Богатые инвесторы. Лучшие инвесторы всех времен

Одним из самых успешных трейдеров по праву является Джорж Сорос. Деятельность на валютном рынке принесла ему не просто огромное состояние, но и высокую популярность, благодаря чему имя его стало известно во всём мире.

Джорж Сорос родился в Будапеште в еврейской семье по фамилии Щварц. Во времена 1936 года происходили антисемитские гонения, поэтому семейству пришлось сменить фамилию и в дальнейшем продолжать жизнь под ней. Годы войны всё семейство проживало в Венгрии, а в 1947 году перебрались в Великобританию. Там Джорж начал учится в школе экономики в Лондоне и одновременно подрабатывал продавцом сумок. После окончания обучения в 1952 году он уезжает в Нью- Йорк и получает должность арбитражного трейдера в фирме FM Mager.

При этом работу он менял много раз для возрастания по карьерной лестнице. В 1967 году он начал заниматься созданием фонда Eagle и уже через 12 месяцев происходит основание Double Eagle Fund. Непосредственно фонд Джоржа был основан в 1973 году, а затем переназван в Quantum Endowment Fund. Капиталовложения данного производства изначально были 12 млн., но на сегодняшний день инвесторские вложения достигают сумму 27 млн. долларов, что свидетельствует об успешном развитии. Сам миллиардер занимается благотворительностью, а также обучающей деятельностью.

Самая успешная финансовая сделка Джоржа Сороса

Экономическое положение Великобритании в 1992 году было в рецессии. Для замедления усугубления ситуации власти государства должны были принять решение об отказе от европейского вмешательства для различных валютных курсов. Пользуясь происходящими событиями крупнейшие финансисты страны поставили ставку на снижение национальной валюты. Джорж продал более чем 10 миллиардов фунтов. Что и подтолкнуло руководство к принятию данного решения. В день 16 сентября 1992 года руководство Британии отказывается от ERM, снижает курс национальной валюты на 20 %. Таким образом компания Сороса заработала просто огромное состояние не менее 1 млрд, за короткий период времени.

Самые богатые трейдеры мира

Уорен Эдвард Баффет – родился в семье маклера в 30.08.1930 года. Ещё в раннем детстве Уорен проявил высокие вычислительные таланты, которыми удивляет и сейчас. Когда ребёнку исполнилось 6 лет, он произвёл первую свою финансовую операцию, купив 6 банок колы за 25 центов. А затем продал их за 30 центов. Таким образом, первый его заработок составлял всего шесть центов, но это было всего лишь начало. Уже в 11 лет мальчик приобрёл акции Городского обслуживания для себя и своей сестры по цене 38 долларов за каждую. После падения их в цене на 27 долларов мальчишка хотел продать акции, но воздержался и после взлёта их на 40 долларов продал.

Конечно, впоследствии он пожалел, так как акции взлетели на 200 долларов за единицу. Это был начальный его опыт, где Уорен понял, что терпение всему голова. В 1947 году отец настоял, чтобы Уорен пошёл в школу бизнеса Университета Пенсильвании, при этом сам юноша не проявлял желания там обучаться. В процессе обучения он часто заявлял о том, что знает больше, чем его преподаватели. В годы обучения юноша начал организацию продажи и доставки газет и приобрёл на этом около 5000 долларов. В 19 лет он перевёлся

Университет Линкольна-Небраска, а через несколько лет продолжил обучение в Колумбийском Университете. Именно в нём он встретился с легендарными преподавателями Девидом Доддом и Беном Грэмом, которые реально поменяли его взгляды на жизнь.

После окончания учёбы юноша устроился работать в компанию, хозяином которой был его отец. Нельзя сказать, что карьера Уорена была хорошей в этой фирме. Да и личная жизнь занимала немало времени, ведь он женился и буквально через некоторое время появилась дочь. Одновременно с работой ему пришлось заниматься преподаванием в университете, но страх перед общественностью затруднял его работу. Для того, чтобы преодолеть себя, Уорен изучал литературу Дейла Карнеги. Далее Бен Грэм предлагает интересную работу Уорену, после чего и началась его инвесторская карьера по восхождению.

Уже в 1956 году Уорен создаёт компанию Buffet Associates Ltd, в которую инвестирует всего лишь 100 долларов из своего личного кармана. Менее чем за год капитал компании составлял уже 300 тысяч долларов, при этом у Уорена не было даже офиса для работы. Все финансовые обороты он прокручивал в комнате своего жилища. Через шесть лет компания имела бюджет в 7.2 миллионов долларов, а личных денег Уорена Баффета в ней было более 1 миллиона. В 1962 году он основывает ещё одно товарищество Buffet Partnerships Ltd, при этом минимальные инвестиции в проект составляют 100 тысяч долларов.

Компания успешно развивалась и после десяти лет существования её акции выросли на 1156 %. После того, как Уорен накопил около 50 % акций компании, его избирают директором Berkshire Hathaway. Здесь тоже он проявил свои способности, подняв стоимость акций с 20 на 95 долларов. Уже в конце 70 – тых годов личное состояние Уорена превышало 140 миллионов долларов, а компания Berkshire Hathaway обрела цену в 1.3 миллиардов долларов. также выросли и капиталы Баффета, которые достигли около 4 млрд. долларов валюты.

Уильям Х. Гросс – создатель компании Pacific Investment Management Company (PIMCO), а также непосредственно её директор. Данная компания имеет управление над ценными бумагами стоимостью более чем в 1 триллион долларов. А сам Гросс имеет большой опыт работы в инвестировании, свыше 40 лет. Родился он 13 апреля 1944 года. В возрасте 22 лет он окончил Универсиет Дьюка и получил специальность психолога. Имеет увлечение собирать марки и за не столь длительный период времени насобирал целую коллекцию марок за 19 век.

Нужно отметить, что Гросс серьёзно занимается благотворительностью, и одним из ярких моментов можно отметить пожертвование 23 млн Университету Дьюка. Три раза он получал премии Morningstar, а в 1993 году по версии журнала Persons & Investments был признан авторитетом в сфере инвестиций в Соединённых Штатах Америки. Занимался социальной деятельностью, написанием статей. Был автором книги «Все, что Вы слышали об инвестициях - неправильно». Является не просто успешным финансистом, но и грамотным аналитиком в сфере инвестиций.

Джон Марк Темплетон – родился в Винчестере 29.11. 1912 г.. Являлся финансовым аналитиком и администратором, а также инвестором. В 1934 году благополучно окончил Йельский Университет, а через пару лет и универ в Оксфорде. Занимал должность инвестиционного адвоката, а затем три года был заместителем президента National Geophysical Company. Первую фирму инвестиций Темплетон организовал в 1940 году под названием Templeton Dobbrow and Vance. А в тысяча девятьсот пятьдесят четвёртом году

основал корпорацию акций Templeton Growth Fund, в нём крутились миллиарды долларов. Объявлен влиятельным вкладчиком столетия.

Серьёзно занимался вопросами религии, и даже организовал специальную премию, за её развитие. В 1987 г Марк Темплетон рукоположен Королевой Элизабет II в рыцарское звание. Инвесторская деятельность миллиардера заключается в том, чтобы находить фирмы по всему земному шару, предлагающие относительно низкие цены, но высокие доходы. Дальновидность Тремплентона позволяла ему проворачивать удачные финансовые сделки. Так, он продавал большое количество интернет – компаний в 90 – е годы, что принесло ему лёгкие и быстрые деньги.

Для начинающих инвесторов он сформировал определённые рекомендации, которые будут по пути к успеху:

1. Инвестировать средства необходимо с расчётом обретения дохода. Суть долгосрочных инвестиций заключается в возвращении максимальной прибыли после удержания налогов.

2. Не выстраивайте шаблоны успеха на покупку определённых активов или вида вложений. Будьте гибким, подстраивайтесь под изменения.

3. Нельзя следовать за толпой, потому как результаты у вас будут одинаковые со всеми. Продавая ценные бумаги в тот момент, когда это делает большинство – вы получите посредственный результат. Делая наоборот, получите большую награду.

4. Мир меняется, это нужно понимать. Меняются рынки, действуйте в зависимости от изменений.

5. Не гоняйтесь за популярными методами управления акциями. Выбирайте именно не популярные методы, это будет ваш успех.

6. Всегда учитесь на своих ошибках.

7. Покупайте акции в момент пика пессимизма и продавайте на волне всеобщего оптимизма.

8. Заключайте сделки по всему миру. Не складывайте яйца в одну корзину. Благодаря этому вы обретаете не только безопасность, но и больше шансов на успех.

9. Многие ищут прибыль концентрируя своё внимание на цене сделки. А вы приобретайте то, что все реализуют.

10. Ни один вкладчик не знает ответов на все вопросы.

Николас Дарвас – получил высшее образование в городе Будапеште. В военные действия семейство мигрировало из Венгрии в Турцию, а затем в Соединённые Штаты Америки. Профессионально развивался в искусстве танцев со своей не родной сестрой, и в 1956 году они объехали весь мир в турне, являясь наиболее высокодоходной парой в США. При этом фондовыми инвестициями Дарвас интересовался ещё в 1952 году. За счёт своего участия в клубе Торонто он обрёл акции известной компании. После того, как цена на акции поднялась в три раза, он их реализовал, и через некоторое время цена снова опустилась.

С этого момента Дарвас прочёл сотни книг об успехе в спекуляции и за два года смог превратить 25 тысяч долларов в 2.2 миллиона. Действия его заключались в том, что он просматривал утренние и вечерние газеты по курсам валют, делая ставки по своему усмотрению. Это говорит о том, что кроме творческого таланта, Дарвас ещё и обладал аналитическим умом. В одном из интервью он сравнил работу на фондовом рынке с танцами: “Во время танцев я оцениваю реакцию своей публики совершенно инстинктивно. Тоже самое я совершаю во время ставки на фондовом рынке. Нужно понимать, чего хочет общество и с этим соглашаться.

Всегда использую тот зарождающийся момент, где прибыль может увеличиться в несколько раз. Николас выпустил достаточно интересную книгу «, Как я сделал 2 000 000 на Фондовом рынке». Она должна стать настольной для каждого трейдера. При этом нужно понимать, что в то время Николас Дарвас не имел современных технологий и специальных программных ресурсов. Он ориентировался исключительно на экономических новостях, причём недельного срока. Всё что у него находилось – это стремление обучаться, развиваться и постигать новое.

Джимми Уэльс – родился в 1966 году в Америке. Получил высшее образование в универах Aubum University и University of Alabama. Затем закончил обучение, получил должность главы в корпорации Chicago Option Assaciates. Сменяя работу смог накопить на свои личные инвестиционные задумки. В 1999 году Уэльс создаёт ресурс Nupedia совместно со своими коллегами программистами. Два года он не приносил успеха, тогда в подмогу ему был образован ресурс Wikipedia, который быстро обрёл высокую популярность и успех.

Сегодня современные трейдеры имеют гораздо больше технических и информационных возможностей, чем прошлые легендарные трейдеры миллиардеры. Известная во всём мире и проверенная платформа предоставляет все условия для работы и реального заработка настоящих денег. Главное обрести желание учиться и развиваться, не опускать руки в случае провала, и упорно идти к своей цели. Применяя свою интуицию, аналитический ум и не стандартное мышление – можно добиться больших успехов в торговле опционами. Постоянное получение знаний, использование стратегий и уникальных методов торговли станет отличным путеводителей на дороге к успеху.

В нем я буду публиковать интересную информацию, касающуюся темы инвестирования. И начать я хочу с историй о великих инвестораx, предпринимателях и бизнесменах как современности, так и прошлого, как настоящих, так и вымышленных.

Как они добились успеха? Какие стратегии использовали? Чему можно научиться у великих инвесторов мира?

Ответы на эти и многие другие вопросы будут интересны, всем, кто хочет добиться успеха в жизни, и могут стать основой для дальнейшего более глубокого изучения стратегий и биографий понравившихся героев.

В первой обзорной статье мы кратко познакомимся с великими инвесторами, которых я выбрал, а в следующих статьях каждый из них будет раскрыт более целостно.

Роберт Кийосаки – крупный инвестор, предприниматель, преподаватель и автор десятков книг, в том числе библии адептов идей финансовой свободы: «Богатый папа, бедный папа». Авторская стратегия достижения финансовой свободы стали мощным катализатором для очень широкого круга людей. После знакомства с его книгами, финансовой игрой «Денежный поток» у многих, в том числе и у меня, существенно поменялось финансовое мышление, пропало желание развивать карьеру наемного служащего и пришло понимание различия между активами (то, что приносит деньги) и пассивами (то, что отнимает деньги). Суть идей проста:

• создавай активы за счет заемных средств
• запускай ручейки пассивного дохода
• перестань работать за деньги, а заставь их работать на себя
• постоянно совершенствуй свои финансовые знания и навыки
• практикуйся, делай ошибки

Я считаю, что идеи Кийосаки – это база, которую нужно адаптировать к текущим условиям. Об этом я в режиме онлайн и делюсь с читателями.

УОРРЕН БАФФЕТ

Уоррен Баффет – один из самых великих и уважаемых инвесторов мира, а также один из крупнейших меценатов. На сегодня капитал Уоррена Баффета оценивается более чем в 70 миллиардов долларов.

Данный инвестор уже десятки лет входит в списки богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Баффет — один из немногих великих инвесторов, источником богатства которого, является фондовый рынок.

Его главным активом является компания Berkshire Hathaway, контрольный пакет которой, он приобрёл в 1965 году. На тот момент это было убыточное текстильное предприятие. Сегодня этой компании принадлежат крупные пакеты таких известных корпораций как Coca Сolla, General Motors, IBM, Gilette и другие. Одна акция Berkshire Hathaway стоит более 60 тысяч долларов.

Баффет известен своей консервативной стратегией инвестирования в акции. Он считается отцом фундаментального анализа, в основе которого, покупка недооценённых акций хороших, стабильных компаний на долгосрочную перспективу. Время делало свое дело и акции росли в цене на сотни процентов.

В 2010 году Уоррен Баффет отдал на благотворительность 75% своего капитала. Это стало крупнейшим пожертвованием за всю историю человечества. Помимо этого, cогласно завещанию великого инвестора Уоррена Баффета, 99% всех его денег будет передано в 5 благотворительных организаций.

У Баффета можно поучиться спокойному, вдумчивому анализу и долгосрочному подходу в инвестировании.

ДЖОРДЖ СОРОС

Джордж Сорос – это один из наиболее известных инвесторов и финансовых гуру мира. В то же его репутация весьма противоречива.

Джордж Сорос в детстве со своей семьёй чудом избежал трагической судьбы нацистского пленника в еврейском гетто.

Сегодня он является одним из богатейших людей в США, по мнению аналитиков из Forbes, а также основателем около 25 благотворительных организаций по всему миру.

С другой стороны, Джордж Сорос считается автором «чёрной среды Банка Англии» (16 сентября 1992), великим спекулянтом на мировых финансовых рынках, спонсором оппозиционных движений в самых разных странах мира и сторонником легализации марихуаны.

ДЖЕССИ ЛИВЕРМОР

Джесси Ливермор – это биржевой трейдер, считающийся одним из самых крупных спекулянтов первой половины ХХ века, а также автором нескольких книг по теории биржевых торгов, не утрачивающих свою актуальность и по сей день.

Этот человек считается биржевым авантюристом, так как за свою карьеру несколько раз полностью терял, а потом вновь восстанавливал свой капитал. Он специализировался на «медвежьей стратегии», продавая огромное количество акций без покрытия. Самые успешные периоды его жизни — биржевые крахи 1907 и 1929 годов. «Угадав» пик рынка, он продавал и продавал, заработав 3 и 100 миллионов долларов соответственно. Каждая сумма в своё время была просто баснословной.

Стратегия инвестирования Джесси Ливермора базировалась исключительно на техническом анализе рынков. Одним из «наследий» великого трейдера является 12 правил торговли на бирже, которые обязан знать любой современный игрок.

У великого биржевого спекулянта Джесси Ливермора можно поучится вставать, после крупных падений и одному из главных принципов разумного инвестора – «Покупай, когда все продают и продавай, когда все покупают»

ДЖОРДАН БЕЛФОРТ

Джордан Белфорт в настоящее время является всемирно известным консультантом и тренером по теории и практике продаж, а также автором нескольких книг-мемуаров. В 90-тые основал компанию Stratton Oakmont, занимавшуюся торговлей «мусорными акциями» маленьких компаний, которые давали трейдерами колоссальные комиссии. За короткий срок Белфорт стал мультимиллионером, при этом выглядел как мальчик из колледжа. В период своего расцвета «Волк с Уолл-Стрит» Джордан Белфорт успел насладиться всеми атрибутами богатства: домами, яхтами, самолетами, суперкарами, секс-вечеринками и всеми возможными видами наркотиков. Но преследование ФБР привело его в тюрьму почти на 2 года.

История компании Stratton Oakmont стала источником вдохновения для создателей популярной киноленты о трейдерах – , а в 2014 г Мартин Скорсезе снял сильный фильм об истории жизни Белфорта, где главного героя сыграл Леонардо Ди Каприо.

У Джордана Белфорта можно поучиться таланту великого продавца, умению ярко жить и в определенный момент изменить вектор движения.

ДЖОН РОКФЕЛЛЕР

Джон Рокфеллер – это, безусловно, один из величайших инвесторов мира, живший во второй половине 19 века и первой 20 (1839-1937). Является первым долларовым миллиардером, а также одним из крупнейших филантропов.

Родился Джон Рокфеллер в бедной семье и все свое состояние заработал сам, методично откладывая и инвестируя полученные деньги. Великий инвестор оставил после себя легендарный «Фонд Рокфеллера», который стал основой благосостояния одной из самых богатых семей в мире.

Фамилия Рокфеллер стала нарицательной и обозначает богатого человека. Помню как в детстве моя мама говорила мне: «почему ты не выключил свет в комнате, электроэнергия дорого стоит, что мы Рокфеллеры?»

У Джона Рокфеллера можно поучиться его методичности в зарабатывании денег и их разумному использованию.

ДЖИМ РОДЖЕРС

Джим Роджерс – крупный международный инвестор, путешественник, один из самых авторитетных биржевых экспертов, автор нескольких книг.

В 1973 году совместно с Джорджем Соросом основал легендарный хедж фонд Quantum, который за первое десятилетие своей деятельности увеличил свою стоимость более чем в 42 раза. В это время индекс S&P вырос только в 1,5 раза.

Джим Роджерс «вышел на пенсию» в 40 лет и посвятил себя двум своим главным увлечениям – инвестированию и путешествиям! В 90-тые совершил два кругосветных путешествия, попавших в книгу рекордов Гиннеса. Вместе с женой они объехали сначала на мотоцикле, а потом на автомобиле более 200 стран мира. Объездив большинство стран мира, великий инвестор Джим Роджерс пришел к выводу, что будущее будут создавать крупные развивающиеся страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай и в этих странах заложены просто колоссальные возможности для роста.

У Джима Роджерса можно поучиться умению следовать за своей мечтой. Он хотел быть богатым, счастливым и посмотреть все чудеса света и сделал это. По пути нашел очень много инвестиционных возможностей

ДОНАЛЬД ТРАМП

Дональд Трамп – крупный строительный и игорный магнат, шоумен, кандидат в президенты США, автор нескольких книг. По приблизительным подсчётам аналитиков Forbes, общая стоимость его активов составляет около 4,1 млрд долларов.

Дональд Трамп является очень популярной и медийной личностью США. Создал авторское ТВ-шоу, в котором является главным героем и ведущим, а также одним из самых популярных и эпатажных кандидатов в президенты США 2016 года.

Помимо этого, популярность данному инвестору придают «именные» небоскрёбы, расположенные во многих крупных городах Соединённых Штатов. Так называемые Башни-Трампа (Trump-Tower) выступают в роли крупных отелей, казино и частной недвижимости.

Свой первый актив – нью-йорксую гостиницу Уолдорф Астория Трамп купил почти безе денег, договорившись разными сторонами сделки и впоследствии создал свою империю. У великого инвестора Дональда Трампа можно поучиться масштабности мышления.

ГОРДОН ГЕККО

Гордон Гекко – это один из самых культовых киногероев в фильмах, посвящённых биржевой торговле «Уолл-Стрит» и «Уолл-Стрит 2: Деньги не спят» (1987 и 2010 года соответственно). Также личность Гордона Гекко упоминается в таких фильмах, как «Бойлерная» и «Волк с Уолл-Стрит».

Главными создателями образа Гордона Гекко являются сценарист Стэнли Вайзер и режиссёр Оливер Стоун. Единственный исполнитель данной роли – Майкл Дуглас. Реальными прототипами для этой вымышленной личности являются:

• Майкл Милкен
  Во многом его история инвестиционной деятельности и репутация на бирже совпадает с биографией Гордона Гекко.
• Айвен Боски
  Самая знаменитая фраза Гекко «Жадность – это хорошо» принадлежит именно этому инвестору, чья инвестиционная карьера также во многом перекликается с историей этого персонажа.

Гордон Гекко – хоть и вымышленный, но крайне колоритный персонаж, который стал основой для подражания для очень многих инвесторов и биржевых дельцов.

У него можно поучиться красиво и эффектно жить, определенной жесткости и умению вставать после падения.

ФРЭНК КАУПЕРВУД

Фрэнк Каупервуд – это главный герой «Трилогии желания» Теодора Драйзера. Её сюжет происходит во второй половине 19-века и она состоит из следующих романов:

• Финансист. Издан в 1912 году;
• Титан. Издан в 1914 году;
• Стоик. Издан в 1947 году после смерти автора.

Личность Фрэнка Каупервуда довольно неоднозначна. С одной стороны, автор сделал его воплощением «финансового спрута», который окутывает всё до чего может дотянуться, при этом не гнушаясь мошенническими схемами.

С другой стороны, главный герой трилогии искренне восхищается произведениями искусства и подлинной красотой, отдаёт часть денег на благотворительность и не может не вызывать чувство восхищения своей энергетикой, масштабностью личности и силой духа. Его авантюризм, отношения с женщинами и хватка в бизнесе в свое время произвели на меня очень сильное впечатление. Он стал для меня идеальной картинкой хозяина жизни, который всего добился сам.

У героя трилогии «Финансист.Титан.Стоик» Фрэнка Каупервуда можно поучиться отношению к жизни, силе характера, умению ввязаться в драку и выйти из нее победителем и стремлению учиться у жизни в каждый момент времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История каждого из этих величайших инвесторов мира будет ценным уроком, вне зависимости от того является ли этот человек современником или уже стал страницей в истории человечества, реальный ли это инвестор или вымышленный персонаж.

Изучая уроки и стратегии великих инвесторов мира можно брать наиболее интересные мысли и идеи, которые импонируют лично Вам в текущий момент времени. Через год все может быть уже совсем по-другому, ведь мы меняемся.

Главным образом, мне хочется сподвигнуть своих читателей и себя к тому, чтобы не останавливаться на текущих и сиюминутных инвест проектах, хайпах, а изучать мировые практики, расширять свой угол зрения и идти только вперед!

Всем удачи и желаю постоянно продолжать обучение,

Как и в любой другой сфере жизни, в инвестициях есть выдающиеся личности, которые отличаются от остальных умом, деловой хваткой. Для них игра на фондовом рынке стала смыслом всей жизни. Они успешны, богаты. Их капитал пережил ни один мировой кризис. Биографии и секреты успеха величайших инвесторов мира представлены ниже.

Величайшие инвесторы мира: ТОП-25

Интересные факты из мира инвестиций:

• Одна из самых выгодных инвестиций за всю историю – перепродажа голландских тюльпанов. Стоит их вывести из страны, цена на них вырастает в 100 раз!
• Одним из самых незаурядных инвесторов стал швед Курт Дегерман, который собирал и сдавал жестяные банки. Собранные деньги он копил и вкладывал в акции перспективных компаний. За 30 лет Дегерман сколотил состояние в размере 1.5 млн долларов.
• Самые крупные инвестиции образуются при падении фондового рынка, когда экономика находится на дне.

Натан Майер Ротшильд « инвестировал в войну»

«Своевременная информация – это большие деньги», — говорил представитель знаменитого семейства Ротшильдов

Натан Майер Ротшильд (1777-1836) один из пяти сыновей крупного предпринимателя Майера Амшеля Ротшильда. Основатель английского банка N. M. Rothschild&Sons.

Огромный капитал инвестор создал на англо-французской войне. В 1814 году правительство Англии стало использовать банка Ротшильда для финансирования военной компании. Остальные братья успешно управляли банками в других странах Европы – Франции, Италии, Австрии. Информационная сеть между ними работала четко и быстро. Это давало возможность братьям раньше всех узнавать мировые события, исключало риск перевозок крупных сумм, просрочек платежей. Так, Натан первым узнал, что Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо, и в срочном порядке начал покупать английские акции. Другие же банкиры старались от них избавиться, и продавали за копейки. Лучшие удачные инвестиции принесли ему более 40 млн фунтов.

Гетти Грин (1834-1916). До 1916 года считалась самой богатой женщиной мира. Один из самых успешных американских предпринимателей за все время существования Штатов. Отличалась холодным расчетливым умом, скупостью, великолепной интуицией.

Гетти Грин происходила из богатой семьи. Девочку воспитывал дед, который всячески поощрял ее острый ум. С раннего возраста она читала финансовые отчеты, составляла прогнозы. В 13 лет начала вести семейный бюджет.

Унаследовав после смерти отца крупную сумму денег, она их инвестировала в военную компанию Севера против Юга. На гражданской войне в США Грин зарабатывала более миллиона долларов в год.
После окончания войны переехала в Лондон, где массово скупала доллары. По возращению на родину продала банкноты, и все средства вложила в облигации американской железной дороги. Инвестиционная сделка принесла огромную прибыль.

К концу жизни капитал Гетти Грин превышал 4 млрд долларов.

Лучшие цитаты:

• «Постоянно ищи возможности. Считай каждый доллар».
• «Будь настойчив, бережлив».
• Дешево покупай, дорого продавай».

Роджер Бэбсон

«Никаких инвестиций в долг»

Роджер Бэбсон (1875-1967). Первый инвестор, который спрогнозировал обвал рынка 1929 года.

Жизненное кредо инвестора: «Инвестировать – значит расстаться с деньгами сегодня, чтобы завтра получит их вместе с прибылью».

Карл Айкан

«Быстро, эффективно, без чувств»

Капитал инвестора оценивается в 25 млрд долларов. Поддерживает бизнес «быстрых и безжалостных захватчиков».
Приличную сумму вложил в развивающую компанию Apple, что принесло ему несколько миллионов долларов.

Предпочитает действовать по заранее продуманной схеме:

• получить основной пакет акций молодой компании;
• стать во главе совета директоров;
• поменять стратегию правления, где интересы акционеров ставятся превыше всего.

Акции компании после такой схемы обычно существенно вырастают в цене.

Лучшие цитаты:

• «Если вам нужен друг на Уолл-стрит – купите себе собаку».
• «В основном, компаниями США управляют не те люди».
• «Глупо тратить по 10 тыс. долларов на перелеты, чтобы поприсутствовать на скучном совещании».

Дэвид Дреман

«Психология на рынке инвестиций – это все»

Дэвид Дреман (1936-наше время). Не только инвестор, но и основатель или соучредитель множества компаний: Rauscher Pierce Refsnes Securities Corp. J&W Seligman, Value Line Investment Service, International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE), Dreman Value Management, L.L.C.

Придерживается теории самого противоположного инвестирования «не идти за стадом». Предпочитает скупать акции предприятий с доходом выше среднего.

Автор книг: «Противоположная Инвестиционная Стратегия: Психология Успеха на Фондовом Рынке» Дэвида Дремана», «Новая Противоположная Инвестиционная Стратегия» Дэвида Дремана», «Противоположные Инвестиционные Стратегии: Новое поколение» Дэвида Дремана».

Лучшие цитаты:

• «Лучшее время для покупки – когда на улицах льется кровь».
• «Самый высокий доход получается из хороших акций через 3 года после их покупки».

Сэм Зелл

«Танцующий на костях не боится давать в долг»

Сэм Зелл (1941-наше время). Крылатой стала фраза Зелла «Неудачники приносят прибыль».

Как инвестор предпочитает покупать компании с долгами, у которых слабый менеджмент, и за короткий промежуток времени выводит ее в ТОП. Потом выгодно продает. Является основателем и действующим председателем корпорации Equity Group Investments. Любит шокировать публику. Отказывается носить деловые костюмы, галстуки, гоняет на мотоцикле и не стесняется в выражениях на важных мероприятиях. Автор книги «Гид Сэма Зелла по тому, как стать очень, очень богатым». Капитал оценивается в 5 млрд долларов.

Питер Линч

«Любой, кто имеет мозги, может делать деньги»

Питер Линч (1944-наше время). Основатель успешного инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund.

Автор бестселлера «Стратегия и тактика индивидуального инвестора». Инвестировал в компании с самыми исторически низкими коэффициентом Р/Е. В работе не следовал за рыночными прогнозами, избегал компаний, которые стремительно взлетели.

Крылатые фразы:

• Падение – возможность».
• Не инвестируйте деньги в компанию, идея которой не объясняется на пальцах».
• Избегайте модных фирм в модных областях».

Эдвард Сейкота – легенда Уолл-Стрит, изменившая мир

Эдвард Сейкота (1946-наше время). Первым перевел биржевую торговлю в электронный режим.

Инженер по специальности. Отлично понимает, что кибернетика – это новое слово в биржевой торговле. Считает, что не нужно рисковать больше, чем можно себе позволить. С каждой операции достаточно существенной, но не великой прибыли. Будучи инвестором, любит работать с долгосрочным трендом и актуальной на текущий момент графической моделью.

Лучшая цитата: «Источник моего успеха – любовь к торговле. Она – моя жизнь, я одержим рынком. Это не профессия, хобби, это призвание».

Ричард Деннис

«Главное для инвестора – самодисциплина»

Ричард Деннис (1949-2012). Основал компанию Drexel Fund.

Предпочитал вкладывать в иностранную валюту и нефтедобывающую промышленность. Считается одним из самых успешных инвесторов современности. Одним из первых стал использовать механические торговые системы. Доход оценивается в 300 млн долларов.

Пол Тюдор Джонс: надменность, эгоистичность и постоянный прирост капитала

Пол Тюдор Джонс (1954-наше время). Основатель корпорации Tudor Futures Fund.

Личный капитал оценивается в 5 млрд долларов. Занимается фьючерсами на зерно, иностранную валюту, государственные облигации и нефть. Секрет успеха заключается в четком контроле над рисками. Джонс всегда следит за показателями портфеля в режиме реального времени. Как только баланс начинает снижаться, он тут же закрывает всю сессию.

Жизненное кредо: «В приоритете держать оборону, чем наступать».

«Люди, как и рынки, способны адаптироваться к худшим условиям»

Дэвид Теппер (1957-наше время). Основатель фонда Appaloosa Management. Прославился тем, что умеет инвестировать в проблемные компании недвижимости без страха к дезинформации. Отличается великолепной интуицией, малой эмоциональностью, расчетливым умом. Собственный капитал – 11 миллиардов долларов.

Жизненное кредо инвестора: «Я, как и все, животное в каком-то стаде. Или меня съедят, или я получу самую сочную добычу».

Джеффри Гундлах «Король облигаций»

«Дисциплина превыше всего»

Джеффри Гундлах (1959-наше время). Получил прозвище «Король ».

Солидный капитал инвестор заработал, скупая акции небольших перспективных предприятий. Основатель компании Double Line Capital, которая контролирует активы на 50 млрд долларов. Отличается хладнокровным характером без примесей эмоций.

Жизненное кредо «Чтобы добиться успеха, необходимо оставлять даже самых верных и преданных друзей».

Джим Брейер — один из самых умных инвесторов по мнению журнала Forbes

Джим Брейер (1961-наше время). С отличием окончил Стэнфордский и Гарвардский университеты. Создал компанию СЕО Breyer Capital и Accel Management Company. Собственный капитал – 3 млрд долларов. Известен как один из крупнейших инвесторов Facebook. Брейер вложил в социальную сеть более 12 млн долларов. Сейчас он второй главный акционер корпорации после .

Сулейман Керимов (1966-наше время). Российский предприниматель и инвестор, который контролирует корпорацию «Нафта Москва».

Активно занимается сделками по перепродаже предприятий из самых разных областей. Инвестировал в ряд компаний: завод «Полиметалл»; проект недвижимости «Рублево-Архангельское»; АО «Мостелеком».

Вкладывает деньги и в иностранные проекты — Goldman Sachs, Credit Suisse и другие. Секрет успеха заключается в принятии быстрых креативных решений и умении мыслить логически. Собственный капитал – 7 млрд долларов.

Рид Хоффман. Скрупулёзный анализ и самодисциплина ведут инвестора к победе

Рид Хоффман (1967-наше время). Сооснователь социальной сети для налаживания деловых контактов – LinkedIn.

Личное состояние – 5 млрд долларов. Отличается неоднократным и скрупулёзным тестированием компьютерных программ, дизайнов. Создал одну из первых социальных систем. Крупные инвестиции, 400 тыс. долларов, вложил в развитие Facebook – одной из самых популярных в мире социальных сетей.

Среди его инвестиций:

• американский разработчик игр в режиме онлайн Zynga;
• компания Groupon;
• корпорация недвижимости Airbnb.

Питер Тиль

«Будущее за компьютерными технологиями»

Размеры собственного капитала – 2 млрд долларов. В 2005 году создал с нуля успешный инвестиционный фонд Founders Fund, который вкладывает деньги преимущественно в компьютерные программы и разработку онлайн-игр. Самым успешным вложением инвестора стала социальная сеть Facebook. Питель Тиль Автор книги «От нуля к единице».

Марк Андриссен – выдающийся инвестор в области компьютерной инженерии

Марк Андриссен (1971- наше время). Личный капитал составляет более одного миллиарда долларов. Участвовал в разработке и испытании браузера NCSA Mosaic. Является одним из основателей крупной компании Netscape Communications. Самое выгодное успешное инвестирование – программа Skype.
Хорошо известен в мире бизнеса как вдумчивый, четко ориентированный на успех инвестор.

Пять миллиардеров. Скряга. Нобелевский лауреат. Отец-основатель. Мы отобрали 20 культовых фигур прошлого и современности - и выплавили их бессмертную мудрость в конкретные варианты акций, облигаций и фондов, которые вы можете купить сейчас. Осторожно: есть опасность разбогатеть.

Карл Икан

Возраст: 78

Основатель Icahn Enterprises

Кредо: «Жалуйтесь громко»

Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»

Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, - он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время - получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.

Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений - Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).

Сэр Джон Темплтон

1912-2008

Основатель Templeton Funds

Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»

Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все»

Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона - действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль - это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.

Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%.

Уоррен Баффет

Возраст: 83

Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway

Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»

Прозвище: Оракул из Омахи

Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)

Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»

Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции - приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости - вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений - American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.

Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» - их цена $190 тыс.

Натан Майер Ротшильд

1777-1836

Основатель N.M. Rothschild & Sons

Кредо: «Информация - это деньги»

Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот.

Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены

Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.

Сэм Зелл

Возраст: 72

Председатель Equity Group Investments

Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»

Прозвище: Танцующий на костях

Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»

Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами - и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок - покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.

Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.

Йозеф Шумпетер

1883-1950

Экономист и политолог

Кредо: «Разрушение - механизм прогресса»

Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)

Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма - как хороший холодный душ»

Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное - оказаться на правильной стороне истории.

Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией - отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.

Питер Линч

Возраст: 70

Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977-1990)

Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»

Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)

Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»

Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.

Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.

Александр Гамильтон

1755-1804

Первый министр финансов США

Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности»

Прозвище: Маленький Лев

«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона

Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)

Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»

Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями.

Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.

Дэвид Теппер

Возраст: 56

Основатель Appaloosa Management

Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»

Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин

Сбывшиеся прогнозы: Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.

Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава»

Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.

Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup - у Теппера они есть.

Гетти Грин

1834-1916

Скряга

Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»

Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит

Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»

Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.

Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей - BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая - Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.

Джон Богл

Возраст: 85

Основатель Vanguard

Кредо: «Это все комиссионные»

Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)

Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»

Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи - поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн.

Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.

Роджер Бэбсон

1875-1967

Основатель Babson Statistical Organization

Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»

Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон

Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе

Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»

Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.

Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.

Джон Мейнард Кейнс

1883-1946

Экономист

Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»

Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919)

Цитата о деньгах: «Инвестирование - это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция - это прогнозирование психологии рынка»

Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.

Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.

Алисия Муннелл

Возраст: 71

Экономист

Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»

Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США

Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»

Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) - это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»

Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.

Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями - большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.

Джереми Грентем

Возраст: 75

Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo

Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»

Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е.

Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е - на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.

Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение - покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.

Томас Роу Прайс - младший

1898-1983

Компания: T. Rowe Price & Associates

Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»

Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»

Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением - радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.

Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.

Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.

Джордж Сорос

Возраст: 83

Компания: Quantum Fund

Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»

Кто оказал на него влияние: Карл Поппер

Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.

Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок - разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».

Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка - израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом - и против Билла Экмана.

Фридрих Энгельс

1820-1895

Промышленник, политический теоретик

Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»

Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)

Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»

Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера - при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища - у того было мало денег, - пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».

Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.

Джеффри Гундлах

Возраст: 54

Основатель DoubleLine Capital

Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»

Прозвище: Король Облигаций

Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году

Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»

Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital - сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах - мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».

Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.

Уильям Шарп

Возраст: 80

Соучредитель Financial Engines

Кредо: «Просчитывай риск»

Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов

Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»

Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.

Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.

Здравствуйте, новые и постоянные читатели моего блога! В более ранних статьях я неоднократно говорил, что всегда нужно совершенствовать свои знания в том или ином деле, который должен приносить доход.

Одним из методов получения новой информации я называл тренинги и личные консультации с успешными специалистами. Другими словами, вам нужно брать пример с тех, кто уже добился высот, к которым вы только стремитесь.

Великие инвесторы современности – это люди с бесценным опытом. Все они делятся им с нами через книги и конференции и нужно сказать огромное спасибо им за это.

В этой статье я хочу рассказать о тех людях, которые способны своими успехами вдохновить не только новичков, но и уже опытных профессионалов в инвестиционной сфере.

Джордж Сорос

Джордж Сорос – это настоящий виртуоз, который добился впечатляющих успехов в финансовой сфере. Его «альма-матер» стала школа экономики из Лондона.

В 26 лет Сорос решает полностью посвятить себя предпринимательской деятельности. Его карьера стартовала на биржах в роли маклера. Первый заработок удалось сделать на колебании курсов.

Эта деятельность дала Соросу немало опыта. Сочетание новых навыков в совокупности с полезными знакомствами позволило и дальше активно развиваться в инвестиционной сфере.

1961 год стал знаковым для Джорджа, поскольку именно в это время он запускает свой инвестиционный фонд под названием «Квантум фонд».

Его успехи настолько впечатляют, что через 20 лет один из известных экономических журналов назвал Сороса самым великим в мире управляющим капиталом.

Он первым пришел к выводу, что управление фондовым рынком осуществляется на основе психологии, а вовсе не математики, как считалось ранее. Сорос уверен, что высокие доходы будут сопровождать только тех людей, которые овладели мастерством прогнозирования.

Главное, по мнению известного инвестора, не допускать эмоции в процессе принятия решения, чем грешит большинство финансовых специалистов. Нужно заранее планировать свою стратегию работы и четко ее придерживаться на всех этапах работы.

Почему у меня Джордж Сорос занимает первое место среди великих инвесторов мира? Просто потому, что он «девять раз упал, но десять раз поднялся». Несмотря на убытки, этот гуру финансовой сферы достигал все новых и новых побед, а это отличная наука начинающим инвесторам.

Питер Линч

Это еще один известный инвестор, опыт которого может помочь многим новичкам преодолеть препятствия на пути к успеху. Издание «Уолл-Стрит Джорнэл» провозгласило Питера Линча одним из величайших людей в сфере инвестирования.

Выдающийся инвестор провел свои детские годы в предместье Бостона. Очень рано он остался без отца, что вынудило мальчика пойти на работу в совсем юные годы и взять опеку над семьей в свои руки.

Бостонский колледж дал первые знания Линчу. После этого, он продолжил получать образование в Уортоне. С 1969 года начинается карьера в Фиделити, куда его приняли на должность аналитика, который должен исследовать металлургию.

Спустя время руководство решило повысить отличного специалиста. В результате Линч начинает руководить исследовательским отделом. На этом его продвижение по карьерной лестнице не закончилось, ведь в скором времени он и вовсе возглавил фонд «Маджелан».

Основой философии Питера Линча является то, что любая компания может стать очень известной и прибыльной, если дождаться переломного момента и сконцентрировать все усилия именно в это время.

Карьера Линча – это яркий пример того, что простой бостонский парень может достичь небывалых высот в финансовой сфере только благодаря своему труду, стараниям и настойчивости.

Для новичка-инвестора он станет отличным примером человека, который умеет анализировать и прогнозировать, получать полезный опыт из любой ситуации, а потом умело использовать его в трудовой деятельности.

Уоррен Баффетт

Первое место работы ему предложил Грэхам в собственном инвестиционном фонде «Грэхам-Ньюман». Годы, которые Баффетт провел в этой компании, позволили ему получить бесценный опыт и знание.

Он в совершенстве освоил философию «мудрого инвестора», которая и сделала его знаменитым на весь мир инвестором. Всего за 5 лет Уоррен смог превратить 10000 долларов в 140000 долларов.

Далее он открыл собственную компанию в 1956 году. Спустя шесть лет инвестор скупил акции текстильной компании, которая была в убыточном состоянии. С течением времени Баффетт продолжил и дальше скупать компании, что позволило ему выстроить впечатляющую империю.

Напишите в комментариях, кто больше нравится вам – Джордж Сорос, Уоррен Баффетт или Питер Линч – мне будет очень интересно узнать ваше мнение.

Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой блог – впереди вас ждет еще больше интересных материалов, которые вам непременно помогут в достижении финансовой независимости!

P.S. Cейчас есть возможность покупать акции не выходя из дома через , а также открыть дистанционно индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Чтобы купить на пробу небольшой пакет акций, можно воспользоваться кнопкой ниже:

Купить акции онлайн