Страны-лидеры по производству основных видов продукции животноводства. Натуральный каучук

Одной из основных черт, характеризующих современный уровень развития цивилизации, является повсеместное использование автомобильного транспорта. За последние 15 лет общемировое производство автомобилей выросло более чем в полтора раза, превысив значение 80 миллионов машин в год. Соответствующими темпами происходило и развитие индустрии автомобильных шин. В 2009 году мировое производство шин достигло 1 000 млн. штук. По оценкам одного из ведущих производителей автомобильных шин «Pirelli», к 2015 г. емкость мирового рынка автомобильных шин достигнет по стоимости 190 млрд. долларов США, при объеме мирового рынка в 2011 г., находящемся на уровне 150 млрд. долл. США .

В настоящее время для производства автомобильных шин используются натуральный каучук, полиизопреновый – его синтетический аналог, и другие синтетические каучуки, такие как полибутадиеновый и бутадиенстирольный. Соотношение исходного сырья варьируется в зависимости от назначения продукции. Так, например, при изготовлении шин для легковых автомобилей используется, как правило, 50% натурального и 50% синтетических каучуков, а при производстве шин для тяжелого коммерческого автотранспорта применяется практически 100% натурального каучука ввиду большей износостойкости, прочности и гибкости последнего. В целом, индустрия автомобильных шин потребляет приблизительно 70% всего натурального каучука, производимого в мире.

Целью настоящей работы является рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения предприятий шинной промышленности натуральным каучуком, либо его синтетическим аналогом, полиизопреновым каучуком. Необходимость в данной работе возникла ввиду качественного изменения, произошедшего на рынке натурального каучука за последние несколько лет, а именно, того факта, что в настоящий момент рынок натурального каучука стал недостаточно обеспеченным. Причины этого явления, следствия из него, а также возможные способы решения сложившейся ситуации и будут являться предметом рассмотрения данной работы.

Натуральный и полиизопреновый каучук частично являются товарами-субститутами, которые характеризуются наличием перекрёстной эластичности спроса. Это означает, что рост цен на один из товаров приводит к сокращению спроса на него и к одновременному росту спроса на другой товар. Применительно к каучуковой промышленности это говорит о том, что колебания структуры производства и потребления каучуков в разрезе их деления на синтетические и натуральный являются вполне возможными и зависят уровня цен на соответствующий продукт.

Для оценки стоимости натурального каучука рассмотрим сначала данные по его производству и потреблению.

В 2010 году общемировое производство натурального каучука достигло 10,3 миллионов тонн, увеличившись за 20 лет на 106% по сравнению с 5 миллионами тонн на конец 1990 года. Средняя скорость роста производства в первой половине указанного периода составила 3% в год, во втором десятилетии она поднялась до 4,3% в год. В период экономической рецессии наблюдалось некоторое снижение выработки натурального каучука, на 3,2% или 320 тысяч тонн в 2009 году, впрочем, этому в немалой степени способствовали и неблагоприятные погодные условия в основных странах-производителях НК.

Основными производителями натурального каучука являются такие азиатские страны, как Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, на долю которых приходится более 90% мирового выпуска этого продукта. Кроме того, натуральный каучук производится также в Индии, Китае, Шри-Ланке, Камбодже и Лаосе. В небольших количествах натуральный каучук производится в странах Африки (доля ~ 4%) и Латинской Америки (доля ~ 2%).

Рисунок 1. Общемировое производство натурального каучука, тыс. т.

Индонезия обладает самой большой площадью плантаций гевеи в мире, тем не менее, находится на втором месте после Таиланда в отношении объемов экспорта, в то время как Малайзия на протяжении уже более десятилетия понижает свою долю экспорта НК и предпочитает скорее импортировать каучук, выступая в роли производителя продуктов переработки, обладающих большей добавленной стоимостью. Производственные мощности Индии и Китая в основном направлены на удовлетворение внутренних потребностей этих стран, и на мировой рынок натурального каучука их продукция практически не поступает. Что же касается Вьетнама, то площадь его плантаций за последнее десятилетие продемонстрировала наибольший рост, что позволило этой стране войти в пятерку крупнейших производителей натурального каучука.

Исходя из данных Международной группы по изучению рынка каучука (International Rubber Study Group, IRSG) по площадям плантаций для основных стран-производителей натурального каучука следует, что, несмотря на проводимые в последние годы программы их расширения, в ближайшей перспективе значительного увеличения объемов поступления натурального каучука на мировой рынок ожидать не стоит, так как в первой половине прошлого десятилетия площади плантаций всех крупнейших экспортеров НК, кроме Вьетнама, сокращались, а время, необходимое для роста деревьев, прежде чем они начнут производить каучук составляет 8-9 лет. За последние 7 лет общая площадь земель, отведенных под посадки гевеи в основных странах-экспортерах увеличилась на 9,1%, или 489 тысяч гектаров. Тем не менее, эффект этого расширения начнет сказываться только начиная с 2013 года, а в полной мере проявится лишь в 2016 – 2017 гг.

Переходя к вопросу потребления натурального каучука, заметим, что в настоящее время около 70% общемирового спроса возникает на рынках развивающихся стран. Общемировое потребление натурального каучука в период с 1990 по 2010 год выросло на 109%: с 5,09 до 10,67 миллионов тонн в год. В 1990-х годах спрос возрастал со скоростью, в среднем 3,5% в год, а в первом десятилетии 21 века ежегодное увеличение потребления натурального каучука поднялось до 3,8% в год. Экономическая рецессия, вызванная всемирным финансовым кризисом, отразилась в падении спроса на 9,1% – в 2009 году потребление НК оказалось на уровне 9,3 миллионов тонн.

Рисунок 1. Общемировое потребление НК, тыс. т.

При этом, самой крупной страной-потребителем НК в мире является Китай, занимая 34% от общего объема, что в численном выражении эквивалентно 3,63 миллионам тонн в год. Следующей по величине потребления идет Индия, 944 тысячи тонн или 8,8% общемирового объема, и на третьем месте находится США с 8,6% и 908,1 тысячами тонн в год. Япония, Таиланд и Малайзия замыкают список крупнейших потребителей НК, занимая 6,9%, 4,3% и 4,3%, соответственно .

По прогнозам Международной группы по изучению рынка каучука, IRSG (International Rubber Study Group) , в ближайшие 10 лет рост спроса на натуральный каучук составит 3,7% в год и достигнет в 2020 году 15,4 миллионов тонн. При этом главным потребителем будет оставаться Китай, чей совокупный среднегодовой темп роста по потреблению натурального каучука будет находиться на уровне 6,1%.

Заметим также, что в последнее время существенно повысилась фрагментация шинной промышленности. В 90-х годах прошлого века и начале 2000-х годов на рынке автошин доминировали три транснациональные компании: Goodyear, Michelin и Bridgestone, занимая более 56% всего объема. В таком положении они были способны оказывать определенное давление на поставщиков натурального каучука. Хотя они и сейчас остаются крупнейшими производителями, тем не менее их доля понизилась до 44% (данные на конец 2009 г. ), что, в основном, связано с появлением новых китайских и корейских брендов. Таким образом, давление на поставщиков снизилось, что в свою очередь не могло не сказаться на уровне цен на натуральный каучук.

При сравнении производства и потребления натурального каучука с целью определения баланса между ними и оценки имеющихся запасов, необходимо учитывать, что основным фактором, оказывающим влияние на цену НК, является скорее уровень использования складских запасов, а не объем резерва как такового. Тем не менее, так как за последнее двадцать лет потребление НК непрерывно возрастало (за исключением периода экономической рецессии), а уровень производства оказывался недостаточным для удовлетворения спроса, падение резервов и степень их использования показали четкую обратную взаимосвязь.

Несмотря на то, что во время кризисного периода в экономике юго-восточной Азии, пик которого пришелся на 2000 год, общий объем запасов натурального каучука вырос до приблизительно 2,5 миллионов тонн (по разным источникам от 2,2 млн. т. до 2,7 млн. т. ), уровень спроса за последующее десятилетие оказался настолько высок, что резервы сырья к настоящему времени сократились до 1,3 миллионов тонн .

В то же время оценка запасов натурального каучука с точки зрения времени, в течение которого они способны удовлетворить спрос, показывает, что за прошедшие 20 лет рынок перешел от стадии хорошо обеспеченного в 1990-е годы (более 4 месяцев потребления за счет резервов), до стадии равновесия в 2000-е (около 3 месяцев) и до недостаточно обеспеченного в настоящее время, когда запасы способны предоставить рынку только 1,5 месяца бесперебойного снабжения. Этот факт является ключевым для понимания динамики цен на натуральный каучук в краткосрочной и среднесрочной перспективе, так как, ввиду малейшего отклонения спроса и поставок от нормы, рынок будет склонен к острому реагированию с целью вернуться к безопасным значениям. И, несмотря на расширение плантаций, проводимое ключевыми игроками в настоящее время, увеличение поставок должно будет сначала обеспечить прекращение снижения резерва, и только потом восстановление его до комфортного уровня, что, естественно, потребует некоторого времени.

Таким образом, если поступление натурального каучука с новых площадей ожидается начиная с 2013 года, то в среднесрочной перспективе ожидать увеличения уровня запасов не следует. Согласно предварительным оценкам, мировые резервы натурального каучука в абсолютном значении смогут продемонстрировать рост не ранее 2015 г. Что же касается степени их использования, то учитывая все возрастающее потребление натурального каучука, этот показатель, по всей вероятности, начнет снижаться к более комфортным для рынка значениям только начиная с 2017-2018 гг.

Таблица 1. Уровень резервов НК

Год	Производство, тыс. т	Потребление, тыс.т	Запасы, тыс.т	Резерв, мес.
2002	7326	7552	1807	2,9
2003	8020	7937	1890	2,8
2004	8746	8716	1920	2,6
2005	8907	9205	1718	2,2
2006	9827	9690	1855	2,3
2007	9890	10178	1567	1,8
2008	10128	10175	1520	1,8
2009	9690	9329	1881	2,4
2010	10401	10778	1504	1,7
2011	10862	10993	1373	1,5

Кроме того, стоит обратить внимание, что за последние 10 лет рост уровня резервов натурального каучука в отношении сроков обеспечения рынка наблюдался только 2 раза, в 2006 и 2009 годах, причем последний был связан со всемирным спадом в области производства. Тогда как пиковые величины падения запасов постоянно возрастали и под конец десятилетия достигли 377 тысяч тонн, что составляет 27% от их текущего уровня. Такие значительные флуктуации не могут не вызывать опасения - в случае, предположим, двух неблагоприятных для рынка лет подряд мировой резерв натурального каучука окажется не способным обеспечить более 2,5 недель снабжения производств.

К дестабилизации рынка натурального каучука также способны привести еще ряд факторов. Прежде всего, это погодные условия. Во время периода засухи гевеи сбрасывают листву и непригодны для отбора сока, который также нельзя производить и во время дождя, поскольку в это время не происходит коагуляции сока, в результате чего растение может погибнуть. Сильные дожди и наводнения в Таиланде и Индонезии за последние три года нанесли заметный урон производству натурального каучука. Следующим значимым фактором являются валютные колебания. Ослабление доллара США по отношению к местной валюте закономерным образом снижает конкурентоспособность данной страны на мировом рынке. И наконец, существует потенциальная угроза со стороны грибка Microcyclus ulei, который вызывает заболевание гевеи, поразившее деревья в Южной Америке и практически уничтожившее местные плантации.

Представляется необходимым более подробно рассмотреть последний аспект.

В 1895-1911 гг. бразильский натуральный каучук составлял 50-60% мирового производства, но затем производство в Бразилии резко сократилось. К 1939 году Бразилия практически потеряла свои позиции в производстве натурального каучука, а объём её производства снизился до 10 тыс. т. Существенному падению объёмов производства натурального каучука в Латинской Америке в основном способствовали постоянные эпидемии грибка Microcyclus ulei, поражающего деревья гевеи. Кроме того можно отметить, что местные сорта деревьев, обладающие хотя бы некоторой устойчивостью к этому заболеванию, обладают существенно меньшей урожайностью по сравнению с клонами в Юго-Восточной Азии.

Воздействие грибка Microcyclus ulei приводит к следующим последствиям:

1. 
   молодые листья гевеи начинают быстро и практически полностью терять листву в дождливый сезон;
2. 
   деревья гевеи ослабевают и могут совсем погибнуть;
3. 
   урожайность гевеи падает до 1 тонны с гектара и ниже (практически в два раза).

Попытки выращивать гевею в Латинской Америке, где постоянно существует угроза заражения Microcyclus ulei, доказали, что химические способы борьбы с этим заболеванием слишком дороги и малоэффективны, так как уничтожить грибок даже посредством постоянного воздействия химических веществ на деревья не получается.

Вывести растения, полностью невосприимчивые к заболеванию не оказалось возможным, так как выяснилось, что грибок легко мутирует и через некоторое время появляются его новые разновидности, которые уничтожают и «защищенные» сорта гевеи. Поэтому задача трансформировалась в выведение сортов гевеи, которые не страдают критичным образом от воздействия грибка.

Проект по селекции устойчивых сортов гевеи ведётся в Бразилии при участии компании Michelin и CIRAD (Французский государственный центр международной кооперации в сфере исследований по развитию агрономии). В результате исследований были получены сорта, устойчивые к этому заболеванию, тем не менее, оказалось, что одни из наиболее устойчивых к Microcylcus ulei клоны гевеи: IAC 301, IAC 304, IAC 306 и IAC 319, - характеризуются урожайностью на уровне 889, 992, 723 и 795 кг с 1 га в год соответственно, в то время как азиатские клоны достигают урожайности 1800-2000 кг/га.

Несмотря на то, что к настоящему моменту существование Microcyclus ulei обнаружено только в Латинской Америке, занимающиеся проблемой учёные считают, что появление грибка в Юго-Восточной Азии, где сосредоточены ведущие мировые производители натурального каучука, - это лишь вопрос времени.

Между тем, основные существующие инициативы по предотвращению проникновения Microcyclus ulei в страны Юго-Восточной Азии сегодня сосредоточены на реализации заградительных мер, препятствующих трансграничному распространению грибка (прежде всего, это жёсткий пограничный контроль в странах-производителях натурального каучука).

В 1955 под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН было подписано соглашение о защите растений в Азии и Тихоокеанском регионе (Plant Protection Agreement for the Asia and Pacific Region), в котором содержались нормы контроля ввоза на территорию стран-производителей натурального каучука предметов, способных переносить Microcyclus ulei. В дальнейшем это соглашение получило форму Азиатской и Тихоокеанской комиссии по защите растений (the Asia and Pacific Plant Protection Commission - APPPC). Инициативы по защите стран-производителей натурального каучука в Юго-Восточной Азии от проникновения Microcyclus ulei также предпринимаются в рамках Международной комиссии по защите растений (International Plant Protection Commission – IPPC), в рамках Ассоциации производителей натурального каучука (the Association of Natural Rubber Producing Countries - ANRPC), а также в рамках Международного совета по исследованию и развитию каучука (the International Rubber Research and Development Board – IRRDB).

Все страны-производители натурального каучука в Юго-Восточной Азии разработали нормативно-правовую базу контроля возможного попадания грибка, однако они все сводятся к контролю трансграничных транспортных потоков. Тем не менее, сегодня становится очевидным, что в условиях либерализации трансграничных потоков эффективно препятствовать проникновению Microcyclus ulei в Юго-Восточную Азию невозможно. Осознавая угрозу, ООН классифицировала Microcyclus ulei, как вид биологического оружия .

Таким образом, завершая разговор о натуральном каучуке, можно сделать вывод, что в настоящее время нельзя ожидать существенного снижения его цены ввиду как недостаточной обеспеченности рынка – объем мировых резервов НК в настоящее время способен обеспечить не более 1,5 месяцев бесперебойного снабжения, так и наличия определенных факторов риска. Вследствие чего в ближайшее время любые изменения конъюнктуры на рынке будут вызывать острую реакцию игроков.

Показанная выше нестабильность рынка натурального каучука, а также его высокая цена приводит производителей автомобильных шин к необходимости рассматривать альтернативы этому продукту, поскольку речь идет не только об удорожании производства по причине большой стоимости сырья, но и угрозе его остановки в результате прекращения поставок, если вдруг произойдет чрезвычайная ситуация биологического или климатического характера.

Аналогом натурального каучука является синтетический полиизопреновый каучук. Преимущество синтетического продукта перед натуральным в контексте обеспечения бесперебойного снабжения сырьем шинной индустрии заключается в том, что его производство не зависит от внешних факторов и регулируется только наличием соответствующих промышленных мощностей. Таким образом, происходит резервирование не продукта, как такового, а создается резерв производственных мощностей, способных к бесперебойному снабжению промышленности.

Одним из значимых конкурентных преимуществ изопренового каучука является его цена. Существует традиционная эмпирическая формула, определяющая цену синтетического каучука, как 90% цены натурального. Это соотношение, разумеется, сильно зависит от текущей конъюнктуры рынка, но в целом сохраняет свою силу в течение длительных периодов времени.

Рисунок 2. Средние цены на натуральный (SMR-20) и синтетический (СКИ-3) каучуки, USD

Кроме того, необходимо учитывать, что спрос на натуральный каучук зависит от спроса на конечную продукцию, в основном шины, для которых НК является только одним из компонентов. Ввиду этого, рынок натурального каучука достаточно сильно зависит как от технологических достижений производителей автомобильных шин, постоянно стремящихся понизить долю содержания НК в своей продукции, так и от развития автомобильной индустрии в целом, весьма чувствительной к колебаниям мировой экономики. Исходя из этого, можно утверждать, что уровень цен на натуральный каучук тесно связан с уровнем цен на нефть. Повышение цены нефти отражает развитие глобальной экономики, а также приводит к увеличению стоимости производства синтетического каучука, являющегося частичным заместителем НК в автомобильных шинах. В результате, чем выше становится цена на нефть, тем более привлекательным выглядит натуральный каучук для производителей, происходит увеличение спроса и закономерное повышение цен на НК.

Рисунок 3. Изменение цен на нефть и НК, %

Таким образом, исходя из показанной взаимосвязи цен синтетического и натурального каучуков, а также их корреляции с уровнем цен на нефть, можно утверждать, что синтетический каучук, обладая меньшей стоимостью и возможностью стабильного, бесперебойного производства является более перспективным сырьем для индустрии автомобильных шин.

Технология производства изопренового каучука появилась в 1950-е гг., когда была создана теория и был разработан процесс стереорегулярной полимеризации олефинов и диенов, что дало возможность получать из изопрена полимер – синтетический полиизопрен.

В 2010 г. объем мирового производства изопренового каучука составил около 700 тыс. т, что было выше уровня 2009 г. на 32,6% (однако ниже докризисного 2008 г., когда мировое производство изопренового каучука составило 981 тыс. т) . Тем не менее, быстрое восстановление производства изопренового каучука в 2010 г. свидетельствует о том, что в будущем рынок будет расти, равно как и спрос на изопреновый каучук.

Суммарные мировые производственные мощности по изопрену на сегодняшний день можно оценить в 760–770 тыс. т. в год, при этом их загрузка близка к 100%-ной. В то же время потенциальный объем рынка изопрена, по оценкам компаний «Goodyear» и «Danisco» (подразделение «Genencor»), по состоянию на 2012 г. составляет 5,5 млн. т. .

Кроме изопренового каучука, изопрен как исходное сырье также применяется в производстве бутилкаучука, термоэластопластов, витамина Е, инсектицидов, фармацевтическом производстве и т. д. Тем не менее порядка 70% мирового изопрена потребляется в производстве синтетических каучуков.

В настоящее время промышленно применяются четыре способа производства изопрена:

• 
  извлечение изопрена из С 5 -фракций пиролиза
• 
  дегидрирование изопентана
• 
  синтез изопрена из изобутилена и формальдегида через 4,4-диметилдиоксан-1,3 (ДМД)
• 
  жидкофазный синтез изопрена

Более 50% мирового объема изопрена в настоящее время производится по методу извлечения изопрена из С5-фракций пиролиза. Однако необходимо отметить, что изопрен в данном случае выступает побочным продуктом основного производства – получения этилена, следовательно, при изменении технологического процесса обеспечение поставок изопрена окажется под вопросом. Высокие цены на нефть в последние годы, а также понимание ограниченности ее запасов привели к интенсивным разработкам процессов производства этилена и пропилена из не нефтяного сырья. Можно выделить два основных направления исследований: производство этилена пиролизом природного газа, этана, и синтез этилена и пропилена из метанола.

В современной структуре сырья пиролиза в этиленовой индустрии США, крупнейшего производителя этилена в мире, сжиженный газ занимает приблизительно 60%. В глобальном масштабе все еще доминирует нафта, 52%, по причине низких затрат на транспортировку. Тем не менее, так как стоимость сырья составляет около 80% стоимости этилена, можно ожидать дальнейшего увеличения использования природного газа в его производстве. Отметим, что содержание изопрена в С 5 -фракции, получаемой в процессе пиролиза этана, близко к нулю.

Таблица 2. Выход продуктов пиролиза из разного вида сырья

Сырье	Нафта	Бутан	Пропан	Этан (за проход)
Легкий режим пиролиза (t = 770 - 790 ° С)
Продукт пиролиза	Выход на сырье, % масс.
Изопрен	1,7	0,1	0,0	0,0
Этилен	25,6	37,4	33,8	52,4
Пропилен	16,6	17,6	16,2	0,9
Жесткий режим пиролиза (t = 830 - 850 ° С)
Продукт пиролиза	Выход на сырье, % масс.
Изопрен	1,1	0,1	0,0	0,0
Этилен	30,4	40,4	37,5	55,2
Пропилен	14,6	14,6	13,9	1,0

В настоящее время 14% общемирового потребления метанола относится к получению метил-третбутилового эфира (МТБЭ) - распространенной высокооктановой топливной добавки. Глобальные производственные мощности по МТБЭ достигают приблизительно 18 миллионов тонн в год. Однако этот эфир является ядовитым веществом, слабо подвергается биологическому разложению и обладает хорошей растворимостью в воде, представляя высокую опасность загрязнения грунтовых вод, в связи с чем, после серии утечек, в 2006 г. применение МТБЭ в США было запрещено. Страны Евросоюза также постепенно сокращают использование МТБЭ в качестве оксигената, рассматривая этил-третбутиловый эфир (ЭТБЭ) как его заменитель. В результате наблюдается освобождение значительных производственных мощностей по метанолу, для загрузки которых могут быть использованы процессы получения этилена и пропилена, разработанные компаниями Mobil, Lurgi, UOP и Norsk Hydro. Некоторые производители уже начинают приобретать лицензии на эти технологии для дальнейшего использования , причем химия данных процессов не подразумевает побочного производства изопрена.

Рисунок 4. Производство МТБЭ в США, тысячи баррелей

Основным недостатком получения изопрена путем двухстадийного дегидрирования изопентана является высокая цена и дефицитность исходного сырья, которое является востребованным компонентом автомобильных бензинов. Кроме того, этот метод из-за термодинамических ограничений требует больших затрат сырья (2 т изопентана на 1 т изопрена) и достаточно энергоемок. Значительное содержание примесей получаемого с помощью этой технологии изопрена приводит к тому, что стадия подготовки его к полимеризации становится достаточно дорогой.

Таким образом, с экономической точки зрения данный метод также нельзя рассматривать как перспективный, несмотря на то, что в настоящее время этот процесс реализован в России на двух предприятиях, запущенных в 1960–1970-е гг. О том, что данная технология не имеет перспектив в будущем, свидетельствует и отсутствие у российских производителей планов по увеличению производственных мощностей на основе данного процесса.

В связи с наличием серьезных недостатков у перечисленных методов, наиболее перспективной с точки зрения возможностей увеличения мирового производства изопренового каучука является группа методов, основанных на взаимодействии изобутилена с формальдегидом, которых на данный момент разработано три:

1. метод синтез изопрена в одну стадию в жидкой фазе из изобутилена и формальдегида (компания «Kuraray», Япония);

2. двухстадийный диоксановый процесс, предполагающий получение изопрена из изобутилена и формальдегида через стадию образования 4,4-диметилдиоксана-1,3;

3. жидкофазный метод получения изопрена из изобутилена и формальдегида.

Все эти три метода объединяет наличие следующих общих преимуществ: небольшая цена и доступность исходного сырья, а также высокая чистота получаемого изопрена.

Что касается разработок компании «Kuraray», то можно отметить, что имеющиеся патентные данные позволяют предположить наличие ряда недостатков, характерных для данной технологии, а именно, невысокую производительность, необходимость использования высоколегированных дорогостоящих сплавов типа «Хастеллой» и относительно большой выход высококипящих побочных продуктов, которые невозможно квалифицированно использовать. Сведения о промышленной реализации этой технологии отсутствуют.

Двухстадийный диоксановый процесс получения изопрена из изобутилена и формальдегида был разработан в 1960–1970-е гг. в СССР и внедрен с совокупной производственной мощностью 400 тыс. т. в год. К преимуществам данного метода можно отнести высокую чистоту изопрена, длительный опыт эксплуатации в промышленном масштабе, а также возможность эффективной утилизации побочных продуктов.

Тем не менее данный метод не лишен следующих недостатков, которые заключаются в существенных затратах на сырье и энергоресурсы, больших объемах сточных вод и выбросов в атмосферу, а также высоком уровне образования побочных продуктов. Все это заметно снижало конкурентоспособность изопренового каучука в сравнении с натуральным, что привело к необходимости поиска новой технологии. В связи с этим в 1990-е гг. творческим коллективом научных работников «НПО Еврохим» и инженеров завода «Нижнекамскнефтихим» был проведен комплекс исследований, позволивший создать новую энерго- и ресурсосберегающую технологию синтеза изопрена на основе изобутилена и формальдегида (в качестве сырья используются формальдегид и изобутиленсодержащая фракция).

В предлагаемом методе изобутилен реагирует с формальдегидом с образованием фракций диоксанов-1,3, которые затем в жидкой фазе взаимодействуют с триметилкарбинолом с образованием изопрена. Технология была внедрена в промышленном масштабе на ОАО «Нижнекамскнефтехим» и заместила собой использовавшийся ранее диоксановый процесс. Результаты внедрения данной технологии позволяют сделать выводы, подкрепленные фактическими данными о ее эффективности.

Поскольку до внедрения жидкофазной технологии получения изопрена на ОАО «Нижнекамскнефтехим» использовался диоксановый двухстадийный метод, существует возможность оценить результаты новой технологии в сравнении с ранее использовавшейся.

Одним из существенных преимуществ жидкофазной технологии получения изопрена является экономия всех видов используемого сырья и ресурсов: расход сырья на производство изопрена снижается на 7,5%, расход пара - на 45%, расход топливного газа - на 62%, расход электроэнергии - на 4%, расход оборотной воды - на 27%.

Таблица 3. Сравнение основных показателей технологий синтеза изопрена, на тонну изопрена

Показатель	Ед. изм.	Диоксановый метод	Жидкофазный синтез
Мощность, по изопрену	тыс. т/г	93.5	180
Изобутилен Формальдегид	т	1.21	1.15
Газ топливный Электроэнергия Вода оборотная	т.у.т. кВт·ч	0.79 962 0.92	0.25 780 0.25
Побочные продукты	т	0.52	0.36
Газовые выбросы Сточные воды	тыс. м 3 мг О 2 /дм 3	7.50 1863	0.11 860

Как было отмечено выше, серьезным недостатком традиционных методов получения изопрена является высокое содержание примесей, чего лишена разработанная жидкофазная технология. К экологическим преимуществам жидкофазной технологии в сравнении с двухстадийным диоксановым синтезом относятся значительное сокращение расхода сточных вод (на 68%), а также снижение содержания в сточных водах вредных примесей и существенное сокращение (на 98%) выбросов вредных веществ в атмосферу.

Таблица 3. Показатели качества изопрена

Компоненты	Содержание компонента в изопрене-ректификате, % масс.
	Пиролизный изопрен	В продукте парофазного разложения ДМД	В продукте жидкофазного синтеза
Изопрен	99,0	99,38	99,58
МЦБ	отс.	0,1	0,0025
Пиперилен	0,01	0,012	0,0037
Циклопентадиен	0,0001	0,00004	0,00001
Ацетиленовые соединения	0,0018	0,00006	0,00002
Карбонильные соединения	0,0003	0,0002	0,00005
Метилаль	отс.	0,0002	0,0001
МТБЭ	отс.	0,0001	отс.
ТМК	отс.	0,0004	отс.
Экстрагент	0,0005	отс.	отс.

Таким образом, процесс жидкофазного синтеза изопрена является наиболее перспективной технологией, для которой характерны достаточно низкие затраты на сырье и энергоносители, высокие экологические показатели и наилучшее на сегодняшний день качество получаемого продукта. Еще одним существенным преимуществом данной технологии является возможность эффективного использования побочных продуктов производства. На разных стадиях процесса из побочных продуктов возможно получение таких веществ, как МТБЭ, высокооктановый бензин, лимонная кислота, антисептики, витамины, дезинфектанты и др. Выбор побочных продуктов может корректироваться в зависимости от конъюнктуры рынка.

С учетом возможностей получения дополнительных веществ себестоимость изопрена, получаемого с применением жидкофазной технологии, становится значительно ниже цены изопрена, получаемого из пиролизной фракции.

Следует заметить, что китайская компания Panjin Heyun New Materials Co., Ltd., расположенная в Паньшань Зоне Экономического и Технологического Развития, Паньцзинь, провинция Ляонин, в 2011 году заключила лицензионный договор с НПО Еврохим на приобретение права производства изопрена по жидкофазной технологии Еврохим.

В настоящее время производство изопрена по жидкофазной технологии внедрено на ОАО «Ниженкамскнефтехим», Татарстан, РФ. Годовая мощность производства изопрена на вышеуказанном предприятии достигла 180 000 т изопрена.

Итак, в условиях прогнозируемого роста цен на натуральный каучук и его дефицита, опасности оказаться перед лицом полного прекращения его поставок, а также учитывая все возрастающую потребность в полиизопреновом каучуке, синтетическом аналоге натурального, жидкофазная технология получения изопрена является наиболее перспективной с экономической, экологической и технологической точки зрения.

Литература

1. Gori F. Investments and Targets Changing the Game [Электронный ресурс] / Gori F. // PIRELLI OFFICIAL SLIDESHARE NETWORK. - Режим доступа: http://pirelli.webcasting.it/iD2010/pday/files/gori.pdf

2. IRSG Rubber Statistical Bulletin [Электронный ресурс] // International Rubber Study Group. - v. 65. - Jan-Mar 2011. - Режим доступа: http://www.rubberstudy.com/pub-stats-bulletin.aspx

3. IRSG Secretariat. Supply Trends, the Shape of Things to Come // China Rubber Conference 2011. - March. - p. 22 - 30.

4. Outlook for Natural and Bulk Synthetic Rubbers 2009 Report [Электронный ресурс] // LMC International. - Режим доступа:

http://www.lmc.co.uk/Report.aspx?id=2&repID=114&flag=1537

5. The Rubber Economist Quarterly Report - 3rd Quarter 2009 Edition [Электронный ресурс] // The Rubber Economist Ltd. - Режим доступа:

http://www.therubbereconomist.com/The_Rubber_Economist/Quarterly_Report.html

6. Rubber bulletin [Электронный ресурс] // LMC International. - Sep 2011. - Режим доступа:

http://www.lmc.co.uk/Report.aspx?id=2&repID=82&flag=1538

7. Schmalberger T., Tulliu S. Coming to Terms with Security: A Lexicon for Arms Control, Disarmament and Confidence-building / Schmalberger T., Tulliu S. // United Nations Institute for Disarmament Research. - United Nations. - 2004. - p. 40.
8. Годовой отчет ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2010 год [Электронный ресурс] // Нижнекамскнефтехим. - Режим доступа:

http://www.nknh.ru/year_rep.asp

9. LaLuca R., Roeck J. Capital Markets Day. BioIsoprene: the road to low-carbon future. [Электронный ресурс] / LaLuca R., Roeck J. // Danisco. - Режим доступа:

http://www.danisco.com/uploads/tx_tcdaniscofiles/CMD_bioisoprene_and_goodyear_october__2008.pdf

10. UOP’s MTO technology licensed to Eurochem for new Nigerian petrochemicals plant // Focus on Catalysts. - Iss. 3. - 2008. - p. 5.

11. Air Liquide"s Lurgi Licenses Methanol-to-Propylene Technology to China // Chemical Week. - August 2011

Сельскохозяйственные культуры	Страны
1. Пшеница	А. США, Бразилия, Аргентина, Китай
2. Кукуруза	Б. Китай, Индия, США, Россия, Франция, Канада, Германия, Австралия
3. Рис	В. Кот-д’Ивуар, Гана, Индонезия, Бразилия, Нигерия, Камерун
4. Соя	Г. Таиланд, Индонезия, Малайзия, Индия, Китай, Филиппины
5. Подсолнечник	Д. Китай, США, Индия, Пакистан, Бразилия, Узбекистан, Турция
6. Сахарный тростник	Е. Бразилия, Индия, Китай, Таиланд, Пакистан, Мексика
7. Сахарная свекла	Ж. Франция, США, Россия, Германия, Украина, Польша, Испания
8. Картофель	З. Россия, Аргентина, Украина, США, Франция, Китай, Индия
9. Батат	И. Индия, Китай, Шри-Ланка, Кения, Индонезия, Турция, Япония
10. Маниок	К. США, Китай, Бразилия, Мексика, Франция, ЮАР, Индия, Аргентина
11. Кофе	Л. Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Мьянма
12. Какао	М. Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Мексика, Кот-д’Ивуар
13. Чай	Н. Китай, Бразилия, Индия, США
14. Хлопчатник	О. Китай, Уганда, Нигерия; Индонезия; Вьетнам; Япония; Индия
15. Табак	П. Китай, Россия, Индия, США, Польша, Украина, Германия
16. Натуральный каучук	Р. Нигерия, Таиланд, Индия, ДР Конго, Бразилия, Гана, Ангола, Индия

Задание 3. Ведущими производителями этой сельскохозяйственной продукции являются (в порядке убывания) Бразилия, Индия, Китай, США, Мексика. Определите, что это за продукт. Из каких двух видов сырья он производится? Опишите агроклиматические условия необходимые для возделывания культур. Для каждой из стран определите основной источник сырья.

Задание 4. Главным источником получения данного вида сырья служит тропическое древесное растение. Основной район возделывания этого растения – Юго-Восточная Азия. Особо выделяются Таиланд, Индонезия, Малайзия, которые вместе обеспечивают 2/3 мирового производства этого сырья. Определите, что это за растение. Какой вид сырья получают из него? В какой стране его впервые стали добывать в промышленных масштабах, а в какой научились производить химическим путем? Какие страны (помимо тройки лидеров) выращивают это растение?

Задание 5. По данным о поголовье различных видов домашних животных (таблица 11) определите, каким из перечисленных ниже стран соответствуют строки таблицы. Объясните свое решение. Для каждой страны укажите животных, которые были одомашнены на ее территории. Если животноводство играет важную роль в современной специализации страны в международном разделении труда, перечислите основные товары, которые дает эта отрасль или отрасли.

Страны: Бахрейн, Боливия, Индия, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Судан.

Таблица 11

Поголовье различных видов домашних животных,

Тыс. голов

Страна	Крупный рогатый	Свиньи	Овцы	Лошади Ламы Верблюды	Буйволы
	скот
А		-		-	-		-
Б	6 600	2 900	9 150		1 900	-	-
В	9 630		38 000		-	-	-
Г	185 000	18 000	64 000		-		95 000
Д	4 050	13 000	1 400		-	-	-
Е	38 400	-	51 000		-	3 200	-
Ж	20 600		15 000	3 100	-		-

Практическая работа 7. Транспортно-коммуникационная система мира

Цель работы: сформировать представление о транспортно-коммуникационной системе мира, охарактеризовать по основным параметрам транспортную систему, ее проблемы и перспективы развития.

Задание 1. Объясните значение термина «транспортно-коммуникационная революция». Почему ее также называют «контейнерной революцией»? Какие изменения в транспортной системе связаны с этими понятиями?

Задание 2. Используя данные журнала «География» (№ 7, 2010) или сайт http://www.internetwoldstats.com , проанализируйте развитие сети Интернет в странах мира. Определите, какие страны и регионы лидируют по 1) численности пользователей Интернета, 2) доле пользователей Интернета в населении страны. Приведите примеры стран, где доля пользователей Интернета в населении страны менее 10 %.

Задание 3. Используя данные таблиц 12 - 14, проанализируйте динамику развития мировой транспортной сети во второй половине XX – начале XХI в.

На основе показателей таблиц 13 и 14, постройте круговые диаграммы, отразив в них современную структуру мирового грузо- и пассажирооборота. Объясните лидерство морского вида транспорта в перевозке грузов и автомобильного в перевозке пассажиров.

Региональная структура потребления

Половина всего мирового потребления синтетического каучука сосредоточено в азиатском регионе. Крупнейшим переработчиком синтетического каучука в Азии является Китай, на него приходится 25,3% всего мирового потребления и составляет 3145 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом потребление в стране выросло на 18% (2580 тыс. тонн в 2005 году). Потребность стран ЕС в синтетическом каучуке в 2006 году составила 2563,4 тыс. тонн (20.7% в общем мировом потреблении). Крупнейшими странами-потребителями синтетического каучука в ЕС является Германия (635 тыс. тонн), Франция (311,7 тыс. тонн), Испания (289,2 тыс. тонн). Несмотря на лидирующие позиции в регионе для этих стран отмечается отсутствие роста потребления (Германия) или его спад (Франция -12%; Испания - 5%). Другие страны Европейского Союза, такие как Италия и Англия, также являются крупными европейскими потребителями синтетического каучука (254 тыс. тонн и 239,6 тыс. тонн соответственно), но для них отмечается рост потребления 7% по сравнению с 2005 годом.

Региональная структура мирового потребления синтетических каучуков в 2006 году

После рекордно низкого значения доли потребления синтетического каучука в 2005 году (57,1%, самый низкий уровень с 1964 года), доля синтетического каучука в мировом потреблении начинает постепенно повышаться. При этом в странах, в которых не произрастает натуральный каучук, доля синтетического каучука в рецептурах резино-технических изделий, достигает 90% (Европейские страны, Россия). А страны-производители натурального каучука исторически базируют свои рецептуры на натуральном каучуке. Но в результате научно-технического прогресса, «каучукового цикла» и нестабильной ситуации на биржах натурального каучука азиатские производители резиновых изделий в настоящее время имеют альтернативную рецептуру на основе синтетического каучука. В 2006 году ввиду высоких цен на синтетические каучуки доля потребления синтетических каучуков в странах-производителях (Малайзия, Индия, Тайланд) составила меньше 40%.
Тайвань является сравнительно крупным производителем синтетического каучука (4,5% в общем мировом объеме производства) и имеет самую высокую долю потребления синтетического каучука в Азии (около 75%). В Китае доля потребления синтетического каучука в 2006 году составила 59.2%, в Японии 57.5%. На диаграмме приведены доля потребления синтетического каучука в различных регионах мира.

Доли стран в мировом потреблении синтетического каучука, %

Источник: International Rubber Study Group

Структура совокупного потребления синтетических каучуков по основным направлениям использования в различных странах мира

К настоящему времени наблюдается некоторое равновесие в потреблении натурального и синтетического каучука. Так как не в любой области синтетический каучук может заменить по свойствам натуральный. До сих пор еще не удалось в полной мере воспроизвести свойства натурального каучука искусственным путем. Самой емкой областью потребления синтетического каучука в мире остается шинная промышленность. Другим крупным сегментом потребления, который включает в себя самые разнообразные изделия, является производство резино-технических изделий общего назначения.

Объем потребления синтетического каучука по основным секторам использования крупнейшими странами потребителями в 2006 году

Источник: International Rubber Study Group

Таким образом, в рассматриваемых странах примерно 48,7% от совокупного потребления СК используется для изготовления шин. Для РТИ общего назначения соответственно - 51,3%.
Наиболее популярным каучуком в обоих сегментах являются бутадиен-стирольный каучук и полибутадиеновый каучук. В производстве шинных продуктов помимо данных видов каучуков широко используются бутилкаучук и полиизопреновый или натуральный каучук. Распределение в сегменте резино-технических изделий общего назначения по видам каучуков представлено на диаграмме ниже.

Распределение объема по видам каучуков в сегменте РТИ общего назначения в 2006 году

Источник: Презентация фирмы DSM на конференции «Tires&Rubber. Russia&CEE Markets», 12-13 Октября 2006 года, Будапешт

Мировой экспорт и импорт синтетических каучуков

В 2006 году по экспортно-импортным сделкам было реализовано 7273 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом рост составил примерно 2%, что согласуется с темпами роста производства и потребления синтетического каучука в мире (3,5% и 3 % соответственно).

Китай

Крупным мировым импортером синтетического каучука является Китай. Несмотря на достаточно большие существующие мощности на своей территории, в Китае наблюдается недостаток сырья для переработки в резино-технические изделия. Общий экспорт синтетических каучуков составляет 82,6 тыс. тонн (большую долю составляет бутадиен-стирольный каучук), в то время как импорт в 2006 году составил 1301.8 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом импорт возрос на 19%, а экспорт снизился на 12%, что указывает на значительный рост внутреннего рынка производства резино-технических изделий в Китае. На диаграмме представлена структура импорта Китая по видам синтетического каучука:

Объемы импорта Китая по основным видам синтетических каучуков в 2006 г.

Источник: International Rubber Study Group

Импорт в 2006 году составил примерно 40% от совокупного потребления каучуков в Китае. Наиболее востребованы Китаем бутадиен-стирольнй каучук, полибутадиеновый каучук и полиизопреновый каучук. Структура поставок каучуков в относительных величинах представлена на диаграмме ниже.

Структура импорта Китая по основным видам СК в 2006 году

Источник: International Rubber Study Group

США

США является крупнейшим в мире экспортером синтетического каучука (1250,1 тыс. тонн, 17% в мировом объеме) и вторым по величине импортером синтетического каучука после Китая (606,6 тыс. тонн, 8% в мировом объеме). Таблица ниже показывает структуру и объемы экспорта и импорта США в 2006 году по видам синтетического каучука.

Структура экспорта/импорта различных каучуков США в 2006 году

Вид каучука	экспорт, тыс. тонн	доля, в совокупном экспорте, %	импорт, тыс. тонн	доля, в совокупном импорте, %
бутадиен-стирольный каучук	270	21,6%	180	29,8%
полибутадиеновый каучук	310	24,8%	70	11,6%
полиизопреновый каучук	20	1,6%	10	1,7%
бутилкаучук	130	10,4%	50	8,3%
этиленпропиленовый каучук	210	16,8%	70	11,6%
бутадиен-нитрильный каучук	40	3,2%	50	8,3%
хлоропреновый каучук	30	2,4%	15	2,5%
другие	240	19,2%	160	26,4%
всего	1250	100,0%	605	100,0%

Источник: International Rubber Study Group

В наибольших объемах США экспортируют бутадиен-стирольный, полибутадиеновый, этиленпропиленовый и бутиловые каучуки. Эти же виды каучуков наиболее распространены в структуре импорта. В сумме на их долю приходится порядка 61,2% от совокупного импорта синтетических каучуков в США.

Япония

Традиционным мировым экспортером каучуков является Япония. В 2006 году экспорт Японии составил 492,9 тыс. тонн (6.,8% в мировом объеме), по сравнению с 2005 годом объем экспорта снизился на 6%. Импорт синтетического каучука в Японии существенно ниже (191,4 тыс. тонн, 2,6% в мировом объеме), что обусловлено внутренней политикой государства по отношению к импорту продукта из других стран. Структура экспорта Японии по видам каучуков представлена на диаграмме.

Объемы экспорта каучуков по основным видам из Японии


Источник: International Rubber Study Group

Наибольшие объемы соответствуют экспорту бутадиен-стирольных каучуков. В 2006 году этот показатель составил 140 тыс. тонн. Примерно по 80 тыс. тонн пришлось на экспорт полибутадиенового и хлорпренового каучуков. Для бутадиен-нитрольного каучука этот показатель составил порядка 50 тыс. тонн, а для этиленпропиленовых каучуков - порядка 40 тыс. тонн. Структура экспорта каучуков из Японии в относительных величинах представлена на диаграмме ниже.

Структура экспорта каучуков по основным видам из Японии в 2006 году

Источник: International Rubber Study Group

Южная Корея

Корея занимает 8,5% долю в мировом экспорте. В 2006 году экспорт синтетического каучука из страны составил 621,1 тыс. тонн, импорт составил 125,8 тыс. тонн или 1,7% от мирового объема. Структура экспорта и импорта Кореи представлена в таблице ниже.

Структура южнокорейского импорта и экспорта синтетических каучуков в 2006 году

Вид каучука	экспорт, тыс. тонн	доля, в совокупном экспорте	импорт, тыс. тонн	доля, в совокупном импорте
бутадиен-стирольный каучук	310	50%	30	24%
полибутадиеновый каучук	145	23,4%	10	8%
бутилкаучук	-	-	45	36%
этиленпропиленовый каучук	20	3,2%	10	8%
бутадиен-нитрильный каучук	65	10,5%	5	4%
хлоропреновый каучук	-	-	10	8%
другие	80	12,9%	15	12%
всего	620	100,0%	125	100,0%

Несмотря на периодически возникающую экономическую и природную нестабильность, мировое производство каучуков продолжает расти. В 2011 г., согласно данным International Rubber Study Group (IRSG, Сингапур), производство каучуков достигло 26 млн. т, при этом на долю натурального каучука (НК) приходилось 42%, синтетического (СК) – 58%. Объемы производства последнего превысили выпсук натурального продукта на 5 млн. т. По сравнению с 2010 г. темпы прироста производства каучуков несколько снизились и составили 6,4% против 10,9%. Основным поставщиком НК на мировой рынок остается Азия, на ее долю приходится более 90% от объемов производства в мире. Согласно прогнозам экспертов IRSG, в 2012 г. мировой спрос на каучуки достигнет 26,8 млн. т/год, при этом прирост в секторе синтетического каучука составит 3,6% (15,5 млн. т/год), прирост спроса на натуральный каучук превысит 3,4% (11,3 млн. т/год). Однако экономические проблемы в Европе и других регионах могут скорректировать эти показатели в сторону снижения.

Мировое производство натурального и синтетического каучука в 2009-2011 гг., тыс. т

Регион	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Прирост 2009/2010, %	Прирост 2010/2011, %
Натуральный каучук
Латинская Америка	253	266	275	5,1	3,4
Африка	423	464	470	9,7	1,3
Азия	9043	9634	10253	6,5	6,4
Итого НК	9690	10406	10977	7,4	5,5
Синтетический каучук
Северная Америка	2069	2458	2647	18,8	7,7
Латинская Америка	598	653	670	9,2	2,6
ЕС-27	2183	2481	2585	13,7	4,2
Остальные страны Европы	1143	1403	1485	22,7	5,8
Африка	60	66	66	10,0	0,0
Азия/Океания	6363	7065	7637	11,0	8,1
Итого СК	12385	14082	15090	13,7	7,2
Всего	22075	24488	26067	10,9	6,4

Потребление натурального и синтетического каучука в мире в 2009-2011 гг., тыс. т

Регион	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Прирост 2009/2010, %	Прирост 2010/2011, %
Натуральный каучук
Северная Америка	790	1071	1165	35,6	8,8
Латинская Америка	488	616	585	26,2	-5,0
ЕС-27	830	1132	1223	36,4	8,0
Остальные страны Европы	177	228	250	28,8	9,6
Африка	94	101	89	7,4	-11,9
Азия/Океания	6984	7631	7610	9,3	-0,3
Итого НК	9330	10783	10920	15,6	1,3
Синтетический каучук
Северная Америка	1606	1925	2075	19,9	7,8
Латинская Америка	766	894	911	16,7	1,9
ЕС-27	1914	2274	2535	18,8	11,5
Остальные страны Европы	850	1091	1124	28,4	3,0
Африка	100	111	111	11,0	0,0
Азия/Океания	6929	7753	8093	11,9	4,4
Итого СК	12248	14086	14961	15,0	6,2
Всего	21578	24869	25881	15,3	4,1

Источник: International Rubber Study Group (Сингапур)

Натуральный каучук

2011 г. оставался достаточно напряженным в плане свободных объемов НК на мировом рынке, разница между объемом производства и потребления составила около 50 тыс. т.

В 2011 г. мировое производство НК достигло 10,97 млн. т/год, при этом лидирующие позиции в секторе сохранили традиционные страны-поставщики – Таиланд, Индонезия, Малайзия. За последние несколько лет максимальный выпуск НК в Азиатском регионе был достигнут только в 2010 г., когда объем производства НК составил 10,98 млн. т. Что касается лидеров, то с 90-х годов прошлого века Таиланд стабильно удерживает первое место по объемам производства НК в мире, на его долю приходится около 30% объемов производства. В 2011 г. стране удалось несколько увеличить производство по сравнению с уровнем 2010 г., когда природные катаклизмы нанесли отрасли серьезный ущерб: финансовые потери от наводнений, обрушившихся на Таиланд, в 2010 г. оценивались в $170 млн. В условиях высоких цен на каучук правительство страны и сами фермеры приняли серьезные меры для восстановления плантаций каучуконосов и посадки новых. Однако период созревания растений составляет 6-7 лет, так что значительного увеличения объемов производства НК в стране в ближайшее время ожидать не приходится. Согласно данным экспертов Тайской ассоциации производителей каучука (Thai Rubber Association), в 2012 г. экспорт НК в стране может составить 2,8 млн. т, объем производства – 3,15 млн. т. В 2011 г. эти цифры составляли 2,7 млн. и 3,0 млн. т соответственно.

Индонезия является вторым по объемам производства производителем НК в мире, занимая долю в 27%. Рост объемов производства в стране отмечался ежегодно, вплоть до 2009 г., когда мировой кризис внес коррективы во все сектора мировой экономики. Несмотря на стремление Индонезии опередить по объемам производства НК Таиланд, в условиях более низкой урожайности и ограниченности площадей плантаций каучуконосов в ближайшие годы это вряд ли удастся сделать.

В тройку лидеров входит также Малайзия, которая поставляет около 9% мировых объемов НК. В отличие от двух первых стран Малайзия сама потребляет значительные объемы НК для производства резинотехнических изделий. Среди остальных стран-поставщиков НК на мировой рынок можно отметить Индию, Вьетнам и Китай.

Наиболее динамично отрасль развивается во Вьетнаме, который за последние несколько лет вошел в пятерку крупнейших мировых производителей НК. Индия, занимая 4 место в мире, более половины произведенного каучука потребляется внутри страны, как и Китай. Однако в Китае объемы производства ограничены географическими и климатическими особенностями страны.

Традиционно крупнейшими потребителями НК являются не сами производители данного продукта, а Китай, Западная Европа, Северная Америка и Япония. В связи с этим около 75% НК странами-производителями экспортируется. Крупнейшим потребителем натурального каучука остается Китай – на его долю приходится около 30% мировых объемов, в некоторые периоды эта цифра доходила до 40%. В 2009 г., когда в условиях мирового кризиса объемы потребления каучука в мире значительно снизились, благодаря Китаю отрасль удержалась на плаву. Согласно данным таможенной статистики, в 2011 г. Китай импортировал 2,1 млн. т НК, что на 13% выше уровня 2010 г. В 2012 г. импорт НК Китаем может составить 2,95 млн. т.

В 2011 г. потребление НК в США достигло 1,03 млн. т/год – это максимальный уровень, начиная с 2008 г., но для США, как и для стран Западной Европы, отмечается тенденция снижения потребления каучука в связи с переносом мощностей по производству шин в регионы с более дешевой рабочей силой, такие как Южная Америка и Восточная Европа. Так, в Польше, Румынии, Венгрии крупные шинные компании из Азии, Западной Европы и США построили или планируют строить достаточно крупные заводы. В Японии НК стабильно удерживает прежние позиции на рынке, несмотря на волатильность объемов производства автомобилей и шин в данной стране. Высокие темпы роста объемов потребления НК в связи с увеличением объемов производства автомобилей и шин отмечены в Индии. Однако объем потребления каучука в Индии практически равен объемам производства.

Эксперты ожидают рост объемов потребления НК в мире в текущем году. Принимая во внимание ограниченные возможности производства НК, можно прогнозировать напряженную ситуацию со свободными объемами и ценами на рынке.

Синтетический каучук

Мировое производство СК за последние 2 года выросло на 10% и превысило в 2011 г. 15 млн. т. Крупнейшими поставщиками данного продукта остаются страны Северной Америки и Евросоюза, свой вклад в мировые объемы вносит и Россия.

Среди основных видов синтетических каучуков лидирующие позиции традиционно удерживают бутадиен-стирольный и бутадиеновый каучуки, их доля в суммарном мировом производстве в 2011 г. достигла 60%. При этом за последние несколько лет соотношение между основными видами СК остаются практически неизменными.

Параллельно с ростом объемов производства СК увеличился, опережая при этом производство на 1-2%, спрос на данный продукт. Аналогично ситуации с натуральным каучуком, крупнейшим потребителем СК остается Азиатско-Тихоокеанский регион, на его долю приходится более 50% мировых объемов потребления.

Что касается бутадиен-стирольного каучука (БСК), то с 2000 г. по 2010 г. мировой спрос на него вырос с 3,29 млн. т/год до 4,57 млн. т/год. Такая тенденция сохранится и в ближайшем будущем. К 2020 г. мировой спрос на бутадиен-стирольный каучук может превысить 8,2 млн. т/год. Благодаря растущему спросу со стороны шинного сектора и РТИ, строительной, автомобильной и обувной промышленности Китай остается крупнейшим производителем и потребителем БСК. Наравне с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупными потребителями синтетического каучука являются Южная Корея и Индия. Среди основных сфер потребления БСК остается шинная отрасль, где традиционно использовались как эмульсионный БСК, так и каучук, получаемый по растворной технологии. Исторически сложилось, что эмульсионный БСК благодаря более высоким технологическим (перерабатывающим) свойствам шире используется в производстве шин по сравнению с каучуком, получаемым методом растворной полимеризации. Однако в связи с ужесточением требований к качеству шин, их эксплуатационным характеристикам и необходимости экономии топлива темпы роста спроса на БСК, получаемый методом растворной полимеризации, в ближайшей перспективе будут выше, чем на эмульсионный.

Основным сырьем для производства бутадиеновых каучуков остается бутадиен, ситуация с которым далека от идеальной. Тенденция снижения объемов производства бутадиеновой фракции в мире сохраняется: в Европе производство нафты остается на низком уровне; в США основной упор сделан на шельфовый газ (этан), содержащий незначительное количество фракции С4; в Китае растет число проектов по производству олефинов из метана, полученного из угля, что также не способствует увеличению объемов пиролизного сырья для производства бутадиена.

Реализованных проектов по производству бутадиена немного. Согласно прогнозам, в течение следующих 5 лет мощности бутадиена в мире вырастут в среднем на 695 тыс. т/год, при этом мощности синтетического каучука – на 955 тыс. т/год, Таким образом, на рынке сохранится дефицит бутадиена.

Ввод новых мощностей по производству бутадиена в мире в 2012-2016 гг.

Компания	Мощности, тыс. т/год	Расположение	Дата ввода
PetroChina Fushun	120	Liaoning, Китай	июль-август 2012 г
Braskem	100	Camacari, Bahia, Бразилия	июль 2012 г.
Petrokimia Butadiene	100	Cilegon, Banten, Индонезия	июнь 2013 г.
ONGC Petro-additions Ltd.	115	Gujarat, Индия	октябрь 2013 г.
Petrochemical Corp. of Singapore	100	Сингапур	2015 г.
Egyptian Ethylene and Derivatives Co	20	Египет	2015 г.
Homan Petrochemical	140	Cilegon, Индонезия	2016 г.

Источник: CMAI, США

Ввод новых мощностей по производству СК в мире в 2012-2016 гг.

Компания	Мощности, тыс. т/год	Расположение	Дата ввода
Huamao New Material	100 S-SBR	Shandong, Китай	май 2012 г
LANXESS/TSRC	30 NBR	Nantong, Китай	1-я половина 2012 г.
PetroChina Fushun	200 SBR	Liaoning, Китай	3 кв. 2012 г.
Zhechen Rubber	50 E-SBR	Hanzhou, Китай	октябрь 2012 г.
Indian Oil Corp/ TSRC/Marubeni	120 SBR	Panipat, Индия	1 кв. 2013 г.
Asahi Kasei	50 S-SBR	Jurong Island, Сингапур	май 2013 г.
JSR/BST Elastomer	50 S-SBR	Map Ta Phut, Таиланд	июнь 2013 г.
Zeon	35 SBR	Jurong Island, Сингапур	июль 2013 г.
Sumitomo Chemical	40 S-SBR	Jurong Island, Сингапур	4 кв. 2013 г.
Asahi Kasei	50 S-SBR	Jurong Island, Сингапур	январь 2015 г.
LANXESS	140 N-PBR	Jurong Island, Сингапур	1-я половина 2015 г.
JSR-BST Elastomer	50 S-SBR	Map Ta Phut, Таиланд	конец 2015 г.
Zeon	40 SBR	Jurong Island, Сингапур	1-я половина 2016 г.

Источник: CMAI, США

Российские реалии

Согласно данным ассоциации “Синтезкаучук”, суммарный объем производства синтетического каучука в России за последний год вырос на 5,9% и достиг 1,25 млн. т. Из 9 предприятий отрасли 5 нарастили объемы выпуска каучука, наиболее высокие темпы были отмечены в ОАО “Омский каучук” и ОАО “Ефремовский завод СК”. Остальные производители, среди которых ОАО “Воронежсинтезкаучук”, ОАО “Синтез-Каучук”, ОАО “Стерлитамакский НХЗ”, ОАО “Казанский завод СК”, в 2011 г. снизили объемы производства. Росту объемов производства способствовал высокий спрос на данный продукт не только со стороны внутреннего, но и внешнего рынка.

На российский рынок в 2011 г. российские производители поставили 331,6 тыс. т каучуков, что на 1,3% выше уровня 2010 г. При этом благоприятная конъюнктура отмечалась в основных секторах-потребителях каучуков. Так, индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 113,1%, объемы производства шин для легковых автомобилей в 2011 г. выросли на 20,2%, для грузовых автомобилей и городского общественного транспорта – на 0,6%.

Положительная динамика отмечается и в 2012 г., в частности, за 5 месяцев было произведено 624 тыс. т синтетических каучуков (прирост 1,3% к уровню 2011 г.), а выпуск шин, пневматических покрышек для легковых автомобилей вырос на 6,1% до 13,7 млн. штук. В целом индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе-мае 2012 г. составил 103,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Производство СК в РФ в 2010-2011 гг., тыс. т

Компания	2010 г.	2011 г.	Прирост 2010/2011 гг., %
ОАО “Нижнекамскнефтехим”	500,2	559,3	11,8
ООО “Тольяттикаучук”	164,9	168,5	2,2
ОАО “Воронежсинтезкаучук”	229,5	219	-4,6
ОАО “Синтез-Каучук”, Стерлитамак	115,1	114,8	-0,3
ОАО “Стерлитамакский НХЗ”	44,2	43,5	-1,6
ОАО “Омский каучук”	44,6	54,3	21,7
ОАО “Ефремовский завод СК”*	34,2	42,9	25,4
ОАО “Красноярский завод СК”	37,2	38,7	4,0
ОАО “Казанский завод СК”	9,6	8,6	-10,4
Итого	1179,50	1249,60	5,9

* – учтены все виды каучуков и высокомолекулярного полиизобутилена.

Мировой рынок каучуков  

Две трети производимых в мире синтетических каучуков - это универсальные каучуки, конкурирующие с натуральными каучуками. Обострение конкуренции на рынке НК и универсальных СК (на долю этого рынка приходится примерно 3/4 мирового рынка каучуков) заставляет производителей снижать издержки и цены.  

Одна треть производимых в мире СК относится к категории специальных. Специальные СК не являются конкурентами натуральных каучуков. Конкуренция на рынке специальных СК не может быть такой острой, как на рынке универсальных СК и НК. Рынок специальных СК (равный примерно 1/4 мирового рынка каучуков) более монополизирован. Поэтому цены на специальные СК достигают уровня 2000 долл./т и выше.  

Число стран-конкурентов на мировом рынке НК растет, увеличивается площадь земель, занятых каучуконосами, наблюдается обострение конкуренции между странами-производителями натуральных каучуков. На рынке НК наблюдается периодическое перепроизводство, сопровождающееся падением цен на них.  

Вся разорительность новых расходов на нефть становится особенно очевидной в сравнении с теми небольшими доходами, которые сами развивающиеся страны получают на мировом рынке от продажи их важнейшей экспортной продукции - сельскохозяйственных товаров . Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), страны третьего мира в 1976 г. получили на мировом рынке , например, за кофе 7,3 млрд. долл., хлопок - менее 4 млрд., каучук - 2,2 млрд., рис -2,1 млрд., за чай - 0,8 млрд. долл. А в целом развивающиеся страны получили от экспорта сельскохозяйственной продукции примерно 30 млрд. долл.2  

Изменения на одном из рынков обычно вызывают волнообразный процесс изменений на других рынках. Например, насыщение автомобильных рынков мира, начавшееся в 1990-е годы, вызвало насыщение рынка автомобильных шин, а вслед за ним и насыщение рынка каучуков. Поэтому за 1950-1970 гг. мировое производство натурального и синтетического каучука вы-  

Еще больше эта картина усложняется тем обстоятельством, что и на различных отраслевых рынках насыщение спроса происходит также не в одно и то же время. Насыщение спроса на мировом рынке алюминия , к примеру, началось еще в 1970-е годы основные изменения, происшедшие с тех пор на данном рынке, сводятся главным образом к изменениям в сырьевой базе отрасли (росту добычи высококачественных бокситов и сильному сокращению добычи низкокачественного сырья увеличению масштабов оборотного, повторного использования металлического алюминия). Насыщение рынка стали в США началось еще в конце 1960-х годов, в Западной Европе - в 1970-е и в Японии - в 1980-е годы в настоящее время рынок стали насыщен практически во всех странах мира . Насыщение спроса на рынках минеральных удобрений , автомобилей, каучука началось в 1990-е годы. А мировые рынки текстильных волокон и туристских услуг, судя по всему, до сих пор являются ненасыщенными.  

В результате мощного развития крупного машинного производства , появления крупного акционерного капитала , углубления международного разделения труда и появления современных средств транспор-тА и связи получил развитие мировой рынок . Сейчас жители, скажем, Европы хорошо знают товары, создаваемые в США, Японии и многих других странах. Мировой рынок уже давно снабжает все государства таким сырьем, как нефть, олово, каучук, пшеница, сахар, кофе, чай. Новейшие средства связи позволяют точно знать, что происходит с ценами на товары в разных частях земного шара. Стало возможно заключать торговые сделки, покупать иностранную валюту без того, чтобы контрагенты лично встречались друг с другом. Интернационализация рыночных связей привела к тому, что уровень мировых цен на Товары и услуги стал важным ориентиром для хозяйственной деятельности подавляющего числа предпринимателей экономически развитых стран.  

Схематично столетняя эволюция международной специализации развивающихся экономик выглядит следующим образом. В начале XX в. развивающиеся страны специализировались преимущественно как поставщики на мировой рынок сельхозпродукции - продовольствия (чая, кофе, какао, пшеницы), хлопка, джута, других натуральных волокон, а также каучука и тропической древесины. Определенное значение имел также экспорт тканей.  

В начале XXI в. в мире насчитывается более 70 тыс. ТНК и 850 тыс. их филиалов. Материнские компании расположены главным образом в развитых странах (50,2 тыс.), большее число филиалов приходится на развивающиеся страны (495 тыс.). Около половины мирового промышленного производства и свыше 2/3 внешней торговли приходится на ТНК. Они контролируют примерно 80% патентов и лицензий на изобретения, новые технологии и ноу-хау. Под контролем ТНК находятся отдельные товарные рынки 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды, 85% - рынка меди и бокситов, 80% - рынка чая и олова, 75% - рынка сырой нефти, натурального каучука и бананов. До половины экспортных операций США осуществляется американскими и зарубежными ТНК, в Великобритании аналогичные операции осуществляют до 80% ТНК, в Сингапуре - до 90%. На предприятиях ТНК работает более 70 млн человек, которые-ежегодно  

Значительно изменились по сравнению с началом века роль и значение различных стран. В 1930-е гг. Великобритания и ее колонии были крупнейшими представителями мировой торговли на их долю приходилось более 50% мирового рынка шерсти, чая, каучука и олова и более 30% - пшеницы, сливочного масла, говядины, телятины, баранины, риса, и муки. Однако вскоре после начала Второй мировой войны торговля стандартизированными товарами претерпела изменения. Строгий валютный контроль радикально изменил способы ведения торговли. Правительства Великобритании и США закупали продукты оптом у производителя и доставляли конечному потребителю . Экспортеры имели дело с одним или двумя крупными покупателями, это означало замену частной торговли практически полным правительственным контролем. Только в 1956 г. система частной торговли была восстановлена и начал развиваться маркетинг стандартизированных товаров.  

В 80-90-х гг. формировалась индустриально-аграрная экономика, ориентированная на потребности мирового рынка . Экспортная квота , составлявшая в середине 60-х гг. порядка 50 % ВВП, увеличилась к середине 90-х гг. до 80 %. Помимо традиционных товаров каучука, пальмового масла, древесины, нефти и газа, с середины 80-х гг. ведущей статьей малайзийского экспорта стала электроника. В 90-е гг. Малайзия наряду с США, Японией, Южной Корей и Тайванем вошла в число крупнейших в мире производителей полупроводников, автомобилей, бытовой электроники, текстиля и одежды.  

Мы провели исследование тенденций развития мировых и национальных рынков стали, алюминия, текстильных волокон, натурального и синтетических каучуков, других синтетических полимеров, минеральных удобрений , автомобилей, нефти и других энергоносителей, а также туристских услуг (была проанализирована динамика рыночных процессов на них за 1970-2000 гг.). Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  

На большинстве исследованных нами рынков наблюдается насыщение спроса , ведущее к превышению предложения над спросом и увеличению незагруженных производственных мощностей . Например, производственные мощности мировой сталелитейной промышленности в 1999 году были загружены на 68 %, загрузка мощностей по производству синтетических каучуков в 1994 году составила примерно 70 %, загрузка мощностей по добыче фосфатного сырья в 1997 году составила 84 %, мировые избыточные мощности по производству поливинилхлорида в 1997 году составили 8 %, по производству полипропилена - 11 %, полиэтилена и полистирола - 21 %.  

Концентрированным выражением сложности перехода от рынка продавца к рынку покупателя является нелинейный характер этого процесса. Рассчитав объем национального и мирового потребления различных продуктов (стали, алюминия, нефти, каучука и др.) на душу населения (в натуральном выражении) и, взяв полученные цифры за основу анализа тенденций развития соответствующих отраслевых рынков , мы пришли к следующим выводам.  

Зависимость. Нечего даже и спрашивать о том, зависят ли США от мировой экономики . США почти целиком зависят от других стран в потреблении бананов, кофе, какао, специй, чая, натурального шелка, никеля, жести, каучука и алмазов. Даже беглый взгляд показывает, что импортные товары конкурируют на многих внутренних рынках японские видеокамеры и видеомагнитофоны, французские и итальянские вина, швейцарские и австрийские лыжи, японские мотоциклы и автомобили - это лишь отдельные примеры. Иностранные автомобили обеспечивают 33% общего объема продаж автомобилей в Соединенных Штатах. Даже великое американское времяпрепровождение - бейсбол - очень сильно зависит от импорта перчаток и мячей.  

Функционируют М.р. отдельных товаров, которые определяют цены и другие условия реализации этих товаров. Однако существует взаимосвязь между рынками разных товаров, при этом не только взаимозаменяемых (например, натурального или искусственного каучука) или представляющих технологическую цепочку (сырье - полуфабрикат - готовая продукция), но и совершенно независимых друг от друга. Существует общий объем реализации товаров на М.р., определяемый состоянием мировой экономики и влияющий на состояние отдельных мировых товарных рынков.  

ОРГАНИЗАЦИИ СТРАН - ЭКСПОРТЕРОВ СЫРЬЯ - объединения развивающихся стран (основных поставщиков на мировой рынок сырьевых товаров) в целях координации поступлений товара на мировой рынок , а также стабилизации рынка. Созданию таких организаций и активизации их деятельности способствовали успехи Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в борьбе за повышение своей доли в доходах от экспорта нефти и повышение цен на нее. Кроме ОПЕК существуют Организация стран - экспортеров меди (СИПЕК), Ассоциация стран - производителей олова, Международная организация по кофе, Союз стран - экспортеров бананов, ассоциации стран - производителей бокситов, железной руды, вольфрама, серебра, фосфатов, лесоматериалов, джута, каучука, арахиса, мяса, перца, какао и др. Так же как и международные товарные соглашения, О.с. - э.с. в целях стабилизации рынков на определенном этапе устанавливают экспортные квоты для своих участников, которые в других условиях могут быть отменены (ОПЕК. Ассоциация стран - экспортеров олова). Деятельность некоторых О.с. - э.с. связана с подписанием международных товарных  

Развитие мирового К. ц. в послевоен. период оказывает сущест пенное влияние на экономику развивающихся стран . Падение нропз-ва в империалистич. странах, как правило, сопровождалось резким падением цен на многие сырьевые товары, поставляемые на мировой рынок развивающимися странами . Так, под влиянием мирового экономического кризиса 1969 - 71 лишь на протяжении 1971 снизились рыночные цепы на фосфаты, олово, медь, натуральный каучук - примерно на 1/5. Общие потери развивающихся стран во внешнеторговом обороте с промыгаленно развитыми капиталистическими государствами составили в 1971 ок. 5 млрд. долл. это непосредственно отражалось на увеличении дефицитности торг, балансов развивающихся стран нх совокупный дефицит составил 2,6 млрд. долл. в 1971 против 1,9 млрд. долл. в 1970. Замедлились темны роста пром. произ-ва в развивающихся странах , сократились их закупки производств, обору-  

Современная внешнеторговая практика свидетельствует, что первостепенный интерес представляет прогнозирование мировых цен на основные товары , спрос и предложение на них на

Базируясь на требованиях и возможностях, которые предоставляют международные транспортные коридоры, Сингапур разработал один самых мощных в мире компьютеров. Малайзия, еще полстолетия назад выходившая на мировой рынок лишь с каучуком и оловом, сейчас достигла таких успехов, что ее амбиции простираются до тех пределов, чтобы строить собственный космодром.  

На долю четырех ПРС, являющихся крупнейшими производителями СК (США, Японии, Германии и Франции), в 1990 г. пришлось только 41,6% мирового производства синтетических каучуков. Следовательно, рынок СК - это демонополизирующийся рынок. В 70-80-е годы мощностями по производству СК обзаводились многие страны, включая и P (Южная Корея , Бразилия, Индия и др.). Быстрое наращивание производственных мощностей привело к тому, что значительная часть их оказалась незагруженной. В 1994 г., например, загрузка мировых мощностей по производству СК составила примерно 70%.  

Важная составная часть экономики - внешняя торговля . В 1986 г. экспорт составил св. 22 млрд дол., импорт - ок. 26 млрд. Значительная часть товарооборота приходится на реэкспорт нефти, каучука и нефтепродуктов. В экспорте увеличивается удельный вес оборудования, приборов и машин, продукции легкой пром-сти. Осн. торг, партнеры - Япония, США, Малайзия, Великобритания, КНР, Саудовская Аравия . Значительное развитие получило пром. произ-во. Св. 1,5 тыс. пром. предп-тий, преимущ. по переработке нефти и каучука, а также электронной, электротехнической, машино- и судостроительной, судоремонтной, нефтехимической, оптической и легкой пром-сти,- капиталоемкие отрасли, использующие квалифицированную рабочую силу . В 1987 г. появились признаки преодоления застоя в экономике, вызванного в последние годы падением цен на мировом капиталистическом рынке. Но все еще с недогрузкой работают, в частности, нефтеперерабатывающие предп-тия (их полная мощность - до 55 млн т в год). Значительное развитие получил иностр. туризм (до 3 млн туристов в год).  

После 2-й мировой войны 1939-45 подъём экономики каниталистич. стран продолжался недолго. Уже в 1948-49 капиталистич. экономика пережила своё первое после войны кризисное потрясение. Э. к. обрушился в первую очередь на гл. страну капитализма - США. Объём продукции амер. пром-сти с окт. 1948 по июль 1949 упал на 18,2%. Кризис в нром-сти дополнился пе-репроиз-вом в с. х-ве. Резко сократился объём внеш. торговли США. В Канаде пром. произ-во упало на 12%. Общий объём пром. продукции в развитых каниталпс-тич. странах сократился почти на 6% по сравнению с предыдущим годом. Товарный голод, характерный для первых послевоен. лет, сменился общими трудностями сбыта на мировом капиталистич. рынке. Упал экспорт (по стоимости) мн. стран Европы и Азии. Сократился мировой экспорт пшеницы, кофе, каучука, шерсти, угля. Всё это нанесло удар по и без того тяжёлому валютному положению мн. стран, что вызвало массовую девальвацию каниталистич. валют осенью 1949. Т. о., кризис 1948-49 не был локальным явлением, свойственным только США и Канаде, а имел по существу мировой характер.