Надежен ли ак барс банк году. Структура и динамика баланса

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 23 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2019 г.) величина активов-нетто банка АК БАРС составила 549.43 млрд.руб. За год активы увеличились на 15,61% . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 0.20% до 0.59% .

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги .

АК БАРС - банк с государственным участием .

Банк АК БАРС - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование , и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г. , т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России .

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 80.10 до 81.38 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 72.71 до 84.77 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 96.00% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "АК БАРС" БАНК можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.01% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.83% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 17.0% c 404.02 до 472.56 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.5% c 362.33 до 422.14 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "АК БАРС" БАНК можно рассмотреть .

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.23% до 4.21% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 1.30% до 3.61% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.07% до 2.28% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.67% до 11.90% . Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.39% до 5.68% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с

Рентабельность капитала

Показывает, насколько эффективно используются собственные средства банка. При расчете показателя чистая прибыль была очищена от безвозмездной помощи собственника, которая в отчетности по РСБУ отражается в отчете о прибылях и убытках и зачастую искажает рентабельность. Если такая ситуация сохраняется длительное время, собственники могут разочароваться в банковском бизнесе и перестать поддерживать банк или даже начать выводить активы через кредиты техническим компаниям.
В последнем случае финансовое состояние банка может ухудшиться быстро и резко.
Рентабельность выше среднего значения по банковской системе (-4,4% по 100 крупнейшим банкам) может указывать на значительную долю дешевой клиентской базы, удачные спекулятивные операции, размещение активов в высокоприбыльные рискованные операции. Этот показатель оценивается в сочетании с достаточностью капитала (Н1).

Норматив мгновенной ликвидности

Ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить в течение одного календарного дня. Минимальное значение Н2, установленное ЦБ, - 15%.

Достаточность капитала

Опасным является сочетание низкой достаточности капитала (менее 11%) и низкой рентабельности капитала (менее 10%). Низкая достаточность капитала означает, что дальнейший рост активов требует адекватных темпов увеличения капитала. При низкой рентабельности либо бизнес банка будет стагнировать, либо собственникам придется постоянно поддерживать его вливаниями капитала.
При высокой рентабельности для наращивания капитала собственникам достаточно лишь отказаться от больших дивидендов. Кроме того, низкий уровень достаточности капитала банка показывает его уязвимость в случае получения непредвиденных потерь, например в случае дефолта заемщика, который ранее не вызывал серьезных опасений.

Депозиты населения

Высокий уровень крупных кредитных рисков характерен для банков, занимающихся кредитованием юрлиц, и может говорить как об узости клиентской базы, так и о кредитовании очень крупных компаний. В обоих случаях крупный заемщик в переговорах с банком имеет возможность продавить низкую процентную ставку - отсюда низкая доходность такого кредитования. Поэтому фондирование крупных кредитов депозитами физлиц, достаточно дорогим видом пассивов, может подорвать рентабельность банка, а вслед за ней и финансовую устойчивость банка.

Как мы считали

Рейтинг одного из агентств - самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки зачастую разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка есть проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой происходящего в банке могут быть и отдельные показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц. В этом году мы изменили методику: помимо международных рейтинговых агентств учитывали рейтинги аккредитованного при ЦБ агентства «Эксперт РА». На первом этапе мы выбрали банки исходя из трех параметров: наличие рейтинга, активы более 10 млрд рублей, доля вкладов физических лиц более 3% пассивов. При наличии нескольких рейтингов учитывали максимальный. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов.

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 23 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2019 г.) величина активов-нетто банка АК БАРС составила 549.43 млрд.руб. За год активы увеличились на 15,61% . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 0.20% до 0.59% .

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги .

АК БАРС - банк с государственным участием .

Банк АК БАРС - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование , и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г. , т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России .

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 80.10 до 81.38 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 72.71 до 84.77 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 96.00% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "АК БАРС" БАНК можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.01% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.83% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 17.0% c 404.02 до 472.56 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.5% c 362.33 до 422.14 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "АК БАРС" БАНК можно рассмотреть .

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.23% до 4.21% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 1.30% до 3.61% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.07% до 2.28% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.67% до 11.90% . Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.39% до 5.68% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с

Ситуация вокруг банка «Ак Барс» в начале 2017 года обросла многочисленными слухами, породив панические настроения. После кризиса с группой Татфондбанка и финансовых трудностей в еще нескольких банках Татарстана, имевших место в конце 2016 и начале 2017 года, в некоторых СМИ и социальных сетях появились сомнения относительно дальнейшей стабильности банковского сектора республики Татарстан, в том числе крупнейшего в республике банка «Ак Барс».

Но недавно к «барсу» прилетел «черный лебедь» в виде снижения кредитного рейтинга банка глобальным рейтинговым агентством Fitch с ВВ- до В с «негативным» прогнозом

Во втором квартале текущего года ситуация в банковском секторе республики стабилизировалась, а банк «Ак Барс» представил достаточно сильные финансовые результаты за 2016 год по МСФО.

Казалось бы, с паникой и мрачными слухами покончено. Но недавно к «барсу» прилетел «черный лебедь» в виде снижения кредитного рейтинга банка глобальным рейтинговым агентством Fitch с ВВ- до В с «негативным» прогнозом. Еще в декабре 2016 года Fitch понизило прогноз рейтинга банка со «стабильного» до «негативного», предупредив тем самым о вероятности снижения рейтинга. У банка есть кредитный рейтинг и от другого глобального рейтингового агентства — Moody’s. Оно еще в 2015 году присвоило банку рейтинг примерно на уровне В2, что соответствует рейтингу ВВ- по шкале рейтингов агентства Fitch. Прогноз рейтинга оно пока не понижало.

Банк «Ак Барс» (название банка переводится на русский язык как «Белый барс») работает на банковском рынке с 1993 года. Головной офис банка находится в Казани. Уже много лет банк является крупнейшим банком по размеру активов в республике Татарстан, а в настоящее время также входит в топ-20 крупнейших банков России по размеру активов и в топ-16 российских банков по объему собственного капитала. «Ак Барс» оказывает более 100 видов банковских услуг юридическим и физическим лицам. В 2016 году кредитная организация занимала 18 место среди всех российских банков по размеру дистрибьюторской сети, а также 14 место в рейтинге эффективности российских интернет-банков для частных лиц. Казалось бы, статус банка «Ак Барс» и его огромный опыт работы на банковском рынке не позволяют даже усомниться в его надежности. Почему же был снижен рейтинг надежного банка?

Рейтинговые агентства нередко бывают субъективными, вот и в этот раз Fitch в пресс-релизе пояснил решение своих экспертов недостаточной финансовой поддержкой банка «Ак Барс» со стороны его мажоритарного акционера — республики Татарстан. На наш взгляд, такое объяснение выглядит немного странным. Обычно докапитализация требуется банку если у него действительно возникают проблемы, связанные, прежде всего, с изъятием вкладчиками своих депозитов. Однако в случае с данным банком ситуация оказалась прямо противоположной.

Если на 1 декабря 2016 года объем депозитов физлиц в банке «Ак Барс» составлял 104,1 млрд рублей, то на 1 января 2017 года он увеличился до 108,6 млрд, а на 1 февраля — до 112,3 млрд рублей. Более того, даже официальные представители Банка России в феврале текущего года подтвердили, что слухи о ненадежности банка «Ак Барс» не имеют оснований. Как мы видим, на волне паники, связанной с проблемами Татфондбанка, данный банк оказался даже в некоторой степени «бенефициаром».

А на начало 2 квартала 2017 года года количество розничных клиентов банка составляло 3,4 млн (рост на 9,6% по сравнению с началом 2016 года), а корпоративных клиентов 80 тыс., что означает прирост на 18% по сравнению с началом 2016 года. Таким образом, слухи о «бегстве» вкладчиков из банка не подтверждаются цифрами.

Правительство Татарстана как акционер банка «Ак Барс» стало уделять больше внимания повышению его надежности и недопущению эффекта домино в банковской системе республики

Важно также, что после лишения Центробанком обанкротившегося Татфондбанка лицензии, правительство Татарстана как акционер банка «Ак Барс» как раз стало уделять больше внимания повышению его надежности и недопущению эффекта домино в банковской системе республики. Доля республиканских властей в капитале банка «Ак Барс» в начале 2017 года была увеличена — с 55% до 77%. При этом увеличение доли властей республики в капитале банка не сопровождалось докапитализацией банка. Это было связано с тем, что контролирующий акционер считал, что у банка достаточно собственного капитала для обеспечения финансовой устойчивости. Более того, в банке в начале текущего года прошла плановая проверка ЦБ, однако серьезных нарушений Банк России не выявил.

В начале марта глава республики Татарстан Рустам Минниханов в интервью татарстанским СМИ заверил миноритарных акционеров и вкладчиков банка «Ак Барс» о том, что в банке на данный момент проблем не имеется, но при этом правительство республики будет делать все возможное для спасения банка, если у него возникнут проблемы. «Все наши средства, связанные с бюджетом, находятся там. В банке жёсткий контроль. И со стороны Минфина (республики Татарстан), и со стороны казначейства», — пооткровенничал с прессой Рустам Минниханов.

А что с финансовыми показателями банка? Проанализируем результаты банка «Ак Барс» по данным его отчетности по МСФО за 2016 год:

Из приведенной таблицы видим, что ключевые результаты банка «Ак Барс» за 2016 год по МСФО можно назвать не самыми удачными. Однако, стоит обратить внимание на то, что сокращение активов почти на 9% за 2016 год произошло за счет, в первую очередь, снижения совокупного кредитного портфеля, а последний сократился из-за уменьшения корпоративного кредитного портфеля почти на 24%.

Но сокращение корпоративного кредитования частично было компенсировано ростом розничного кредитного портфеля на 11,4%. У банка произошло сокращение денежной ликвидности, что, в принципе, для банка не очень желательно. Но последнее стало результатом сокращения объемов операций банка на фондовом рынке, и это связано с повышенными рисками таких операций. Таким образом, сокращение активов банка произошло за счет уменьшения количества рискованных активов. При этом на четверть увеличился собственный капитал банка.

У банка в 2016 году снизился на 4 процентных пункта коэффициент достаточности капитала (до 14%), однако значение показателя превышает нормативное значение в 8%

У банка в 2016 году снизился более чем на 4 процентных пункта коэффициент достаточности капитала (до 14%), однако значение показателя намного превышает нормативное значение, установленное ЦБ, в 8%. А коэффициент капитала 1-го уровня вырос на 2,1 процентных пункта. В 2016 году банк «Ак Барс» получил чистую прибыль в объеме 5,1 млрд рублей благодаря росту процентной маржи и эффективному контролю над расходами.

При этом чистые денежные средства от операционной деятельности у банка составили в 2016 году 19,6 млрд рублей, хотя годом ранее чистые денежные средства от операционной деятельности банка были отрицательными. Операционные доходы до вычета резервов в 2016 году выросли на 65% до 33,5 млрд рублей. Чистая процентная маржа выросла с 0,3% в 2015 году до 2% в 2016 году.

Для сравнения: у банка ВТБ чистая процентная маржа за 2016 год увеличилась до 3,7%, у Сбербанка выросла до 5,7%. Показатели банка вполне сравнимы с показателями крупнейших системообразующих банков, несмотря на то, что «Ак Барс» работает на региональном рынке.

Таким образом, на наш взгляд, показатели банка с поправкой на кризисный год можно считать удовлетворительными. Странно, что рейтинговое агентство не обращает внимания на внешние факторы, которые привели именно к таким результатам, вместе с тем, что крупнейшие банки России федерального значения за тот же самый год показали тоже не идеальные результаты.

У банка доля неработающих кредитов в структуре кредитного портфеля в 2016 году сократилась по сравнению с 2015 годом

Более того, в минувшем году банк серьезно реструктуризировал «плохие» активы и долги. Так, у банка доля неработающих кредитов в структуре кредитного портфеля в 2016 году сократилась до 1,8% по сравнению с 4,8% в 2015 году. Доля обесцененных кредитов в кредитном портфеле сократилась до 9,1% по сравнению с 11,6% в 2015 году.

И, самое главное, прошедший кризис в банковском секторе Татарстана, отголоски которого, к сожалению, ощущаются и сегодня, был «рукотворным». Главной причиной краха группы Татфондбанка стал ее криминальный менеджмент. Поэтому мы считаем, что влияние кризиса с проблемными банками Татарстана и его последствий на банк «Ак Барс» было слишком переоценено рейтинговым агентством Fitch. Банк отказался от дальнейшего сотрудничества с агентством. Высококачественные банки с солидной деловой репутацией, такие как «Ак Барс», работали и продолжают работать, а кризис для надежных банков станет одной из возможностей дополнительно повысить конкурентоспособность и привлечь новых клиентов, чтобы «черные лебеди» к «белому барсу» больше не летали.

Оценить:

40 40

Согласно оценке АИЖК, 2017 год стал самым успешным для сегмента ипотеки: с мая ежемесячные темпы роста выданных кредитов составляют более 40%, благодаря чему ключевые показатели развития рынка не только превысили уровень 2016 года, но и побили рекордные значения 2014-го. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач ипотечных кредитов в территориальном разрезе и в разрезе цели и сроков кредитования.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В рейтинге приняло участие 30 банков и три банковские группы.

По итогам 2017 года первое место по объему ипотечного портфеля (объем приобретенных прав требования мы не учитывали) ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 2,9 трлн рублей. На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 1,08 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк, ипотечный портфель которого по состоянию на 1 января 2018 года равен 256,1 млрд рублей. Отметим, что, по данным Банка России, общий объем ипотечного портфеля банков в РФ достиг по итогам 2017 года 5,34 трлн рублей. Совокупный объем ипотечного портфеля участников нашего рейтинга составил 5,27 трлн рублей, 80% которого приходится на тройку банков-лидеров.

Заметим, что наибольший прирост ипотечного портфеля во втором полугодии 2017-го показал банк «Российский Капитал» (104,9%), что прежде всего связано с изменением его бизнес-модели. Напомним, что банк «Российский Капитал» был передан АИЖК по решению правительства, на его базе будет создан универсальный ипотечно-строительный банк, задача которого - войти в топ-3 по объему выдачи ипотеки к 2020 году. Также существенный прирост ипотечного портфеля характерен для банка «Уралсиб» (благодаря чему он смог подняться в рейтинге на четыре строчки вверх) и Инвестторгбанка. Наибольшую же долю ипотеки в своих портфелях имеют такие игроки рынка, как банк «ДельтаКредит», Абсолют Банк, РосЕвроБанк, группа ТКБ, банк «Зенит», Связь-Банк и Газпромбанк ().

Наряду с ростом рынка в 2017 году эксперты отмечали падение объема просроченной задолженности по ипотеке. Во втором полугодии среднее значение просрочки у участников рейтинга сократилось с 3,15% до 3,08%. Однако так как ряд крупных банков не представили свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Минимальное значение просрочки по топ-20 участникам рейтинга с ее наименьшей долей в портфеле составило 0,03% (такой показатель показал банк «Кредит Урал»), а максимальное - 2,33% (показатель Связь-Банка). Примечательно, что банк «Российский Капитал» смог сократить долю просрочки по ипотеке с 1,28% по итогам первого полугодия до 0,23% по итогам года (темпы снижения просрочки у других игроков менее значительны).

В 2017 году банки - участники рейтинга совокупно выдали 1,07 млн ипотечных кредитов на сумму более 2 трлн рублей. Всего же, по данным ЦБ РФ, в России было выдано 1,09 млн ипотечных займов на 2,02 трлн рублей. Лидерами по этим показателям закономерно являются Сбербанк и группа ВТБ. Третье место по объему выданных кредитов по итогам года занял Газпромбанк, сместивший с этой позиции Райффайзенбанк на пятое место ( .

Более интенсивной была борьба за количество выданных займов. За счет рекордных выдач во втором полугодии Газпромбанк смог вытеснить Райффайзенбанк с четвертой позиции, которую он занимал по этому показателю по итогам первого полугодия. По итогам года Райффайзенбанк занял шестое место, выдав на 731 кредит меньше, чем группа Societe Generale (SG) в России (включает банк «ДельтаКредит» и Росбанк). Третье же место по данному показателю в течение всего года занимал Россельхозбанк. Заметим, что РНКБ и УБРР представили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017-го, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали ( .

Преимущественная часть всех выданных в 2017 году ипотечных займов пришлась на регионы, что вполне закономерно: по данным АИЖК, в десяти регионах выдается 48% всей ипотеки в России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Новосибирская область, Красноярский край).

Более 50% всех ипотечных кредитов в 2017 году было выдано на вторичном рынке. Несмотря на то что в прошедшем году ряд банков активно запускали множество акций и спецпредложений с застройщиками на покупку новостроек и рефинансирование таких займов, прекращение в конце 2016 года господдержки ипотеки ощутимо повлияло на сокращение количества сделок с первичной недвижимостью.

Примечательно, что по итогам второго полугодия на рынке стала явно прослеживаться тенденция сокращения сроков выданных ипотечных займов. Несмотря на то что более 50% от общего количества и объема предоставленных в прошедшем году ипотечных кредитов являются долгосрочными, в сегменте постепенно растет доля краткосрочных займов (на срок до десяти лет). Это говорит о том, что благодаря беспрецедентно низким ставкам по ипотеке у заемщиков появилась возможность брать кредиты на менее длительный срок, что в конечном итоге позволяет существенно сократить объем итоговой переплаты по кредиту ().

«Подводя итог, отметим, что ключевыми факторами рекордного роста ипотеки в 2017 году стали снижение ставок ( снизился за год на 2,41 процентного пункта) и смягчение банками требований к первоначальному взносу. Если год назад получить кредит под 10% годовых при 10-процентном первоначальном взносе было нереально, то сейчас на рынке встречается множество предложений с такими условиями. И несмотря на то, что с 1 января ЦБ ужесточил требования по ипотеке с низким взносом, эксперты сходятся во мнении, что в 2018 году рост рынка продолжится. Отчасти этому будет способствовать и запуск правительством программы субсидирования ставок по ипотеке для заемщиков с детьми», - добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.