Стратегии инвестирования в памм-счета. Активная стратегия инвестирования в памм

На какой размер годовой доходности обычно рассчитывают инвесторы ? Стандартная планка, которую стремятся достичь инвесторы – это 100% прибыли на сумму вложенных инвестиций. А теперь представьте, что этот процент можно запросто увеличить на 50%-70%! В этом вам поможет стратегия инвестирования в ПАММ-счета. А о том, как инвестировать по стратегии и самые популярные виды стратегий мы разберем в этой статье.

Инвестиции в памм счета по стратегии и их преимущества

Согласно общему правилу, размер дохода инвестора ПАММ-счетов напрямую зависит от успехов управляющих ПАММов. В свою очередь, инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, позволяет значительно увеличить доходы инвестора и снизить их зависимость от результативности торговли управляющих. Нужно ли специализированное обучение для работы по данным стратегиям? Возможно. С другой стороны, прочитав данную статью, вы запросто сможете начать применять эти стратегии в реальности. Так что можете считать, что ваше обучение началось прямо сейчас.

Основные принципы, на которые опираются правила стратегий инвестирования в ПАММ-счета, это:

1. Правильный выбор ПАММ-счетов для инвестиций.
2. Правильный выбор инвестиционного периода.
3. «Заливка» средств в ПАММ-счета по определенному алгоритму.

И самое главное – универсальность стратегий инвестирования в ПАММ-счета, которая позволяет их применять на площадке любой , для ПАММов любого уровня доходности и рисков.

И еще немаловажно, что стратегии ПАММ-инвестирования это алгоритмы, разработать которые позволил горький опыт инвестирования предыдущих поколений инвесторов. И пока другие продолжают набивать «шишки», мы продолжим наше обучение.

Правильный выбор ПАММ-счетов для инвестиций

Несмотря на то, что вопрос – как правильно выбрать ПАММ-счет для инвестиций , мы подробно разобрали в другой статье , сейчас об этом повторимся еще раз. Так как, какую бы вы инвестиционную стратегию не использовали, в случае, если вы инвестировали в ПАММ-счет с отрицательной доходностью и чрезмерно завышенными рисками, ничего хорошего вы не добьетесь. Поэтому, прежде чем осуществить инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, выберите для этого правильные ПАММ-счета, а именно:

• ПАММ-счета с классическими рисками – максимальная просадка до 10%
• ПАММ-счета с умеренно-агрессивными рисками – максимальная просадка до 20%

От инвестиций в ПАММ-счета с максимальной просадкой более 20% лучше воздержаться. Во-первых, потому что, данные счета наиболее рискованные, а во-вторых, потому в рейтинге ПАММ-счетов любой брокерской компании достаточный выбор менее рискованных ПАММов. Поэтому, зачем рисковать, если есть возможность изначально перестраховаться и отфильтровать то, что в последующем может стать убыточным!?!

Таким образом, для инвестиций по стратегии выберите 10-15 ПАММ-счетов со следующими параметрами:

• Размер максимальной доходности – до 150% прибыли в год
• Размер максимальной просадки – до 20%
• Длительность инвестиционного периода – до 2 недель
• Срок существования ПАММ-счета – от 6 месяцев

И, как дополнительный критерий для выбора надежных ПАММов, может быть популярность ПАММ-счета (чем больше инвестиций привлек ПАММ-счет, тем он популярнее). Хотя, если вы выбираете ПАММ согласно обозначенным выше параметрам, вероятней всего, эти счета и будут самыми популярными в рейтинге ПАММ-счетов брокера. Инвестируй в популярных – еще один важный момент, который вы должны запомнить, проходя наше обучение.

Правильный выбор инвестиционного периода

Рассматривая мониторинг понедельной доходности любого ПАММ-счета, вы можете увидеть, что в различные периоды времени управляющие получают совершенно разную доходность. А значит, инвестируя в один и тот же ПАММ-счет в разные периоды времени, и доход вы получите совершенно разный. Более того, встречаются и убыточные недели, которые значительно снижают общую статистику прибыльности ПАММ-счета. Такие убыточные периоды называются «просадкой», которая часто встречается в результатах торговли управляющего. Так как, торговать исключительно в прибыль просто невозможно.

Стратегии инвестирования в ПАММ счета

Можно ли оградить себя от инвестиций в убыточные периоды торговли управляющих? Запросто! Для этого существует стратегия инвестиций в ПАММ-счета на просадке управляющего , благодаря которой вы исключите вероятность капиталовложений в убыточные инвестиционные периоды не менее, чем на 70%-80%. И сейчас мы проведем маленькое обучение работе по данной стратегии.

Представьте, насколько вырастет ваш доход в годовом расчете, если ваши инвестиции в ПАММ-счета будут приносить только прибыль? Как было сказано выше, к суммарному доходу, который вы получили бы в результате «пассивного инвестирования, можно смело прибавить еще 50%-70%!

Для инвестиций на просадке управляющего вам подойдет любой из существующих ПАММ-брокеров. Основной инструмент, с которым вам предстоит работать, инвестируя на просадке – это таблица мониторинга понедельной доходности ПАММ-счета. А все, что будет необходимо, это найти ПАММ-счет, который по результатам торговой недели получил убыток (как пример, возьмем ПАММ-счет 2193 Kuznets из рейтинга :

осуществить в него инвестиции и вывести средства в конце инвестиционного периода.

Еще один популярный тип стратегии – это «скальпинг доходности ПАММ-счета» . Инвестиции в ПАММ-счета на пробой уровней прибыльности ПАММ-счетов позволяют инвестировать только в те счета, управляющие которых добиваются новых более высоких торговых результатов. Иными словами, скальпируя график доходности управляющего, вы снимаете с его торговых результатов самые сливки, ограждая себя от периодов с просадками. Для инвестиций по «скальпинговой» стратегии подойдут брокерские компании, у которых есть дополнительный инструментарий анализа эффективности ПАММ-счета, как, например, у брокерской компании . Смысл данной стратегии – это инвестировать в ПАММ-счет после того, как управляющий получит новые торговые результаты, которые превышают историческую доходность его счета. Таким образом, вы инвестируете средства в ПАММ-счет с растущей доходностью, а периоды, когда она «проседает» автоматически исключаете.

«Заливка» средств в ПАММ-счета по алгоритму

Инвестиции в ПАММ-счета могут принести дополнительную прибыль, зависимо от того, насколько правильно вы управляете своим инвестиционным портфелем и распределяете суммы вложений между каждым отдельным ПАММ-счетом портфеля. Для правильного управления портфельными инвестициями необходимо пройти специализированное обучение. Но в нашей статье вы получите максимум информации, чтобы уже сейчас не делать общепринятых ошибок.

Многолетний опыт инвестирования принес инвесторам две эффективных стратегии управления ПАММ-портфелем, а именно:

1. Стратегию «Распределенный вход»
2. Стратегию «Ребалансировка»

Стратегия «Распределенный вход» позволяет инвестору создавать ПАММ-портфель из счетов и инвестировать в ПАММ-счета, выбирая для этого самые оптимальные моменты. По своей сути, распределенный вход — это тактика поэтапной «заливки» средств инвестора в новые инвестиционные счета.

К примеру, вы зарегистрировались на площадке ПАММ-брокера, располагая суммой средств в размере 5000 USD. Конечно, можно сразу выбрать самые лучшие ПАММ-счета из рейтинга и сразу же распределить между ними свой капитал. Именно так обычно все и делают. Но не факт, что все из счетов с момента вашей инвестиции, сразу начнут приносить доход. Вполне возможно, что половина из них после этого войдут в просадку. И опыт инвесторов со стажем подсказывает, что лучше всего заводить средства в ПАММ-счета поэтапно, выбирая для этого самые лучшие моменты, как например, просадка управляющего или обновление управляющим исторической доходности ПАММа (как инвестировать в таких случаях описано выше).

Таким образом, запомнив наше обучение и используя в будущем стратегию «Распределенный вход» вы должны действовать по следующему алгоритму:

1. Выбрать штук 10-15 лучших ПАММ-счетов для инвестиций.
2. Проанализировать статистику доходности и просадки каждого выбранного ПАММ-счета и инвестировать в ПАММ-счета, которые лучше всего подходят для инвестиций. Общая сумма инвестиций на данном этапе должна составить не более 50% из имеющихся у инвестора средств.
3. Далее – в начале следующего инвестиционного периода, опять анализировать выбранные ранее ПАММ-счета (из тех, которые вы оставили без своих капиталовложений) и в те, которые оказались самыми оптимальными, завести часть оставшегося капитала. И так, пока свободные средства не будут полностью заведены в ПАММ-счета.

Таким образом, заводя деньги в ПАММ-счета поэтапно, вы решаете сразу два важных вопроса:

1. Сохраняете часть средств от возможных убытков.
2. Инвестируете в ПАММы в самые лучшие моменты, обеспечивая своим инвестициям большую прибыльность.

Как поступать с деньгами, которые уже работают в ПАММ-счетах? Ведь, пока вы поэтапно заводите свободную часть, вторая половина уже работает. Опыт инвесторов со стажем, как и мнение специалистов, предлагающих обучение инвестициям, говорит о том, что лучше всего инвестиции работают с применением стратегии «Ребалансировка».

— это тактика перераспределения средств между ПАММ-счетами в конце каждого инвестиционного периода.

Смысл данной стратегии заключается в том, что управляющие не могут торговать одинаково прибыльно и без просадок. Таким образом, в конце каждого инвестиционного периода разные ПАММ-счета, в которые вы вложили равные суммы средств, принесут разное количество прибыли. Не будем исключать вариант, что несколько счетов из ПАММ-портфеля вообще отработают инвестиционный период с убытками.

Опыт инвесторов со стажем показывает, что в таком случае лучше всего осуществить ребалансировку средств между ПАММ-счетами, опять инвестировав равные суммы в каждый ПАММ-счет портфеля.

В таком случае вы добиваетесь следующего положительного эффекта:

1. В связи с тем, что управляющий не может торговать постоянно в прибыль, снимая излишек средств с прибыльных ПАММ-портфелей, тем самым вы спасаете заработанную управляющим прибыль от будущей просадки.
2. В связи с тем, что после просадки идет восстановление доходности ПАММ-счета (если, конечно, вы выбрали надежный ПАММ-счет), добавляя инвестиции в счета с «просевшей» доходностью, тем самым, вы повышаете доходность инвестиций, так как инвестируете в тот инструмент, доходность которого с огромной долей вероятности будет именно расти, а не снижаться.

В итоге, как показывает опыт, суммарная годовая доходность портфеля, в котором постоянно осуществляется ребалансировка, существенно выше, чем доходность «неуправляемого» портфеля.

Резюме

Согласитесь, по сути, в стратегиях инвестирования в ПАММ-счетах нет ничего сложного. И тем более, для того, чтобы успешно инвестировать на площадках ПАММ-брокеров по стратегиям, вам даже не понадобится обучение. Главное, запомнить изложенные нами методики инвестирования и управления портфелем и начать применять их на практике. И запомните — наряду с первоочередной задачей – заработать на ПАММ-инвестициях максимально возможную сумму, вы должны максимально серьезно относиться к мерам предосторожности. Так как смысла в огромной прибыли, которую вы тут же можете потерять, нет никакого.

Приветствую! Вложения в ПАММ-счета действительно могут принести инвестору трехзначную доходность за очень короткий период. Но я категорически не согласен с теми, кто относит этот вид инвестирования к !

Для меня «пассивный» — это когда мое участие в процессе сводится к минимуму. А любой ПАММ-счет постоянно требует от инвестора и внимания, и контроля, и каких-то действий (вывести часть денег, долить еще чуть-чуть, снять депозит полностью, зафиксировать убыток и т.д.).

Поэтому сегодня мы будет говорить о такой скучной, но очень полезной штуке, как стратегии .

Инвестировать в ПАММ-счета можно двумя способами – пассивно и активно. А уже внутри каждой из этих стратегий есть море нюансов, хитростей и секретов, позволяющих увеличить доходность и сократить убытки.

Пассивная стратегия

Рассчитана на сравнительно «ленивых» инвесторов, которые хотят уделять инвестированию минимум времени и сил.

Суть стратегии проста: мы тщательно анализируем счет конкретного трейдера, входим в него в рассчитанной точке, ставим ограничения на убыток (если это позволяет платформа) и один раз в 1-2 месяца корректируем портфель. К сожалению, стратегия подходит только для надежных инструментов «с историей» (например, счета с консервативной торговлей в или ).

При таком подходе самое важное – найти оптимальную точку входа. Например:

• вход на максимуме (есть высокая вероятность того, что управляющий и в будущем будет обновлять максимумы и даст заработать инвестору). Минус тактики — в высоком потенциальном убытке и риске
• вход на просадках в стабильно растущие надежные ПАММ-счета (по сравнению с предыдущим вариантом потенциальный убыток меньше в 1,5-2 раза)

Активная стратегия

Активный подход предполагает не только поиск «правильной» точки входа в ПАММ-счет и ограничение убытков, но и своевременный выход из него. При таком подходе счет нужно контролировать гораздо чаще — раз в несколько дней.

Возможные точки выхода:

• на максимуме счета (когда инвестор не уверен, что управляющий обновит максимум)
• за 2% от предыдущей вершины (инвестор не только не рассчитывает на обновление максимума, но и сомневается в достижении старого). Стратегия оправдана только в том случае, если ПАММ-счет редко обновляет максимумы и часто «зависает в коридорах»
• при взрывном росте за короткий период (после периода вертикального роста из ПАММ-а нужно выйти, чтобы зафиксировать прибыль – резкое движение вверх никогда не продолжается долго)
• при среднем росте за определенное время (иногда инвестору выгоднее выйти, переждать просадку и снова войти). При такой стратегии точка нового входа обычно ниже, чем точка предыдущего выхода

Какие стратегии увеличивают прибыль от вложений в ПАММ-счета?

Максимальная диверсификация

Одной только грамотной диверсификацией можно в разы уменьшить потенциальные убытки на Форекс. А для начинающих инвесторов – это вообще обязательное требование на первые полгода-год!

Раскладываем наши вложения сразу по нескольким «корзинам»:

• По типу ПАММ-счета

Инвестировать желательно по все три типа счетов: агрессивные, умеренные и консервативные. На начальном этапе большую часть средств (около 70%) отдаем «консерваторам», 20% вкладываем в умеренные ПАММ-ы и 10% передаем в управление «агрессорам».

Со временем эту пропорцию можно по чуть-чуть корректировать в сторону повышения доходности.

• По валютам

Чтобы уменьшить валютные риски, инвестиции можно и нужно диверсифицировать по валютам. ПАММ-счет сегодня можно открыть в долларах, рублях и евро. Изредка встречаются даже варианты, привязанные к золоту.

• По брокерам

Распределение средств между разными брокерами минимизирует нерыночные риски. Доверяя все свои деньги одной-единственной конторе, Вы рискуете в какой-то момент остаться без копейки.

Выбрав симпатичный ПАММ-счет, инвестируем в него ровно половину запланированного бюджета. Остаток денег откладываем в сторону – для доливки счета в период «минуса».
Как только трейдер отыграет хотя бы 20% допущенной ранее просадки, заводим на счет вторую половину средств. Такая стратегия позволяет максимизировать прибыль в период активного выхода ПАММ-счета из просадки.

Вход разобрали – теперь выход. Как только счет трейдера достигает новых пиков доходности – выводим половину со счета. Как показывает практика, сразу после прибыльных периодов резко наступают убыточные. Своевременный вывод части средств уменьшит риск финансовых потерь в период возможной просадки.

На консервативных счетах стратегия «своевременного входа-выхода» позволяет увеличить доходность на 20-40%. Чтобы реализовать этот подход на практике, свои счета достаточно пересматривать раз в 1-2 недели.

К слову, отдельные инвесторы используют исключительно краткосрочную стратегию на просадках. Я уже писал выше о том, что в момент выхода из просадки трейдер старается «выровняться» как можно скорее. И такой разгон счета позволяет инвестору прилично заработать буквально за несколько дней. Самое главное – вовремя найти такой счет и быстро в него «запрыгнуть».

А какие стратегии ПАММ-инвестирования обычно используете Вы?

Делитесь постами с друзьями и не забывайте подписываться на обновления блога!

О факторах успешного инвестирования в ПАММ

О том, как и сколько можно заработать на Форекс в рамках системы доверительного управления ПАММ, написана масса статей, которые легко можно найти глобальной сети. К тому же, многие брокерские компании, предоставляющие своим клиентам систему доверительного управления, располагают на своем сайте специальный калькулятор инвестора, с помощью которого можно посчитать будущий доход. Однако, далеко не все условия оказывающие влияние на успешность ПАММ-инвестиций, статичны. Есть и динамичные факторы, от которых зависят объемы вашей прибыли. К ним можно отнести стратегию инвестирования в ПАММ-счета, которую вы изберете.

Какие бывают стратегии инвестирования средств в ПАММ-счета?

В зависимости от активности инвестора, от степени его воздействия на процесс после вложения средств, стратегии инвестирования можно разделить на две группы: пассивная и активная. У каждой из них есть свои преимущества и свои недостатки соответственно. Рассмотрим каждый из вариантов инвестирования в отдельности.

Пассивная стратегия инвестирования

Грубо говоря, пассивная стратегия инвестирования - это лучший выбор для тех, кто хочет вложить свои средства и забыть о них, лишь время от времени снимая доход. Пассивный инвестор может раз-два в месяц интересоваться своим ПАММ-портфелем, забирать заработанные деньги и возвращаться к своей жизни, делам, заботам. Перед пассивным инвестором стоят лишь две задачи.

1. Инвестору следует грамотно составить портфель управляющих ПАММ-счетами. Для того чтобы это сделать, необходимо уметь анализировать рейтинги ПАММ-счетов, их историю, доходность, убыточность, агрессивность и так далее, а также отбирать их в свой портфель в соответствии с заранее установленными пропорциями (агрессивные, консервативные. Начинающие ПАММ-управляющие).
2. Пассивный инвестор должен после составления инвестиционного портфеля правильно диверсифицировать риски, то есть распределить свои вложения между счетами портфеля так, чтобы в итоге остаться в максимальном плюсе. После того, как инвестор справится с этими задачами, он свободен.

Следующее его действия - снятие заработанных средств. Как вы уже поняли, главным преимуществом пассивной стратегии инвестирования является минимальная вовлеченность в процесс и сохранение свободного от ПАММ-а времени. Однако, даже при верно составленном инвестиционном портфеле и успешной диверсификации средств такой вид инвестирования будет приносить только среднюю доходность. Как правило, пассивный вид инвестирования избирают либо очень занятые люди, не имеющие времени на ПАММ, либо начинающие инвесторы.

Активная стратегия инвестирования

Активное инвестирование представляет собой более насыщенный действиями процесс, чем инвестирование пассивное. Здесь вам также придется составлять инвестиционный портфель и диверсифицировать риски, но еще вам понадобится хотя бы тридцать минут в день, чтобы в течение недели/месяца наблюдать за работой ПАММ-счетов, их доходностью и убыточностью, и корректировать суммы вложений в некоторые из них. Также имеются некоторые нюансы составления портфеля ПАММ-управляющих при активном инвестировании.

Если будучи пассивным инвестором, вы должны стараться подбирать более консервативных управляющих со средней, но стабильной доходностью, то при активном инвестировании вы можете отдать свое предпочтение агрессивным ПАММ-счетам с высоким показателем доходности.

Да, риски повышаются, но и ставки значительно выше. Теперь вашими средствами управляют трейдеры, нацеленные на максимальную прибыль, а значит и ваша прибыль будет максимальной при грамотной реализации стратегии. Это и есть главное преимущество активной стратегии ПАММ-инвестирования. К недостатку относится тот факт, что вам придется уделять ПАММ-у гораздо больше времени, чем при пассивном инвестировании. Время - деньги, как говорится!

Метод активного инвестирования в ПАММ-счета: вложение средств на просадках

Вы активно наблюдаете за торговлей ваши управляющих трейдеров. Если вы замечаете, что на ПАММ-счете, в который вы уже вложились, начинается просадка - вы выводите свои средства, чтобы минимизировать убытки. Освободившийся капитал следует инвестировать в ПАММ-счет, показавший просадку. После серьезной просадки на агрессивных ПАММ-счетах, как правило, начинается резкий рост доходности. Если вы вовремя и удачно инвестируете в такой ПАММ-счет- вы не только компенсируете неудачное предыдущее вложение, но и значительно увеличите свой капитал.

Вывод

Как вы уже могли догадаться, успешно применять активное инвестирование в ПАММ-счета способны довольно опытные инвесторы, хорошо понимающие и чувствующие своих управляющих трейдеров. Если у вас пока не хватает для этого знаний и навыков - учитесь и отдавайте предпочтение пассивной стратегии инвестирования, но свободное время тратьте на обучение и наблюдение за деятельностью управляющих. Со временем вы сможете сменить стратегию и в разы увеличить свой доход от ПАММ-системы.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Инвестирование в ПАММ счета в принципе не требует никаких действий от самих инвесторов. Нужно только правильно выбрать нужные счета, вложить деньги и периодически снимать прибыль. Всю работу за них делает управляющий. В крайнем случае — раз в несколько месяцев пересматривать свой портфель для добавления новых перспективных счетов и (или) ликвидации старых, как не оправдавших доверие.

Однако существуют стратегии инвестирования в ПАММ счета, позволяющих существенно повысить прибыль от вложенных средств. Давайте рассмотрим их

Диверсификация

Это первое что нужно делать начинающим инвесторам. Грамотная диверсификация снижает риски убытков в разы.

1. Диверсификация по типу ПАММов. Оно включает вложения в консервативные, умеренные и агрессивные счета. Большую часть средств отдаем в консервативные, меньшую — в агрессивные. Доходность агрессивных счетов может сравняться с доходностью консервативных. С другой стороны — в случае просадки агрессивных счетов, ваши убытки будут не так заметны, в виду низкой доли таких счетов в вашем портфеле.

3. Чтобы еще больше защитить ваши инвестиции от неторговых рисков — вкладывайте деньги в различных брокеров, благо сейчас есть из кого выбрать.

Горизонт инвестирования

Еще одним важным параметром является время, на которое вы готовы вложить ваши деньги (инвестиционный горизонт).

Горизонт бывает краткосрочным (1-3 месяца), среднесрочным — (3-12 месяцев) и долгосрочным (от года). В зависимости от целей, которые вы ставите перед собой и определяют горизонт.

Кстати, очень популярна стратегия смешанного горизонта инвестирования. Вы вкладываете деньги в агрессивные средства на короткий срок, а всю полученную прибыль распределяете в консервативных счетах для долгосрочного инвестирования.

Ребалансировка портфеля

В принципе ребалансировки опять же положена диверсификация вложений. Разные счета могут иметь разную доходность и со временем происходит значительное накопление средств на одних счетах, тем самым увеличивается их доля в процентном исчислении в отношении ко всему портфелю. Как итог, эти счета подвергаются более значительным рискам в случае просадки и ваш общий убыток значительно возрастает.

Ребалансировка предполагает перераспределение средств через равные промежутки времени для восстановления первоначальных соотношения долей счетов по отношению к вашему портфелю.

Допустим вы инвестировали в 2 счета ПАММ-1 и ПАММ-2 по 100 долларов.

График доходности этих 2-х счетов представлен на графике. Точками на графике отмечены временные периоды — месяцы (на самом деле не важно какие — неделя, месяц, год — главное понять смысл).

Сумма инвестированных средств, с учетом доходностей счетов, за 3 месяца выглядела бы так:

В итоге за 3 месяца сумма по вашим двум счетам составила 550 долларов .

Чистая прибыль 350 долларов или 175% доходности.

Вроде бы неплохо.

А что мы получим, если раз в месяц делать балансировку?

По истечении каждого месяца всю деньги на этих двух счетах независимо от результатов распределяем поровну.

В итоге получаем конечный итог нашего счета в размере 612 долларов , при чистой прибыли 412$.

Это соответствует доходности в 206%.

Как видите,

совершая периодически небольшую ребалансировку мы повысили общую доходность инвестиционного портфеля на 30%

Стратегия распределенного входа-выхода.

Эта стратегия основана на том, что любой трейдер, каким бы успешным он не был, не способен постоянно торговать с прибылью на протяжении всего срока. У него случаются и убытки (просадки) счета. Конечно, в дальнейшем он отыграет полученный минус, но на это уходит время. И все это в конечном счете уменьшает общий размер прибыли.

Действия.

Подобрав для себя оптимальный ПАММ счет, вы инвестируете в него, но не всю сумму. а только половину. Остальная часть средств предназначена для доливок во время просадок управляющего. После просадки, когда наметился подъем (восстановлено около 20% от просадки), вы вкладываете вторую половину средств. Таким образом вы максимизируете свою прибыль, во время выхода счета из просадки.

На рисунке показаны моменты, когда нужно вводить вторую часть на счет во время просадки.

Обратные действия.

Когда счет трейдера достигает новых пиков доходности (максимумы — на рисунке выше) выводите половину средств со счета. Потому что в большинстве случаев, после прибыльных периодов наступают убыточные. Выведя часть средств — вы снижаете риск потери денег во время ожидаемой просадки.

Такая стратегия позволяет дополнительно увеличить доходность примерно на 20-40% для консервативных счетов. Просматривайте свои на счета на предмет новых просадок раз 1-2 недели проводите вышеописанные действия.

Скальпинг ПАММ счетов

Метод в принципе схож с вышеописанным. Только используется на агрессивных счетах, ввиду того что такие счета подвержены сильной волатильности. В отличие от консервативных счетов, у которых серьезные просадки встречаются раз в несколько недель, на агрессивных, такой срок сокращается до нескольких дней.

Инвестор, пытается угадать моменты, когда нужно вводить и выводить деньги со счета. Таким образом, добиваясь значительного увеличения доходности счета, за счет того, что все убыточные периоды от пропускает.

На примере графика доходности видно, что за последние 2 года счет топчется на месте в определенном диапазоне. Примерная прибыль — если бы вложились в начале 2013 года — составила бы около 50% . За счет тактики скальпинга — выбирая нужные моменты входа-выхода прибыль составила бы около 350% . Результат как говорится на лицо.

Но не все так радужно на самом деле. Существуют и ряд недостатков.

1. необходимость постоянно мониторить счета на предмет просадок.

2. Невозможность точно определить максимумы-минимумы счета. Бывает, что когда трейдер входит при просадке на счет, эта самая просадка нисколько не восстанавливаться, а продолжает уходить вниз, иногда до полного слива счета. То же самое и про пики доходности. Выведя средства после очередного доходного периода и достижения нового пика на графике доходности, инвестор начинает ждать просадку. В это время, как будто назло, трейдер продолжает демонстрировать прекрасную доходность и вся эта прибыль проходит мимо инвестора.

3. Опыт. Все же что бы заниматься ПАММ-скальпингом нужно обладать определенным опытом. Новичкам заниматься этой процедурой не рекомендуется.

Калибровка по просадке

Смысл следующий, чем больше была просадка (максимальный убыток) счета, тем меньше средств денег нужно инвестировать в него, так как есть вероятность повторения подобной ситуации. Поэтому отдавайте предпочтение консервативным счетам с умеренной просадкой.

Сравните 2 счета: у первого максимальная просадка 60%, у второго всего 25%.

И хотя доходность первого выше, инвестируете ли вы него свои средства? Когда ваши средства уменьшаться более чем в 2 раза — нужно обладать крепкими нервами, чтобы не вывести оставшиеся деньги со счета и ждать восстановления.

Следует отметить, что такая тактика не всегда может дать вам снижение рисков и повышение прибыли. Каждый счет, с весьма умеренной просадкой в прошлом, может завтра принести вам значительный убыток. Тактика здесь основана на статистики прошлых периодов, но с большой долей вероятности такая манера торговли управляющих должна быть и в будущем.

В заключение

Теперь вы знаете тактики и стратегии инвестирования в ПАММ счета. Но самое главное — это опыт, который приобретается только в процессе активного инвестирования. Возможно вы найдете свои приемы. которые позволят вам получать дополнительную прибыль и снижать риски.

Новичкам хочу дать совет. Если вы инвестируете в ПАММ счета в долгосрочной перспективе, не нужно каждый день отслеживать свою прибыль и убытки. Форекс — высоковолатильный рынок. Ситуация может кардинально перемениться в считанные часы, а то и минуты. Зачем зря радоваться или огорчаться. Раз в определенный период времени (допустив раз в неделю, месяц, квартал) — проводите небольшой анализ и фиксируйте свои результаты.

Доброго дня, дорогие друзья! Согласитесь, что лучше всего знания усваиваются комплексно – когда одна тема идет за другой, нанизываясь на нитку, словно бусины. Именно поэтому я решил не менять заданного направления и продолжить свое повествование о доверительном управлении на Forex. Несколькими статьями ранее мы уже успели поговорить о ПАММ инвестировании, выяснили, как это работает, и даже успели подобрать несколько подходящих ПАММ-счетов. Ну а раз уж наши инвестиционные портфели собраны, пришло время разобраться, какая работа с ПАММ счетами нам с вами предстоит. Давайте же выясним, можно ли заработать на доверительном управлении, и как это сделать ?

Какие бывают ПАММ счета

Первым делом я предлагаю нам с вами разобраться с видами ПАММ-счетов:

• ПАММ (Percent Allocation Management Module) – это технология, которая подразумевает размещение наших с вами средств на общем с другими инвесторами счету, управление которым производит профессиональный брокер;
• ЛАММ (Lot Allocation Management Module) – это технология, которая подразумевает размещение денег на вашем личном счету, а сделки в свою очередь будут копироваться со счета профессионального трейдера в пропорциональном размере.

Практические примеры

Чтобы принцип работы этих счетов был для вас понятнее, предлагаю рассмотреть два примера .

1. Вы являетесь одним из инвесторов ПАММ-счета , общая сумма средств в котором составляет 10 000 долларов . Ваша доля в счете составляет 1 000 долларов . Управляющий трейдер принимает решение открыть сделку на сумму в 2 500 долларов. Загрузка депозита в этот случае составила 25%. Один из крупнейших инвесторов вашего ПАММ-счета принимает решение вывести из оборота свою долю в размере 5 000 долларов. Таким образом, в распоряжении трейдера остается всего 5 000 долларов, половина из которых уже занята в открытой ним сделке. Получается, что загрузка депозита, а, как следствие, и трейдерский, и инвесторский риски удвоились — выросли до 50%. При таком раскладе трейдеру приходится следить за действиями оставшихся инвесторов и корректировать уже открытые сделки, дабы сохранить загрузку депозита на действующем уровне, соответствующем размеру капитала.
2. Вы решили присоединиться к ЛАММ-счету , а потому открыли свой личный торговый счет на сумму в 1 000 долларов . Все остальные инвесторы сделали аналогичное действие. Каждый из этих счетов независим от трейдерского мастер-счета, а потому действия инвесторов со своими счетами никак не отразятся на трейдерском счете, и наоборот. Загрузка депозита находится под контролем трейдера. Представьте, что на счету трейдера лежит сумма в 10 000 долларов, и 2 500 из них он решает использовать для открытия сделки. Данное действие автоматически копируется на ваш ЛАММ-счет пропорциональным лотом – со счета будет открыта позиция в размере 250 долларов на открытие аналогичной трейдерской сделки. На счетах всех прочих инвесторов произойдет то же самое. Стоит отметить, что и вы, и другие вкладчики могут свободно вводить и выводить из оборота средства , не влияя тем самым ни на счет трейдера, ни на счета остальных инвесторов.

Категории ПАММ-счетов

Стратегии торговли управляющих

Мартингейл

Одна из наиболее популярных торговых стратегий, взявшая начало из попыток азартных игроков в рулетку найти способ сделать каждую игру прибыльной. Ее суть заключается в том, чтобы по определенным сигналам (или вовсе наугад) открыть торговую сделку, и через какой-то промежуток времени закрыть ее с прибылью или же убытком. В случае, сделка оказалась убыточной, сразу же открывается еще одна сделка, но уже в обратном направлении .

Пожалуй, главная опасность, поджидающая инвестиции в ПАММ-счета посредством такой стратегии, заключается в том, что сделки «переворачиваются» в удвоенном варианте . То есть, потенциал получения прибыли или убытка увеличивается в два раза. В случае, если вторая сделка тоже окажется убыточной, инвестору снова придется «перевернуть» ее и открыть новую, уже третью сделку. Причем размер ее депозита опять же должен быть удвоен, чтобы, в случае благоприятного исхода, он мог перекрыть предыдущие потери. Проблема метода в том, что рано или поздно на рынке наступит момент, когда серия убыточных сделок полностью загрузит депозит, и даже небольшое изменение цены повлечет полное уничтожение депозита . Нужно сказать, что чаще всего такую стратегию выбирают те, кто пока смутно представляет, как начать зарабатывать на бирже Форекс.

Усреднение позиций

Данную стратегию принято называть «сестрой мартингейла ». Заработок на ПАММ-счетах с ее помощью основывается не на «переворачивании» убыточных позиций, а в их продолжении. То есть, после первой провальной позиции открывается дополнительная в том же самом направлении, но с уже большим депозитом. Расчет в данном случае делается на то, что цена все-таки «развернется», и вторая позиция окажется прибыльной, что покроет потери по первой сделке. Стоит ли инвестировать в ПАММ-счет с такой рискованной стратегией, решать только вам. Главное, чтобы вы понимали, принцип работы здесь такой же, как и в случае с мартингейлом: постепенно увеличивается торговый лот, и загружается депозит .

Скальпинг

Заключение множества мелких сделок небольшого объема для получения небольшой прибыли по каждой из них в течение суток. Большинству поклонников данной стратегии не нужно думать, как открыть десяток позиций, а открывает лишь одну, которая закрывается в момент, когда достигает желаемого уровня. После закрытия первой сразу открывается новая позиция, с учетом изменений на рынке.
Если сравнивать этот способ с мартингейлом, который совершенно безразличен к состоянию рынка, скальперам приходится постоянно следить за графическими и рыночными колебаниями, корректировать и закрывать действующие позиции в убыток, если направление выбрано не верно или добавлять к ним новые в том же направлении, если у позиций еще есть потенциал для роста, и рынок идет в нужном направлении.

Люди, которые заработали на Форекс при помощи скальпинга, являются активными пользователями технического анализа , поскольку им необходимо знать, в каком направлении будет двигать рынок, чтобы поймать тренд . График скальперов «живой», на нем прослеживается огромное количество колебаний, видны отдельные убыточные сделки, которые невозможно моментально вывести в категорию прибыльных.

Трендовая торговля

Это стратегия для тех, кто по жизни придерживается принципа «редко, но метко». Главное правило инвестирования трендовиков – «режь убытки, помогай расти прибыли ».
Такие трейдеры хорошо осведомлены в инструментах технического и фундаментального анализа, могут довольно выжидать момента для входа в тренд, а после открытия сделки снова ждать, когда она окажется на пике прибыльности. Если вы решитесь выбрать брокера Форекс, торгующего на основе данной стратегии, не ждите от него частых сделок . Трендовики открывают сделки редко, но выжимают из них все соки. Такие трейдеры практически не допускают просадок . Графики трендовой стратегии можно узнать по характерным длительным горизонтальным периодам затишья .

Диверсификация ПАММ-счетов

Поскольку мы более-менее выяснили, что ПАММ-счета – это счета, к которым присоединяется сразу несколько торговых счетов разных инвесторов с целью передачи управления ними одному профессиональному трейдеру, разобрались с их видами и рисками, думаю, пришло время поговорить о том, как эти риски свести до минимума .

Полагаю, что практически все вы знаете, что главное стратегическое решение, которое необходимо принять каждому, кто хочет заработать на ПАММ-инвестировании, — распределить капитал между несколькими счетами. Идеальным ПАММ-портфелем можно считать тот, в котором есть консервативные, умеренные и агрессивные счета. Лично я считаю, что большая часть вашего портфеля должна состоять именно из консервативных инструментов , а остаток – из агрессивных. Учитывая высокую доходность последних, вы можете сравнять ее размер с регулярными небольшими доходами из консервативной части портфеля. Однако, в случае убыточности позиции, вы сократите свои потери за счет того, что «агрессоры» имеют небольшую долю в вашем инвестиционном сундуке.

Очень важно, чтобы диверсификация происходила еще и по валюте открытого ПАММ-счета . Если вы поделите свой портфель на рубли, доллары и евро, то никакие колебания курсов вам не будут страшны. Кстати, распределяя вложения между разными площадками, вы тоже производите своеобразную диверсификацию рисков. Настоятельно вам рекомендую изучить , чтобы определиться с площадками для распределения рисков.

Выбор сроков инвестирования

Вторым вашим стратегическим решением должен стать выбор инвестиционного горизонта . От того, на какой срок вы вкладываете деньги в ту или иную площадку, зависит успех проработанного вами финансового плана. Вы можете выбрать краткосрочные горизонты, которые длятся не больше месяца, можете отдать предпочтение среднесрочным, вложив деньги на несколько месяцев, или же поработать на перспективу с долгосрочным горизонтом, рассчитанным на несколько лет вперед. Кстати, горизонты отдельных частей инвестиционного портфеля могут отличаться друг от друга. Так, для агрессивных площадок можно выбрать среднесрочный горизонт, а полученную прибыль распределить между консервативными или умеренными площадками на несколько лет. Отзывы бывалых вкладчиков говорят нам о том, что ПАММ-инвестиции – это лучший вариант для вложения капитала на среднесрочную и долгосрочную перспективу .

Правильный анализ ПАММ-счетов

Все скриншоты и графики я буду вставлять из ПАММ-счета Electronik , открытого у брокера Альпари.

Чтобы анализ ПАММ-площадки был информативным и полезным, придерживайтесь такого алгоритма его проведения.

Отсеивайте неинтересные предложения

• молодые счета, которые работают на рынке менее 8 месяцев ;
• площадки с высоким порогом , где минимальный размер инвестиций стартует с отметки в 1000 долларов. Их можно рассматривать как доверительное управление, если ваш инвестпортфель это позволяет;
• маленький размер капитала управляющего . В идеале он должен быть не меньше 3000 долларов , у многих брокеров это минимальный порог для входя в топ-рейтинг.

Оценка размера доходности

Главный критерий для выделения лучшего ПАММ-счета . Рассчитать величину доходности можно на основе цены паев. Формула в данном случае будет выглядеть таким образом:

ДОХОДНОСТЬ = (ЦЕНА ПАЯ 2 /ЦЕНА ПАЯ1 – 1) * 100%

• «Ценой пая 2 » в таком случае будет стоимость паев в будущем, то есть, последний уровень прибыльности, увеличенный на 100%;
• в качестве «Цены пая 1 » используется стоимость пая в прошлом на той точке, с которой происходит отсчет исследуемого графика.

Пример расчета ПАММ-счета elektronik за последние 5 месяцев:

114,84% — доходность на дату 2 ноября 2016 года
99,16% — доходность на дату 1 июля 2016 года.

ЦЕНА ПАЯ 2 = 114,84% + 100% = 214,84%
ЦЕНА ПАЯ 1 = 99,16% + 100% = 199,16%

(214,84/199,16-1)*100% = 7,87% — доходность счета за период 5 месяцев.

Оценка размера просадки

Чтобы правильно определить этот показатель, нужно выявить на графике самое большое имеющееся значение просадки. Вычисляем мы просадку по той же формуле, что используются для определения доходности.

В нашем случае «Ценой пая 2 » будет минимум просадки, а «Ценой пая 1 » — максимум, с которого началось падение. Пример на том же счете:

Минимум просадки – 72,09% — дата 18 августа 2016.
Максимум начала – 105,31% — дата 8 августа 2016.

Показатель просадки = (72,09+100/105,31+100 – 1)*100% = 16,18%

Анализ загрузки депозита / использование кредитного плеча

Довольно информативный показатель, способный многое рассказать о потенциальных рисках площадки. Загрузка депозита – это ни что иное, как соотношение средств, использованных в качестве залога для открытия сделок, и общей суммы средств на торговом счете.
Чем выше будет загрузка депозита, тем большую она может дать доходность и, как следствие, повлечь более серьезные убытки, если сделка окажется неудачной.

Поиск информации об управляющем

Позволяет оценить общую адекватность человека.

Информация о стратегии и о себе

Первое , что вы должны будете изучить на форуме приглянувшегося вам управляющего. Очень хорошо, если управляющий опишет на странице свою торговую стратегию . Данная информация очень важна для принятия окончательного решения, она позволяет оценить торговые риски и сделать соответствующие выводы.
Если же у вашего брокера нет архива данных, то вы можете навести справки об управляющем в интернете . Кроме того, никто не отменял личной переписки с трейдером , в которой он может поведать вам о своем опыте и прошлых сделках. В случае, если управляющий игнорирует сообщения инвесторов, ПАММ-счет превращается в некий «черный ящик», что существенно снижает степень доверия.

Декларация на сайте брокера

Статистика, в которой указаны декларируемые и фактические значения основных параметров счета: просадка, кредитное плечо :
Система отслеживает, нарушался ли регламент трейдером по этим условиям оферты ПАММ-счета.

Соблюдение риск-менеджмента

Помните, что ни один опытный трейдер не берется брать на себя ответственность за то, что все его сделки будут прибыльными. Настоящий специалист знает, что рынок Форекс переменчив , а потому угадать размер заработка на нем просто невозможно. В свою очередь, контроль рисков у трейдера должен быть достаточно жестким и бескомпромиссным , поскольку он возлагает на себя ответственность за использование чужих денег.

Открыть брокерский счет amarkets

Стратегии управления портфелем

По большому счету торговых стратегий, которые используют при доверительном управлении, всего две:

• пассивная , которая ориентирована на работу с долгосрочными инвесторами;
• активная , которая придется по душе вкладчикам, настроенным на спекуляции.

У каждого подхода есть свои сильные и слабые стороны, а потому, мне кажется, будет уместно рассмотреть и тот, и другой.

Пассивная стратегия

Заключается в выборе точки входа в ПАММ-счет . Определить момент можно двумя путями:

Используйте инструмент ограничения убытков . Обычная ребалансировка – «доливание» денег в просевшие депозиты, позволит нормализовать доходность ваших счетов.
Суть метода заключается в том, что после каждого спада непременно идет подъем, а потому внеся на платформу большую сумму денег в начале этого самого подъема, вы обеспечите себе большую прибыль при одном и том же проценте доходности. Метод работает и в обратном направлении: после того, как вы заработали приличную прибыль, вы снимаете ее со счета, поскольку вероятность наступления упадка возрастает, а подъема – снижается.

Активная стратегия

Ориентирована не только на выбор точки входа, но и на выбор выхода . В данном случае нас интересуют все те же точки, что и в предыдущей стратегии. То есть, для применения активной стратегии необходимо выполнить несколько условий:

• работа со счетом идет не менее полугода;
• стабильно обновляются максимумы;
• происходит вход в просадку, которая не является для него критической.

В случае, если сложившаяся ситуация соответствует всем указанным критериям, мы можем смело инвестировать в ПАММ-счет. Сразу же после выставления границ убытков, вам остается лишь отыскать точку выхода.

Поиск точки выхода имеет смысл :

• когда счет оказывается на максимуме;
• когда после обновления максимума успела набежать «половина среднемесячной прибыли»;
• когда до достижения точки максимума остается всего 2%;
• когда происходит экстремальный рост за короткий промежуток времени;
• когда на заданном отрезке времени происходит средний рост.

Выход на максимуме счета – столь активное управление при пассивном инвестирование практически ничем не отличается от классической просадки. Однако, в данном случае все выглядит более презентабельно, хоть и не увеличивает дохода. При экстремальном росте за короткий срок не следует расслабляться , поскольку столь резкие перепады имеет краткосрочный характер и довольно быстро сменяются падениями.

Мои списки ПАММ-счетов для инвестирования

Познакомиться с данной информацией вы можете в моей отдельной статье . Принимая во внимание то, что данный список постоянно обновляется , не будет лишним изучить и статьи, посвященные анализу и правилам выбора ПАММ-площадки. Полученные знания научат вас принимать самостоятельные решения, собирать ПАММ-портфель, который бы подходил именно вам.

Резюме

Ну что ж, дорогие друзья, мои вам поздравления! Вы справились и освоили весь материал, а это значит, что вы стали настоящим экспертом доверительного управления Форекс. Все, что осталось сделать, — наработать опыт на практике . Желаю вам открыть свои собственные секреты работы с рынком, отыскать идеальную торговую стратегию и научиться защищаться от всевозможных рисков агрессивного инвестирования.

Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, что вы взвешенно подошли к выбору компании, в которой собираетесь открыть счет. Результат торговли во многом за...