Лекции - Мировая экономика - файл лекции по МЭ.doc. Рынок продукции текстильного производства

Общие положения

Текстильная промышленность – группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён , пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Продукты производства текстильной промышленности (волокно, пряжа и ткани – конечный продукт отрасли) служат сырьем для других отраслей легкой промышленности (пошив одежды), а также используются в изготовлении потребительских товаров, в том числе нетканых материалов. Основной потребитель продукции текстильного производства - швейная промышленность.

Мировое состояние текстильной отрасли

В соответствии с данными обзора «World Trade Statistical Review 2016 », подготовленного и опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО), суммарный глобальный объем экспорта текстиля (без учета одежды) в 2015 году составил 291 млрд долл. США (на 7,2% ниже, чем в 2014 году). Основными экспортерами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте текстиля составляет 66,4%. Замкнули четверку лидеров в 2015 году США. Согласно данным ВТО, по итогам года каждый из ТОП-10 мировых экспортеров текстиля снизил свои объемы. Самое большое снижение в 2015 году продемонстрировали Евросоюз (-14%) и Турция (-13%), наименьшие потери к уровню 2014 года в лидирующей десятке было у Китая (-2%). Тем не менее, производство пряжи практически сохранилось на уровне годичной давности. Сопоставляя снижение трансграничной торговли с сохранением объемов мирового производства текстиля, можно предположить, что на мировом рынке возросла роль внутреннего сбыта и вырос сегмент синтетических тканей. В соответствии с данными подготовленного Textile Exchange обзора «Preferred Fiber Market Report 2016 », доминирующим исходным материалом в производстве пряжи является полиэстер, доля которого по итогам 2015 года составила 55%. Это в два раза превысило долю его ближайшего конкурента – хлопка. Сохранение данной тенденции прогнозируется и в дальнейшем.

Описываемый тренд тесно связан с активно идущим в отрасли инновационным процессом - создание «умных тканей», расширяющее сферы использования текстиля, способно существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка. Лидерами в разработке направления «умного» текстиля являются США и Германия. В частности, в Северной Америке был создан специальный научный комплекс Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA). В качестве перспектив развития рассматриваемого направления указывается выход на создание технологий, позволяющих ткани самостоятельно восстанавливать поврежденные участки и иметь возможность реагировать на внешние изменения (менять свою структуру в ответ на повышение влажности или изменение температуры), а также хранить и преобразовывать энергию, и многое, многое другое. В частности, совместно американскими и китайскими учеными уже разработана «умная» гибридная ткань, которая преобразует энергию солнца и механическое движение в электричество. Она состоит из лёгких полимерных волокон «солнечной панели», сплетенных с трибоэлектрическими наногенераторами (ТЭНГ).

Эксперты фиксируют, что на рынке растет спрос на технический текстиль, под которым понимаются ткани и нетканые материалы преимущественно из синтетических волокон, применяемые практически во всех отраслях промышленности, в том числе в качестве вспомогательных элементов технологии производства. В 2014 году доля технического текстиля на рынке достигла 15% в суммарном объеме производимой в мире текстильной продукции. Данное направление в настоящее время является приоритетным для текстильной индустрии США. Лишним подтверждением этому служит тот факт, что в 2016 году Department of Commerce International Trade Administration USA опубликовал отчет «2016 Top Markets Report – Technical Textiles », в котором были представлены перспективные направления для наращивания экспорта технического текстиля из США.

Во втором по значимости – хлопковом сегменте, спрос поддерживает направление «Органический хлопок» – это хлопок, который выращивают без использования каких-либо химических веществ (пестициды, инсектициды, гербициды и прочая химия) и генетически модифицированных хлопковых семян. Его практически полностью собирают и обрабатывают вручную, что, согласно заявлениям экспертов, позволяет не только сохранить природную чистоту, но и улучшить качество текстильных волокон. На сегодняшний день основными производителями органического хлопка являются Турция, Китай и Индия. Спрос же на эту продукцию предъявляется преимущество со стороны наиболее развитых стран ЕС и США. Также следует обратить внимание, что в развитых странах уже давно существует тренд на развитие технологий производства текстиля из вторичных материалов. Для рынка это означает меньшую зависимость от исходного сырья и создает предпосылки для дальнейшего снижения цен.

Основными экспортерами на рынке текстиля уже продолжительный период являются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте по рассматриваемой продуктовой группе составляет 66,4%. Российский рынок текстильной продукции по объему продаж занимает второе место после продовольственного, а его объем на российском рынке текстиля оценивается в 275 млрд руб (данные 2012 г.). При этом российский рынок текстиля не входит число топовых региональных рынков мира ни по производству, ни по потреблению. Наиболее ёмкими его сегментами являются хлопчатобумажные и синтетические ткани (их совокупная доля превышает 80% от суммарного объема российского рынка). Первый из упомянутых сегментов долгое время лидировал в структуре потребления и имел низкую зависимость от импорта: в Россию ввозится в основном первичное сырье (хлопок-сырец и хлопковое волокно) или суровые ткани (ткань без отделки и окраски). Однако устойчивое сокращение рынка натуральных тканей, с замещением их доли синтетическими материалами в полной мере затрагивает и российский рынок, где также все большую долю занимает синтетическая продукция.

Для России развитие данного направления имеет дополнительную значимость, поскольку в стране имеются развитые нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы. Иными словами, Россия обладает изначальными конкурентными преимуществами для развития производства синтетического текстиля. Оставшуюся долю между собой делят текстильная продукция из льна и шерсти. В минимальном объеме на рынке присутствует продукция из шелка.

В целом российский рынок, даже сегмент синтетического текстиля, сохраняет большую зависимость от импорта. По данным ВШЭ, по итогам 2015 года 67% от суммарной емкости российского рынка синтетических тканей пришлось на импорт. В частности, в 2015 году в Россию было импортировано текстильных изделий (без учета одежды) на сумму около 3 млрд долл. США. Таким образом, в глобальном торговом обороте по рассматриваемой продуктовой группе доля российского рынка составляет лишь 1%. Импорт при этом занимает более чем существенную долю в структуре отечественного рынка. В особенности это касается синтетических и искусственных тканей, шелковой ткани и трикотажного полотна.

И в качестве экспортера текстиля Россия не играет существенной роли. В стоимостном выражении, согласно данным ФТС России, экспорт текстиля из России в 2016 году составил 184,15 млн долл. США. Для сравнения, согласно данным UN Comtrade, годом ранее – в 2015 году – суммарный объем экспорта только одной пряжи на мировом рынке достигал 52 млрд долл. США. Объем глобального экспорта тканей – более 33 млрд долл. США, в тот же период.

Данные реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации, принятых в 2009 году, свидетельствуют, что «мобилизационные потребности страны в продукции отрасли удовлетворяются всего лишь на 17–36%, что противоречит законодательству о безопасности государства, согласно которому доля отечественного производства в объеме продукции стратегического назначения должна составлять не менее 50%

Состояние льняной текстильной отрасли

Такое положение в России сложилось со второго полугодия 2014 года в результате существенного технологического отставания текстильной отрасли, высокой зависимости отечественных производителей от импортных поставок исходного сырья, такого как хлопок и хлопчатобумажное волокно, трикотажное полотно и синтетические волокна. Также заметна тенденция сокращения традиционного для России сегмента производства льняной пряжи и льняных тканей .

В 2016 году, на фоне значительных мер государственной поддержки, рынок смог показать общий прирост по отношению к предыдущему году. При этом активно пошел процесс импортозамещения, в первую очередь затронувший такие сегменты, как синтетические ткани и трикотажные полотна. В частности, если в 2014 году доля на рынке трикотажного полотна отечественной продукции была равна 4%, то по итогам 2016 года она уже достигла 12%. Но, как свидетельствуют данные Росстата о среднегодовой мощности по выпуску основных видов продукции отечественными текстильными предприятиями, с 2010 по 2015 год произошло значительное сокращение мощностей по выпуску пряжи и тканей из таких натуральных материалов, в том числе льна . Иными словами, рост производственных мощностей происходил лишь в сегменте производства тканей из синтетических и искусственных материалов.

Среди причин ухудшения положения текстильной промышленности - преимущественное положение и развитие теневого оборота текстильной продукции, а также «карго-перевозки» импортной продукции автомобильными поездами и железнодорожными составами на миллиардные суммы, не облагаемые налогами и пошлинами (в российском законодательстве на тот момент не был прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС). Это позволило импортерам декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам.

Однако даже с учетом имевшего место сокращения производственных мощностей, наблюдается их существенный избыток по отношению к фактическим объемам выпуска продукции. В частности, существующие производственные мощности производства шелковой, шерстяной и льняной ткани загружены не более чем на треть. Низкий темп роста экономики с сохранением слабости национальной валюты создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию на российском рынке. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

Спрос на отечественный текстиль формировался за счет целевых запросов со стороны зависимых от государства хозяйствующих структур. Состояние российского рынка продукции текстильного производства также находится в тесной связи с процессом научно-технического прогресса и внедрением инноваций, в том числе расширении сферы применения текстиля помимо традиционных белья и одежды - в строительстве, промышленности и прочих областях. Таким образом, с падением спроса в традиционном сегменте рынка – рынке одежды – драйверами его поддержки и даже роста стали рынки технического текстиля и спецодежды. Производство технического текстиля в России к 2015 году увеличилось в 10 раз, при этом практически весь отечественный текстиль технического назначения имеет синтетическую основу.

Кроме того, на рубеже 2008–2009 годов окончательно сложилась модель, при которой российская отрасль текстильного производства выступала в качестве игрока преимущественно в нижнем ценовом сегменте внутреннего рынка, где ей пришлось испытывать жесткую конкуренцию со стороны дешевого импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку отрасль производства текстильных изделий находится в прямой зависимости от уровня покупательной способности населения, вследствие удорожания импорта, с 2014 года объем импортных поставок тканей (в натуральном выражении) в Российскую Федерацию объем производства отечественных тканей, а также рынок продукции текстильного производства стали сокращаться.

Проблемы производства и сбыта привели к росту концентрации производства в отрасли. Интенсифицировался процесс укрупнения рыночных игроков, сопровождающийся их консолидацией – как по горизонтали, так и по вертикали. Продукция текстильного производства - пряжа, волокна и ткани в основном используются в дальнейшей промышленной переработке. И лишь в относительно небольшом количестве поступают на рынок в качестве конечной продукции для розничной продажи. Параллельно с этим сокращался среднесписочной численности занятых работников. Так, в текстильном производстве с 2009 года по 2016 год численность занятых сократилась с 146,9 до 100,6 тыс. человек. В ткацком производстве численность сократилась за тот же период с 60,9 до 24,3 тыс. человек.

Неоправданно низкую долю в структуре внутреннего рынка текстиля занимает рынок льняных тканей. Одной из причин стала конкуренция с хлопчатобумажной продукцией: производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки; окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

Льняная отрасль работает в основном на отечественном сырье (две трети от общих потребностей производства) и на сырье, поставляемом по толлингу. При этом, ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки. В настоящее время наблюдается рост интереса мирового рынка к текстилю из растительных волокон (джут, лен и т.д.), что требует с большим вниманием отнестись к перспективам этого сегмента. В частности, уже сейчас объявлено о планах правительства по организации льняного кластера в Тверской области. Тем не менее, в сегменте льняных тканей происходит сокращение объемов потребления, происходящее на фоне роста доли на внутреннем рынке продукции российского производства. При этом обращает на себя внимание слабость экспортных позиций отрасли, пока не сумевшей реализовать потенциал произошедшего ослабления рубля.

На фоне сокращения объемов производства, наблюдается устойчивый тренд на снижение финансовых вложений в основной капитал в рассматриваемой сфере. Относительно более устойчивое положение лишь у производителей льняных и полульняных тканей специального назначения . К числу ключевых предприятий рассматриваемой подотрасли следует отнести: ООО «Большая костромская льняная мануфактура», ООО «Крайтекс-ресурс», ООО «Вяземский льнокомбинат», ООО «Яковлевский лен», ОАО «Трехгорная мануфактура».

Неоправданно низкой остаются объемы и доля экспорта пряжи и тканей из растительных волокон. По итогам 2016 года доля этой продукции в суммарном объеме экспорта текстиля была равна 5,5%.

А ведь изначально в России было очень развито льняное производство, базировавшееся на собственном сырье. В настоящее время представителями Минпромторга уже было заявлено о создании кластера по производству льняного текстиля льна в Смоленской области. Реализация этих планов должна будет положительно сказаться на экспорте соответствующего вида продукции.

Основу российского рынка льняных тканей составляет отечественная продукция. Крупнейшие российские производители: ОАО «Вологодский текстиль» и ООО «Льнокомбинат "Тульма"». Первая из упомянутых выше компаний находятся в состоянии банкротства и в отношении нее введено конкурсное управление.77 Согласно отчетности ОАО «Вологодский текстиль», выручка предприятия за 2015 год составила 79 млн руб., что на 33,5% ниже результата предыдущего года. Аналогичная ситуация и с компанией ООО «Льнокомбинат "Тульма"», которая также находится в стадии ликвидации и под конкурсным управлением

Перспективы текстильной отрасли

Начиная с 2013 года, государство наращивает свою поддержку в отношении легкой промышленности. При этом число ее направлений, по которым идет помощь, постоянно расширяется. Основной мерой поддержки остается субсидирование затрат, которые предприятия отрасли несут, беря кредиты на свою операционную деятельность. К настоящему времени значительно усилилось не просто финансовое участие государства в развитии отрасли, но и его прямое управление рыночной конфигурацией. Так, государство явно ориентирует отрасль на синтетическую продукцию, предоставляя первоочередное субсидирование производителям именно в этом сегменте, и предъявляет спрос на синтетический текстиль, выступая в качестве потребителя (заказы Минобороны, государственных корпораций).

Отрасль имеет точки роста, связанные с производством синтетических тканей. Россия изначально имеет благоприятные условия для развития именно этого сегмента текстильного производства, обусловленные наличием в стране собственного развитого нефтехимического производства. Государство активно участвует в форматировании рынка, стимулируя развитие направления синтетической продукции. С одной стороны, государством осуществляется прямое субсидирование отрасли. С другой стороны, будучи крупным потребителем продукции в лице подконтрольных ему структур, государство количественно и качественно влияет на спрос. При этом драйверами роста производства отрасли в ближайшие годы станут: развитие внутреннего производства синтетических тканей и технического текстиля; рост сегмента униформы и спецодежды; стимулируемый госрегулированием в сегментах одежды и домашнего текстиля процесс замещения импорта отечественной продукцией. Правда, опасение вызывает то, что рост производства синтетических тканей происходит на фоне устойчивого сокращения выпуска их аналогов из натуральных материалов. При этом производство синтетики в полной мере не замещает снижения объемов производства натуральных тканей.

Рассматривая перспективы российской отрасли текстильного производства в горизонте ближайших 5–6 лет, необходимо учитывать несколько факторов, которые станут определяющими для прогнозирования ее будущих параметров. Во-первых, одним из основных факторов будет состояние российской экономики в целом. В соответствии с действующим прогнозом Института «Центр развития» НИУ ВШЭ вплоть до 2024 года экономика России будет развиваться со среднегодовым темпом менее 2% ежегодно. При этом наилучшим образом отражающий состояние платежеспособного спроса в российской экономике показатель курса рубля по отношению к доллару США будет демонстрировать соотношение 60,9–86,9 руб./долл. в течение всего периода 2017–2024 годов. То есть, рост реальной заработной платы будет ограничен в тот же период времени темпом 2–3 % в год. Сочетание действия перечисленных факторов создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса внутреннего российского рынка на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

В связи с чем, меры государственного регулирования и поддержки оказывают существенное влияние. В последние годы государственная поддержка отрасли имела тенденцию к постоянному расширению. В частности, по информации Минпромторга, в 2017 году объем финансирования предприятий легкой промышленности в Российской Федерации вырастет на 40% по отношению к прошлому году и составит около 3 млрд руб.. Итоги 2016 года демонстрируют нам, что российский рынок текстиля не просто прекратил наблюдавшееся до того в течение двух предыдущих лет быстрое падение, но даже показал рост объемов видимого потребления. Важно отметить, что рост затронул не только внутреннее российское производство, что было бы ожидаемо в связи с продолжающимся и упрочившим положение отечественных предприятий на рынке эффектом произошедшей девальвации рубля, но и импорт.

По материалам : Бутов А. М. Рынок продукции текстильного производства, Институт «Центр развития» Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2017 г. 62 С.

Мировой рынок одежды и текстиля включает в себя компании, производящие волокна и пряжу, производителей текстиля, производителей одежды и розничных торговцев.

По данным Marketline, мировом рынок текстиля, одежды и предметов роскоши оценивался примерно в $3 трлн. в 2011 году, при средних темпах годового роста (CAGR) в 4% в период 2009-2013 годов.

Отраслевые ключевые рынки

По данным Исследовательской службы Конгресса, в 2013 году текстильная промышленность США сгенерировала около $57 млрд. доходов, что на 5% больше, чем в 2012 году. По данным Бюро переписи населения США, в текстильной промышленности США было инвестировано $19 млрд. в новые заводы и оборудование в период между 2001 и 2012 годами.

С тех пор, производители, в том числе Gildan Activewear, Parkdale Mills, Zagis USA и Keer, объявили о планах по увеличению внутреннего производства пряжи, нетканых материалов и технических тканей благодаря открытию новых текстильных заводов или расширению существующих производств, сообщает Textile World.

В Европейском союзе (ЕС) в 2013 году, по данным EURATEX, доходы текстильной промышленности составили $104 млн. Общий оборот рынка одежды в ЕС составил $94 млрд. в 2013 году, что на 3% меньше по сравнению с 2012 годом. Женская одежда оставалась крупнейшим сектором.

Китай продолжает лидировать в мировом экспорте одежды и текстиля. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), экспорт КНР был оценен в $284 млрд. в 2013 году и составил 37% мирового экспорта одежды и текстильных товаров в том же году. Китай оказался крупнейшим поставщиком как текстиля, так и одежды в страны ЕС в 2013 году, за ним следовали Турция и Бангладеш.

Ключевые игроки рынка одежды и текстиля

Мировой рынок одежды и текстиля является фрагментированным и разнообразным, начиная от тканей до готовой одежды от всемирно известных поставщиков и включает в себя все виды розничной торговли даже магазины домашнего текстиля. Основными производителями одежды в мире являются Christian Dior, Nike и Inditex.

Кристиан Диор является французской компанией по производству товаров класса люкс, а ее доходы составили $39 млрд. в 2013 году. Продукция компании - это готовая одежда. Бренд широко известен своими предложениями для женщин. По данным компании, она распределяет свои товары как через магазины, так и онлайн-продажи.

Nike является американской компанией, которая занимается проектированием, разработкой, производством и продажей обуви, одежды, оборудования, аксессуаров и оказанием услуг. Ее доходы в 2014 году составили $28 млрд. Она продает продукцию под торговыми марками, такими как Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Air Force 1, Nike Dunk, Foamposite, Nike Skateboarding, и через дочерние компании, включая Converse. По данным компании, Nike использует комбинацию розничных магазинов и платформ электронной коммерции для продажи своей продукции.

Inditex является испанским производителем одежды, с доходами $17 млрд. в 2014 году. Компания имеет более 6460 магазинов в 88 странах мира. Она владеет известными брендов высокого класса, такими как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Компания начала онлайн-продажи в 2007 году и планирует расширить электронную торговлю. По данным компании, в настоящее время Inditex имеет присутствие в Интернете на 25 рынках.

Прогноз рынка по продажам

Мировой рынок текстиля, одежды и предметов роскоши будет расти в среднем на 4% в период с 2011 по 2016 год, и достигнет $3,7 трлн. в 2016 году, прогнозирует Marketline.

Договоры, направленные на экономическое развитие и увеличение торговли, подписанные между странами, являются факторами, которые будут стимулировать рынок мировой текстильной и швейной промышленности.

Основные тенденции и стратегии роста в текстильной и швейной промышленности

В настоящее время можно выделить четыре основные тенденции на рынке текстиля и одежды.

Потребители требуют новинок

Клиенты все чаще требуют, чтобы уличные магазины предлагали новые взгляды и моду на все категории одежды: женскую, мужскую одежду и даже нижнее белье и детскую одежду. С новыми тенденциями, постоянно развивающимися в модных показах, эта тенденция представляет собой значительную проблему для производителей одежды.

Компании по производству одежды должны пользоваться улучшенным компьютерным проектированием и технологией 3D печати, чтобы производить быстрее и более точные прототипы. Чтобы уменьшить время выполнения заказа, производители должны также укреплять и расширять свою базу поставщиков и участвовать в совместных планах сорсинга. Это снизит дисперсию поставок и будет способствовать достоверному и своевременному сорсингу.

Функциональные ткани важны в спортивной одежде

Рынок высокотехнологичной или функциональной одежды является одним из наиболее быстро растущих секторов швейной промышленности. Он включает в себя одежду, которая предлагает дополнительную производительность для конкретной функции, например, для спорта или работы. Примеры включают в себя антимикробные волокна и ткани для спортивных товаров, огнестойкие или высокопрочные волокна и ткани, отводящие влагу ткани, УФ защитные волокна и ткани и водонепроницаемые дышащие ткани. Также увеличивается использование интеллектуальных цифровых технологий в одежде и аксессуарах, например, для измерения функций организма.

Производители одежды должны инвестировать в технологии создания функциональных тканей, так как это рынок предлагает более высокую маржу, чем традиционная одежда.

Изменения в текстильной промышленности подвергается критике

Текстильная и швейная промышленность сталкивается со значительной критикой за свои экологическую и этическую составляющие. Чрезмерное использование водных ресурсов, химических веществ и тяжелого труда определяют плохую репутацию отрасли.

Чтобы противостоять критике, производители должны быть более ответственными. Они должны следить за условиями труда на заводах, качеством, уделять внимание защите от подделок и переработке отходов. Игроки также должны предлагать новые инициативы в отрасли, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Например, The Voluntary Inter-industry Commerce Solutions (VICS) выступает за использование более тонких, перерабатываемых вешалок, которые используют на 30% меньше пластика, чем оригинальные стандарты VICS.

Правительства поощряют производителей натурального текстиля

Правительства поощряют развитие внутри стран производства натуральных выращенных волокон, чтобы уменьшить зависимость от полиэфирных материалов и импорта. Например, правительство Индонезии оказывает содействие использованию выращенных сельскохозяйственных товаров, таких как шелк и хлопок.

Производители текстиля должны воспользоваться государственными стимулами для того, чтобы производить высокого качества ткани по разумным ценам.

Всем этим тенденциям и требованиям, предъявляемым мировым рынком к производителям, стремится соответствовать компания Diesel, основанная итальянцем Ренцо Россо в 1978 году. Куртки, кофты, обувь, а также стильные мужские джинсы Diesel соответствуют мировым стандартам качества, широко известны и пользуются популярностью во многих странах мира.

Рынок швейных товаров сегодня – это один из наиболее динамично развивающихся рынков в России, темпы выпуска продукции ускоряются год от года, при этом отрасль ориентирована, в основном, на внутренний спрос. Его ежегодный рост в 25-30% привлекает иностранных поставщиков. Современная ситуация на рынке породила ряд тенденций, которые в дальнейшем будут влиять на его развитие. Прежде всего, необходимо отметить быстрый рост розничной торговли, который поддерживается появлением в крупных городах России западных торговых сетей.

Российский рынок одежды не полностью насыщен и является сейчас малорискованным, что привлекает инвесторов не только из данной отрасли, но и из принципиально других сфер бизнеса. В настоящее время доля отечественных производителей в общем объеме рынка одежды незначительна и составляет около 12,5%.

За период с 2006 по 2010 гг объем продаж одежды в России вырос на 32,5% до 1032,7 млн шт. Импорт одежды в Россию за этот же период увеличился на 54,5%: с 633,8 до 979,1 млн шт.

По данным Госкомстата России наибольшее количество в швейной промышленности производится в Москве - 14,5%, в Ростовской области - 9,9%, в Санкт-Петербурге - 8%.

Основной объем выпуска пальто, костюмов и платьев сосредоточен в Центральном федеральном округе. В нем проживает 26,2% всего населения России, а выпущено от 41,7 до 45,8% всех указанных изделий, в том числе 30% сорочек. В Центральном федеральном округе действует большинство крупных производителей одежды.

В больших объемах швейные изделия изготовляются в Южном федеральном округе, точнее в Краснодарском крае и, особенно, в Ростовской области. Здесь произвели почти половину всех сорочек и более половины курток. В Ростовской области, кроме того, произведено почти 40% всех платьев и около 15% пальто и костюмов.

Значительно слабее развита швейная промышленность в Северо-Западном федеральном округе, где она сосредоточена практически в Псковской области и Санкт-Петербурге, и в Приволжском федеральном округе.

Очень мало швейных изделий выпускается в Уральском федеральном округе, Сибирском и особенно в Дальневосточном федеральных округах. Доля населения в них значительно превышает долю в выпуске швейных изделий.

Наиболее устойчивое положение у предприятий ООО Глухих, МУП Сибирь (Алтайский край), ООО Кудесница (Воронежская обл.), ЗАО Швея (Тверская обл.), ОАО Сокол, ЗАО Салют, ОАО Акро (Москва), ООО Рамин, ЛТМ МОПБ 8 (Московская обл.). Всех их объединяют рост прибыли за отчетный период и, что немаловажно, снижение затрат на рубль произведенной продукции. Как правило, за такой динамикой стоят переоснащение, внедрение новых технологических приемов, реструктуризация управления.

Российские компании, за редким исключением, очень ограничены в средствах на рекламу и маркетинг, что ставит их в неравное положение с иностранными игроками. Данное утверждение справедливо для верхнего массового и среднего сегментов рынка. Сегодня выигрывает тот, кто поставляет новые коллекции в розницу максимально быстро. Российским производителям сложно в этой сфере конкурировать с иностранными, у которых от момента создания эскиза до промышленной партии проходит всего 2-3 недели. Однако желание адаптироваться на рынке привело к изменению в стратегическом планировании российских компаний.

Так, в 2007 году Мэлон Фэшн Групп дополнила свою торговую марку Zarina новой линией Zarina-Flash, которая будет разрабатываться ежемесячно, ориентируясь на тенденции моды, не отраженные в сезонных коллекциях. Еще большую мобильность в формировании ассортимента демонстрирует лидер российской швейной индустрии по обороту компания Глория Джинс. В магазинах, торгующих ее товаром, появляются три-четыре новых изделия в неделю. Другое требование времени - максимальное повышение доступности товара для покупателя посредством развития розничных сетей. Сеть магазинов, оформленных в фирменном стиле, играет значимую роль в продвижении бренда, давая возможность его владельцам минимизировать затраты на рекламу.

Еще два-три года назад западные производители одежды были практически монополистами в сегменте брендированной одежды, однако в последнее время и в Москве, и в регионах чаще открываются магазины отечественных марок, чем западных. Россияне уже не боятся покупать одежду национальных марок. Более того, в нижнем сегменте рынка одежды россияне сознательно выбирают отечественного производителя, признавая, что качество отечественных фабрик зачастую выше продукции иностранного производства той же ценовой категории.

Другой важной тенденцией российского рынка швейных товаров является развитие рынка дизайнерской одежды по доступным ценам. Для отечественных ритейлеров швейных товаров это шанс конкурировать с западными марками, а для швейной индустрии - возможность выйти из кризиса. Только авторский стиль может противостоять однотипности западных брендов среднего уровня. При этом ассортиментная политика предприятия должна быть ориентирована на своевременное определение такого ассортимента, который, наиболее полно удовлетворял бы запросы определенных категорий потребителей и обеспечивал бы повышение экономической эффективности деятельности предприятия.

Однако, с дизайном у швейников - пока неважно. В ассортименте многих швейных предприятий заметна тенденция к унификации - потребителям сложно сделать выбор среди практически однообразного модельного ряда разных производителей. Все больше швейников отдают предпочтение женскому деловому стилю: считается, что такая одежда пользуется стабильным спросом. Например, по европейским стандартам, коллекции составляются по принципу рационального гардероба. То есть модели шьются из материалов, разных по составу, рисунку, но одной цветовой палитры, или сочетающиеся по цвету, одного целевого решения. Такие модели легко комбинируются. Но подобные коллекции отечественного производства встретишь редко, импортные же построены именно по такому принципу.

Но, в тоже время, стоит отметить, что ассортиментная политика российских швейников в последние годы стала более демократичной - она в гораздо большей степени, чем прежде, учитывает интересы покупателей, а те производители, что уже «выросли», резко расширяют ассортимент товаров. Продукция российских швейников по качеству и соответствию моде заметно приблизилась к импортным аналогам, во всяком случае к большинству из тех, что поступают к нам по организованному импорту.

Несмотря на явный рост отечественного производства, потребность в импорте у россиян еще достаточно велика. Так, в 2007 году одежды из тканей и трикотажных полотен было ввезено на 223 млн долл., что на 34% больше, чем в 1999 году, а ввоз одежды составил в среднем около 20 млн долл. в месяц. Основными странами-импортерами являются Италия, Германия, Турция, страны СНГ и Китай. Кстати, импорт китайской верхней одежды из текстиля в нашу страну резко сократился. Это еще один косвенный показатель роста доходов жителей страны. Люди отказываются приобретать крайне дешевые китайские вещи, предпочитая им товар пусть и более дорогой, но и более качественный.

Как видим, в швейной промышленности внешне все обстоит вполне благополучно. Показатели, характеризующие развитие отрасли, обнадеживают. Однако эти надежды могут оказаться призрачными, если не будет постоянно уделяться внимание развитию отрасли в части совершенствования производственной базы, подготовки квалифицированных кадров, изучению текущего состояния рынка и т.п..

Второй этап развития отрасли продолжался более 40 лет и был связан с применением ограничительных мер, сдерживающих развитие отрасли и экспансию отдельных стран- участниц. Квотирование стало основной причиной расширения отрасли за счет формирования глобальных цепей поставок с уча­стием бедных стран и экспансией развивающихся стран-лидеров. В этот же период защищенные от конкуренции по издержкам ев­ропейские и американские производители переходят на новый уровень взаимодействия с акцентом на дизайн, бренд, качество и технологии.

Рост производственных мощностей и политического веса раз­вивающихся стран привел к пересмотру и постепенному отказу от сложившейся системы регулирования рынков. При этом пере­ходный период, растянувшийся на 10 лет, в значительной степени определялся стремлением развитых стран максимально продлить действие защитных мер, а не подготовиться к их отмене. Это приве­ло к шоковому изменению правил регулирования в отрасли 1 янва­ря 2005 г. и к стремительной экспансии лидеров из развивающихся стран, которую не смогли сдержать даже сохранившиеся отдельные таможенно-тарифные и специальные меры защиты рынков.

Основным результатом второго этапа стало расширение от­расли с одновременным укреплением роли ряда развивающихся стран. Изменение правил регулирования отрасли не привело к созданию полностью свободной торговли, однако отменило кво­тирование - наиболее часто и масштабно использовавшийся инструмент ограничения торговли.

Третий этап: с 2005 г. по настоящее время.

Либерализация торговли, реструктуризация рынков и кризис

Третий этап развития рассматриваемой отрасли включает два крупных потрясения. Первый связан с либерализацией между­народных торговых отношений в отрасли, открывшей новые возможности для экспансии развивающихся стран. Второй стал результатом глобального экономического кризиса 2008 г. и по­следующей рецессии, вызвавших к жизни новые тенденции в раз­витии отрасли, которые могут определить направления ее разви­тия на ближайшие годы.

Либерализационный шок

В результате отмены квот и либерали­зации международной торговли мировой рынок текстиля и одеж­ды претерпел существенные изменения по масштабам, структуре, производственным цепочкам, ценовой конъюнктуре и характеру конкуренции 32 . После отменыMFA развитые страны - крупные импортеры, в первую очередь США и Европа, использовали воз­росшую активность производителей Китая, Индии, Бангладеш. Последние в условиях отсутствия квотирования получили воз­можность активного проникновения на емкие европейский и аме­риканский рынки, вытесняя как относительно более мелких про­изводителей из развивающихся стран - традиционных партнеров в условиях системы квот, так и национальные компании развитых стран, превосходя их по эффективности и по уровню затрат 33 . Впрочем, в сильной степени это проникновение организовыва­лось самими национальными компаниями, переносившими про­изводство за пределы страны, и растущими розничными сетями, подталкивающими поставщиков к постоянному снижению уровня издержек.

Несмотря на применение защитных мер в отношении Китая, период 2005-2007 гг. характеризуется активным ростом объемов китайского экспорта, а также доли Индии и Вьетнама на фоне со­кращения объемов производства других традиционных поставщи­ков 34 . В 2005 г. стоимость китайского экспорта текстиля и одежды в 25 стран Европейского союза (ЕС-25 35) возросла на 43%, в пер­вую очередь за счет экспорта одежды (рост на 45%). Аналогичный показатель для Индии и Вьетнама: рост на 18 и 6% соответствен­но, также в основном за счет одежды. Менее значительную, тем не менее положительную, динамику продемонстрировали США, Турция и Болгария. Остальные поставщики сократили масштабы производства. В их числе находятся и страны, которые не участво­вали в MFA (Южная Корея, Австралия, Таиланд), и страны, кото­рые имели различные преференции в торговле с ЕС-25 (Марокко, Тунис, Бангладеш, Маврикий).

В 2006 г. негативные показатели сменили знак. Рост экспорта зафиксирован практически у всех поставщиков: Вьетнам (47%), Гонконг (47%), Бангладеш (30%), Шри-Ланка (21%), Камбоджа (16%), Китай (13%), Пакистан (13%), Маврикий (10%). Сокраще­ние темпов роста присутствия Китая может быть объяснено в том числе принятием страной обязательств при присоединении к ВТО.

Значение Китая на американском рынке за тот же период воз­росло в еще большей степени: в 2005 г. стоимость импорта тек­стильной продукции возросла на 29%, одежды - на 70%. В по­следующие два года оба показателя остаются положительными, хотя темпы значительно падают - до 12 и 20% соответственно в 2007 г. Также увеличивают свое присутствие на рынках одежды США Индия, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и Камбоджа, на рынках текстильной продукции - Индия и Вьетнам. Одновре­менно сокращаются доли продаж на текстильном рынке у Южной Кореи, Турции, Мексики, Канады, у ряда европейских стран, на рынке одежды - у Мексики, Гонконга, Гватемалы, Доминикан­ской Республики и Макао.

В целом два крупнейших мировых рынка демонстрируют схо­жие тенденции развития, предпринимая попытки в максимально возможной степени сдержать экспансию Китая в отраслях произ­водства одежды.

Два кластера экспортеров. Отмена квотирования привела к различным последствиям для стран, которые могут быть условно сгруппированы в два кластера: страны, чья рыночная доля оста­лась стабильной или возросла, и страны, сократившие свою долю

на рынке 36 .

Первый кластер включает:

Китай, который может рассматриваться в качестве крупнейше­го бенефициара отмены квот. За последние 15 лет доля Китая в мировом экспорте продукции текстильной промышленности возросла с 22 до 39%, в стоимостном выражении - с 32,9 до 130,4 млрд долл.;

группу стран, чьи поставки возросли. В эту группу входят Бан­гладеш, Камбоджа, Индия, Индонезия, Пакистан, Шри-Лан­ка, Вьетнам;

группу стран, чья позиция на мировом рынке осталась неиз­менной. В этой группе присутствуют 15 стран Европейского союза (ЕС-15 37), Марокко, Тунис, Турция.

Второй кластер стран состоит из двух групп:

страны, сократившие свою долю на мировом рынке после отме­ны системы квотирования. В их числе Канада, Доминиканская Республика, Мексика, Польша, Румыния, Таиланд и США;

страны, которые в прошлом выступали в качестве лидеров рынка, однако начиная с 1990-х годов их доля стала после­довательно сокращаться. В их числе Гонконг, Южная Корея, Филиппины, Тайвань.

Стратегии выживания европейских производителей. Активное проникновение Китая на американский и европейский рынки привело к коррекции стратегий выживания европейских про­изводителей, продолжавших эксплуатировать мощности внутри страны в условиях ужесточения конкуренции. Можно выделить три основных типа стратегий традиционных поставщиков одежды и текстиля: горизонтальную, вертикальную и основанную на ис­пользовании эффекта масштаба 38 .

Горизонтальная стратегия предполагает концентрацию на не­скольких товарных категориях с опорой на современные техноло­гии дизайна, производства, маркетинга и продаж. Она характер­на для производителей как из развитых, так и из развивающихся стран.

Вертикальная стратегия нацелена на конкуренцию качества в узких рыночных сегментах. Преимущественно используется про­изводителями из развитых стран.

Стратегия, основанная на использовании эффекта масштаба, связана со стремлением сократить издержки за счет расширения производства и поиска новых рынков сбыта, что в большей степе­ни характерно для производителей из развивающихся стран, в том числе для традиционных поставщиков в рамках MFA - Турции и Мексики.

Результатом применения таких стратегий стало постепенное изменение структуры рынков: если в развивающихся странах наб­людается тенденция к консолидации и сокращению числа компаний на фоне увеличения их размера с целью максимального использова­ния эффекта масштаба, к обновлению и росту запасов капитала, к увеличению импорта машин и оборудования из развитых стран в страны размещения текстильных производств, то в развит ы х странах проявилась тенденция развития небольших компаний с вы­сокой стоимостью выпуска.