Как получить налоговый вычет за анализы. Получаем налоговый вычет за платные роды

Как вернуть деньги за платные роды, лечение, сдачу платных анализов, покупку медикаментов и тд.

Нашим государством предусмотрен налоговый вычет, если Вы проходили платное лечение в медицинских учреждениях или покупали медикаменты, Вы можете вернуть себе уплаченный подоходный налог (13 %). К сожалению, данная выплата имеет ряд «подводных» камней, как и все остальные выплаты () для родивших женщин.

Давайте разбираться, чтобы не обивать пороги налоговых органов. Возьмем ситуацию, когда Вы готовились к беременности, рожали, сдавали кучу платных анализов, УЗИ, лечили зубы и тд., т.е. обычные медицинские услуги . Не будем углубляться в дорогостоящее лечение и прочие исключающие моменты данной «халявы»

Итак, коротко о правилах:

1. Налоговый вычет можно вернуть за 3 предшествующих года.
   Т.е. если Вы производили оплату за лечение в 2016 году (2014 или в 2015), то на вычет мы подаем документы в 2017 году. Таким образом этот год последний для подачи документов на вычет за 2014 год. Если же Вы лечились в 2016, то у Вас есть время до 2019 года, но лучше не затягивать.
2. Налоговый вычет за лечение не может превышать сумму в 120 000 руб.
   Т.е. максимальная сумма, на которую Вы можете собрать документы ограничена 120 000 руб, на руки Вы получите 13%*120 000=15 600 руб. Однако подавать Вы на эту сумму можете каждый год.
3. Кто может получить налоговый вычет?
   Работающие налогоплательщики, причем получить 15 600 руб или меньше Вы можете только в том случае, если Вы данную сумму уплатили в налог в течение года. Если Вы по какой-то причине не работали или у Вас не хватает отчислений, за Вас могут подать ближайшие родственники (родители, муж или жена, дети).

Это важно! Берется именно тот год, в котором происходила оплата за лечение! И именно в этом году смотрится сколько денег Ваш работодатель перечислил в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты).

4. Можно ли получить налоговый вычет, если чеки утеряны?

На усмотрения налогового органа, могут и отказать. Так что советую сразу снимать копии с чеков (они очень быстро стираются и приходят в негодность, такую нынче используют дешевую краску)

Документы:

1. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ с каждого места работы (оригинал).
   Важно! Справка требуется именно за тот год, в котором была произведена оплата за лечение или медикаменты
2. Договор с медицинской организацией (копия).
3. Справку об оплате медицинских услуг (оригинал).
4. Лицензия из медицинской организации (заверенная копия, т.е. с синей печатью)

Пункты 2, 3 и 4 запрашиваем в медицинском учреждение, обычно они сами знают, что требуется налоговым органам и хватает просто сообщить, что Вам требуется комплект документов для получения налогового вычета.

5. Платежные документы (копии).

6. Рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств (копии)

7. Реквизиты счета в Сбербанке, куда будут перечислены деньги (копия)

8. Если за ребенка — свидетельство о рождении (копия)

9. Если за супругу (супруга) — свидетельство о браке (копия)

10. Копия паспорта (главная +прописка)

11. ИНН (копия)

12. Заполненная декларация 3-НДФЛ (оригинал)

Для заполнения 3-НДФЛ лучше всего обратиться к специалисту. Данная услуга обойдется Вам в 500 руб, зато Вы будете полностью уверены в правильности заполнения и Вам не придется ездить лишний раз в налоговую.

13. Заявление на перечисление денег (оригинал)

Совет! Если Вы хотите получить деньги за сдачу платных анализов в таких лабораториях как «Медлаб», «Хеликс», «Ситилаб» и тд. Имейте ввиду, что на каждую процедуру они выдают договор вместе с чеком, настоятельно рекомендую сохранять и то и то, так как при потери договора они очень неохотно все восстанавливают, придется потратить нервы и время.

(Visited 420 times, 1 visits today)

• Материнский капитал за второго ребенка в 2017…
• Выплаты при рождении ребенка в Санкт-Петербурге. Все…

Расходы на малыша начинаются не с покупки коляски и милых вещей, а с оплаты платного ведения беременности и родов. Часть расходов, которые относятся к социальным (лечение, обучение, протезирование и др.) можно вернуть. Относятся к этой группе расходов и роды на платной основе.

Определяет порядок и право получения вычета Постановление Правительства РФ под номером 201, принятым 19 марта 2001 года.

Сумма и сроки налогового вычета на роды в 2017 году

Для любой женщины роды – большое событие.

Стоит знать о нескольких основных моментах, касающихся размера вычета и сроках его получения в 2017 году:

1. Сумма средств, от которых возвращается налог, не может превышать 120 тыс. рублей. Однако если роды осложненные и проходили с кесаревым сечением, то сумма, налог от которой возвращается, возрастает. За дорогостоящее лечение выплачивается вычет от всей суммы, израсходованной на лечение.
2. Размер вычета 13%, поэтому сумма вычета не превышает 15 600. Но, если речь идет о дорогостоящем лечении, то сумма в рублях возрастает, а доля – 13% – остается неизменной.
3. Сумма вычета не может превышать суммы уплаченных вами налогов за этот год . То есть, если вы получили 100 000 рублей суммарно за год, то вы заплатили в качестве налогов всего 13 000. И сумма, которую государство вам вернет, не будет больше 13 000. Все суммы доходов и уплаченных налогов указаны в справке 2-НДФЛ.
4. Получать вычет можете не только вы, но и муж (если он платил налоги). Таким образом, даже если вы не работали в этом году и не платили налогов, ваш законный супруг может получить налоговый вычет за ваше лечение и платные роды.
5. После того, как вы подадите документы на налоговый вычет, по закону ваше обращение будет обрабатываться три месяца. Поэтому стоит рассчитывать примерно на 4-5 месяцев до получения вычета.

Именно на эти важные моменты стоит обращать внимание, ведь может возникнуть много вопросов при получении денежных средств в виде налогового вычета.

Всё о получении социального налогового вычета за дорогостоящее лечение .

Куда обращаться и как оформить налоговый вычет за роды – инструкция

Чтобы получить налоговый вычет, вам необходимо будет собрать определенные документы и подать их в налоговую.

Подробнее о том, какие действия от вас потребуются:

1. Вы должны являться гражданином РФ, и лечение должно проходить на территории РФ. Подтвердить гражданство вам поможет паспорт, а место лечения будет указано в договоре на оказание медицинских услуг.
2. В бухгалтерии организации, в которой работаете вы или ваш супруг (в зависимости от того, на кого вы решите оформлять получение), вам нужно будет взять справку 2-НДФЛ за текущий год. Сумма доходов не может превышать 2 млн. рублей в год. Если она превышает, вернуть налоги будет невозможно.
3. В лечебном учреждении, в котором проходили роды, необходимо будет запросить договор на оказание мед.услуг , документ об оплате услуг, справку о понесенных издержках.
4. Все имеющиеся у вас документы, в том числе свидетельство о браке, свидетельство о рождении, паспорта, договоры, справки, ИНН, данные счета в банке, куда вы ожидаете поступление налогового вычета, необходимо собрать, снять со всех документов копии. Сделайте заранее по 3 копии каждого документа, на всякий случай. Копии должны быть заверенными, иначе в налоговой их могут не принять.
5. Заполнить декларацию формы 3-НДФЛ. Все данные, которые потребуются для заполнения, указаны в собранных вами документах. Получить форму можно в налоговой, либо скачать и распечатать самим .
6. Написать заявление о том, что вы хотите вернуть налоги за платное лечение.
7. И, наконец - подать все собранные документы вместе с декларацией и заявлением в налоговую. Вы можете это сделать либо по месту прописки, либо по нотариальной доверенности (если получаете вычет на родственника) по тому месту прописки, которое указано в документах получателя, либо можете отправить весь пакет документов почтой. Отправку лучше оформлять ценным письмом с перечислением всех вложенных документов, с двумя экземплярами описи вложения.

Если в налоговой службе вам отказали в принятии документов, попросите у специалиста объяснений его действий . Возможно, не хватает какого-то документа.

Убедите работника службы в том, что вы донесете документ. В любом случае, сохраняйте спокойствие и помните, что вся эта бумажная волокита связана с одним из самых необычных периодов в жизни женщины – беременностью.

Полный пакет документов на налоговый вычет за платные роды

Еще раз списком, по порядку перечислим все те документы, которые у вас могут запросить при возврате налогов:

1. Паспорт РФ получателя вычета.
2. Если за ваши роды получает вычет муж – свидетельство о браке и ваш паспорт РФ.
3. Справка о полученных доходах получателя (форма 2-НДФЛ).
4. Декларация, заполненная на имя получателя (форма 3-НДФЛ).
5. Договор и акт об оказании медицинских услуг.
6. Документы об оплате и справку о понесенных издержках. Все это получаете в бухгалтерии мед.учреждения.
7. Данные банковского счета, куда вы планируете получить вычет. Ее можно запросить в банке.

У вас также могут запросить копию лицензии мед.учреждения , но это - незаконно. Все запросы требуйте оформлять в письменном виде.

Также, при получении справки об издержках от мед.учреждения, обратите внимание - какой именно код указан в справке:

1. 01 – код обычных родов.
2. 02 – код осложненных родов, которые попадают под определение «дорогостоящее лечение», а значит, налоговый вычет будет не ограничен суммой в 15 600 рублей, а составит 13% от суммы затрат.

Подробное описание услуг, которые относятся к медицинским и оказываются в вашем лечебном учреждении, вы можете запросить в бухгалтерии учреждения - как до, так и после подписания договора.

С момента родов до получения вычета должно пройти не более трех лет . Подачу документов на получение вычета за роды, которые прошли в 2017 году, можно начать в 2018 году, когда календарный год будет закрыт.

Заметьте, что за проведение платных УЗИ, платных обследований, платного ведения беременности и платных родов вычет получить можно. Они относятся к медицинским услугам.

А вот сервисные услуги - такие, как платная палата в роддоме, присутствие мужа на родах, видеосъемка родов - не подразумевают налоговый вычет. От оплаты таких услуг получить его будет невозможно.

Если вы столкнулись с тем, что вам отказываются возвращать налоги, требуйте письменного отказа и не сдавайтесь.

Налоговая декларация 3-НДФЛ – это документ, используя который граждане (физические лица) отчитываются перед государством по налогу на доход (НДФЛ).

По итогам календарного года в обязательном порядке декларацию 3-НДФЛ заполняют и подают в налоговый орган следующие группы лиц:

1. Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на доходы в бюджет : индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и др.
2. Налоговые резиденты РФ, которые получили доход за пределами России (с этого дохода должен быть удержан налог на доходы).
3. Граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий налогообложению . Например:
   • от продажи машины;
   • от продажи квартиры/дома/земли;
   • от сдачи в аренду жилье;
   • от выигрыша в лотерею;
   • и т.д.

Пример: В 2016 году Пушкин А.С. продал квартиру, которой владел менее 3-х лет. По окончании 2016 года (до 30 апреля 2017) Александр Сергеевич подал в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой был рассчитан налог, подлежащий уплате в результате продажи.

Также декларацию 3-НДФЛ могу заполнить и сдать граждане, желающие получить налоговый вычет (вернуть часть уплаченного налога). Например:

• для получения налогового вычета за обучение (подробную информацию о получении вычета за обучение смотрите в статье Налоговый вычет за обучение );
• для получения налогового вычета за лечение (подробную информацию о получении вычета за лечение смотрите в статье Налоговый вычет за лечение );
• для получения налогового вычета при покупке квартиры (подробную информацию о получении вычета при покупке квартиры смотрите в статье Налоговый вычет при покупке квартиры );
• и т.д.

Какой срок подачи декларации 3-НДФЛ?

Граждане, которые декларируют свои доходы (например, от продажи имущества), должны подать декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующим за тем, в котором были получены доходы.

Пример: Тютчев Ф.И. в 2016 году продал квартиру, которой владел менее 3-х лет. Соответственно, до 30 Апреля 2017 года Тютчеву Ф.И. нужно подать декларацию 3-НДФЛ (в которой отражена продажа квартиры) в налоговый орган.

Срок 30 Апреля не распространяется на граждан, которые подают декларацию, чтобы получить налоговый вычет. Они вправе подать декларацию в любой момент после завершения календарного года. Единственным ограничением является то, что налог на доходы может быть возвращен только в течение трех лет.

Пример: Зощенко М.М. получал платное образование в 2014 году и параллельно работал (платил налог на доходы). Зощенко М.М. вправе подать документы на налоговый вычет (возврат налога) за 2014 год в любой момент до конца 2017 года.

Обратите внимание: Существует очень частое заблуждение, что декларация по налоговому вычету должна быть также подана до 30 Апреля. Еще раз отметим, что это ошибочное заблуждение, так как срок 30 Апреля относится только к случаям, когда декларируется доход.

Как подать декларацию 3-НДФЛ?

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговый орган по месту регистрации (прописки).

Пример: Гражданин Иванов И.И. зарегистрирован (прописан) в г.Иваново, но имеет временную регистрацию в г.Москва. В этом случае Иванов И.И. должен подать декларацию в налоговую инспекцию г.Иваново.

Подать декларацию в налоговый орган можно следующими способами: лично, по почте (ценным письмом с описью вложения), через Интернет. Подробное описание каждого способа подачи со всеми тонкостями Вы можете прочитать в нашей статье Подача декларации 3-НДФЛ в налоговый орган

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ?

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно следующими способами:

• воспользоваться удобным сервисом на нашем сайте. Программа не потребует специальных знаний. Ответив на простые и понятные вопросы, Вы в результате сможете скачать декларацию 3-НДФЛ готовую для подачи в налоговый орган.
• заполнить форму вручную. На нашем сайте Вы можете найти Формы и Бланки декларации 3-НДФЛ, а также Образцы заполнения.
• воспользоваться программой от ФНС. Программа требует некоторого понимания формы 3-НДФЛ и знания Вашей налоговой инспекции и кода ОКТМО.

Ответственность и штрафы за непредставление и просрочку сроков сдачи декларации 3-НДФЛ

В случае, если декларация 3-НДФЛ вовремя не предоставлена, налоговая инспекция может наложить штраф по статье 119 НК РФ. Размер штрафа составит 5% от неуплаченной суммы налога (который должен быть уплачен согласно декларации) за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки (30 Апреля). При этом минимальная сумма штрафа составляет 1 000 руб., а максимальная 30% от суммы налога.

Пример: В 2015 году Сидоров Семен Семенович продал квартиру и должен был уплатить 70 000 руб. налога на доходы с этой продажи. Сидоров С.С. пропустил срок сдачи декларации 3-НДФЛ (30 Апреля 2016 года) и сдал ее только после письма из налоговых органов 10 Июня 2016 года.
Сумма штрафа Сидорова С.С. составит: 2 мес. х (70 000 х 5%) = 7 000 руб.

Отметим, что штрафы относятся только к случаям, когда сдача 3-НДФЛ является обязательной (например, при получении дохода от продажи имущества) и не относится к добровольным случаям подачи декларации 3-НДФЛ (например, при получении налоговых вычетов).