Характеристика региональной структуры страхового рынка. Региональный рынок страховых услуг

Сокращение количества страховщиков, происходящее на российском рынке, затронуло практически все регионы.

Таблица 3.1 - Число страховых организаций, зарегистрированных в федеральных округах в 2008 - 2010 гг.

Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе доля данного вида страхования составила 78 %, в Дальневосточном федеральном округе - 70 %, в Сибирском федеральном округе - 63 %.

За 2010 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало заметнее только в Северо-Западном федеральном округе, доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2009 годом на два процентных пункта (с 44 % в 2009 году до 46 % в 2010 году), в остальных же федеральных округах произошли противоположные изменения. Например, в Южном федеральном округе доля ОМС снизилась на 6 процентных пунктов (с 66 % в 2009 году до 60 % в 2010 году), а в Дальневосточном федеральном округе - на 2 процентных пункта (с 72 % в 2009 году до 70 % в 2010 году).

Таблица 3.2 - Территориальное распределение страховых премий в 2010 г.

Таблица 3.3 - Территориальное распределение страховых выплат в 2010 г.

В секторе имущественного страхования (кроме страхования ответственности) изменения произошли во всех федеральных округах, прежде всего в Северо-западном федеральном округе: доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, уменьшилась почти на три процентных пункта (с 57,3% в 2009 году до 53,7% в 2010 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по имущественному страхованию в Приволжском (с 51,8% до 48,4%), Уральском (с 45,4% до 42%) и Сибирском (с 42,6% до 39,2%) федеральных округах. Аналогичная тенденция по данному виду страхования наблюдается и в остальных федеральных округах.

По имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 60%, что на 2 процентных пункта больше чем в 2009 году, доля Дальневосточного федерального округа также увеличилась, но незначительно с 1,4% до 1,5%. Доли остальных федеральных округов немного уменьшились: Приволжского - с 12,4% до 12%, Северо-Западного - с 11,8 % до 11,1 %, Южного - с 4,7 % до 3,7 %, Уральского - с 6,4% до 6%, Сибирского - с 5,1% до 4,9%, доля Северо-Кавказского федерального округа составила 1,1%.

На долю Москвы пришлось 141,6 млрд руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 84,7% сборов по Центральному федеральному округу и 51% общей премии. На втором месте по сборам Санкт-Петербург - 22,8 млрд руб., что составляет 73,1% премий Северо-Западного федерального округа по данному виду страхования.

В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при повышении на два процентных пункта в Центральном федеральном округе наблюдается понижение в остальных федеральных округах.

Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля Центрального федерального округа выросла с 54,5% в 2009 году до 56,8% в 2010 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 11,1% до 10,7%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 10,4% до 9,6%. Также уменьшилась доля премий Южного федерального округа (с 5,4% до 4%).

Доля страховых премий по страхованию ответственности по-прежнему незначительна во всех федеральных округах. Небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.

Коэффициент выплат по договорам страхования ответственности остается очень низким. Только в двух регионах коэффициент выплат превышает 30%: в Кабардино-Балкарской республике - 98,9% и в Новосибирской области - 66,2 %.

В трех регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Тыва - 0,1%, Республика Хакасия - 0,5%, Еврейская автономная область - 0,7%. В Чеченской, Ингушской и Калмыкской республиках, а также в Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.

В 2010 году на один процентный пункт увеличились доли премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий Приволжского, Центрального, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Доли премий Северо-Западного и Уральского федеральных округов увеличились в пределах 1%.

Распределение страховых премий по страхованию жизни по федеральным округам в 2010 году незначительно изменилось. По-прежнему более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ - его доля составила 55,6% (в 2009 году - 53,6%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 21,2% в 2009 году до 19,8%. В остальных федеральных округах зафиксировано незначительное снижение доли премии в пределах 1%.

Москва занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (11,4 млрд руб. из 22,7 млрд руб.). Далее следует Самарская область - премии по страхованию жизни здесь составляют 877,5 млн руб. (19,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 56% премий Северо-Западного федерального округа.

Превышение размера страховых выплат по страхованию жизни над премиями по итогам 2010 года отмечено в республике Хакасия (коэффициент выплат 141,6%).

Значительных изменений в распределении страховых премий по обязательным видам страхования (кроме ОСАГО и ОМС) не произошло.

Лишь в трех федеральных округах в 2010 году произошло незначительное снижение доли ОСАГО в совокупной страховой премии: в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах - менее одного процентного пункта; в остальных округах картина не изменилась.

Коэффициент выплат по данному виду страхования варьируется от 22,3% (Чукотский автономный округ) до 89,5% (Ульяновская область).

Незначительно изменилась картина распределения страховых премий по обязательному медицинскому страхованию по Федеральным округам: доля Приволжского федерального округа увеличилась с 9,3% до 18,3%, доля Южного федерального округа уменьшилась с 12,2% до 7,5%. Доли остальных федеральных округов остались неизменными.

Заметный отток страховых средств из регионов порождает столкновение интересов федерального центра и субъектов федерации, что выражается в создании препятствий для открытия филиалов и их деятельности, а иногда и прямом запрете. Это – достаточно серьезная проблема, которая требует решения как правовыми, так и экономическими методами, включая меры по соблюдению Конституции РФ и федерального законодательства.

Таблица 1.7. Распределение страховой премии по регионам, 1997 г.

Источник: данные Госкомстата РФ.

Изменения системы налогообложения и инвестирования резервов могло бы ослабить конфликт интересов федеральных страховщиков и регионов России. В условиях действующей системы налогообложения прибыли страховых компаний уплата налога осуществляется по месту расположения головной организации (фирмы), т.е. преимущественно в Москве. Сложившийся порядок обусловлен механизмом определения прибыли с учетом поступлений и выплат по всем региональным филиалам (представительствам), отсутствием у последних самостоятельного баланса. Компенсировать отток денег из региона в центр можно последующей передачей в региональный бюджет части прибыли, полученной компанией. Некоторые компании так и поступают, исчисляя фактическую «региональную прибыль» или рассчитывая ее условно пропорционально собранной премии. Однако в этом случае распределение налоговых поступлений определяется не законодательством, а соглашением сторон, чаще всего «доброй» волей федеральных страховщиков, причем каждый из них вправе поступать по-своему.

Устранить экономическую несправедливость и неизбежный субъективизм в распределении средств можно путем замены налогообложения прибыли от страховой деятельности налогообложением страховой премии. В этом случае каждый регион будет получать в свой бюджет твердо установленную долю от заработанной на его территории страховой премии. Тем самым будут сняты существующие на практике противопоставления «своих» и «чужих» страховщиков, главным критерием будет эффективность работы, отражающаяся в приросте страховой премии и отчислений в бюджет.

Важным направлением согласования интересов всех сторон является инвестирование части технических и свободных резервов на территории региона. При этом, во-первых, должны соблюдаться законодательные требования и рекомендации органа страхового надзора к размещению резервов. Во-вторых, необходимо отказаться от практики, когда под давлением региональных администраций страховщики осуществляют инвестиции, приводящие к утрате вложенных средств и банкротству компаний. Однако ключевой проблемой является наличие надежных финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы страховые резервы. К числу таких инструментов в разрезе отношений страховых компаний с регионами могли бы относиться муниципальные ценные бумаги и акции местных компаний. Реальное решение этой проблемы тесно связано с восстановлением финансовых рынков в России, устойчивой кредитоспособностью регионов, что потребует, по меньшей мере, нескольких лет.

Страховщики ищут более эффективные пути закрепления на региональных рынках. В частности, получает распространение практика заключения соглашений о сотрудничестве ведущих российских компаний с администрациями краев и областей. Так, «Росно» заключила соглашение с администрациями Ленинградской и Саратовской областей, Промышленно-страховая компания – с Липецкой, Орловской и Тульской областями. В том же направлении действует страховая группа «Спасские ворота», группа «Ренессанс-Страхование» и другие страховщики. В соглашениях предусматривается приоритет деятельности страховщиков на территории региона в обмен на инвестиции средств в региональные объекты.

В большинстве российских промышленных регионов, включая Свердловскую, Тюменскую, Томскую и Иркутскую области, происходит сокращение имущественного страхования. Обострение экономического кризиса, приведшего к дальнейшему сокращению в 1998 г. объемов производства, оказало негативное влияние на размеры имущественного страхования. В то же время, в целом ряде регионов доля обязательного страхования заметно превышает средний уровень по России. В Бурятском АО она составляет 100%, в Магаданской, в Камчатской, в Астраханской областях, в Ставропольском крае колеблется от 91 до 95%. Это отражает очень слабое развитие в данных регионах добровольных видов страхования.

В 2007 году Центральный федеральный округ продолжает сохранять лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии (с учетом страховой премии по ОМС), сборы составили 45,7% или 348,7 млрд. руб. страховой премии. Но доля Центрального федерального округа постепенно уменьшается (в 2004 году она составляла 58%, в 2005 году - 48%, в 2006 году - 47,4%, в 2007 году - 45,7%) несмотря на рост абсолютного размера страховой премии по данному федеральному округу (в 2006 году на 14%, в 2007 году на 20%). Рост в региональной структуре премий происходил в 2007 году по двум федеральным округам. Доля Уральского федерального округа в совокупной страховой премии увеличилась с 7,6% в 2006 году до 9% в 2007 году и Приволжского федерального округа с 13,5% до 14,5%.

Существующее неравномерное распределение страховой премии обусловлено разной степенью экономического развития регионов и соответствует распределению страховых организаций по территории Российской Федерации. Бесспорным лидером по числу страховых организаций продолжает оставаться Центральный федеральный округ (более 50% от общего числа) за счет страховщиков, находящихся в Москве. В 2007 году происходит сокращение числа страховых организаций по всем федеральным округам Российской Федерации, в большей степени в Центральном федеральном округе (на 19 страховщиков) и Приволжском федеральном округе (на 13 страховщиков). Следует отметить, что в 34 регионах Российской Федерации отсутствуют страховые организации, что составляет 38% от общего числа регионов Российской Федерации. В частности, страховые организации не зарегистрированы в 5-ти регионах Центрального ФО, в 6-ти регионах Северо-Западного ФО, в 8-ми Приволжского ФО, в 1-м регионе Уральского ФО, в 7-ми Сибирского ФО, в 3-х Дальневосточного ФО. В 4-х регионах России количество действующих страховых организаций составляет более 30-ти - Москва (392 страховые организации), Санкт-Петербург (56 страховщиков), Московская область (54 страховщика) и Свердловская область (32 страховые организации).

Таблица 4.1 Территориальное распределение страховых премий в 2007 г.

Таблица 4.2 Территориальное распределение страховых выплат в 2007 г.

По всем видам страхования основную долю в структуре страховой премии по федеральным округам продолжает занимать Центральный федеральный округ: по страхованию жизни его доля составляет 53%, по личному страхованию - 49%, по страхованию имущества и финансовых рисков - 57%, по страхованию ответственности - 72%, по ОСАГО - 40%, по ОМС - 32%. Структура страховой премии по страхованию жизни по федеральным округам остается в 2007 году практически неизменной. Более половины рынкастрахования жизни продолжает занимать Центральный федеральный округ, хотя его доля снизилась (с 59% в 2006 году до 52% в 2007 году). Доля Приволжского федерального округа возросла до 25% (в 2006 году она составляла 19%), Сибирского федерального округа снизилась до 6,7% (в 2006 году она составляла 8%), доли остальных федеральных округов не изменились. Лидирующую позицию среди регионов по доле страхования жизни (около 50% от общей премии) продолжает занимать Москва. Второе место по доле премий по страхованию жизни Приволжского федерального округа обусловлено увеличением доли рынка страхования жизни республики Татарстан, которая составила 13%. Превышение размера выплат над премиями по страхованию жизни в 2007 году отмечено в 6 регионах (в 2006 году - в 11 регионах), при этом в Тульской области и Республике Тыва страховые выплаты превышали премии более чем в 2 раза, а в Карачаево-Черкесской республике - в 6,5 раз. Основную долю (56%) страховых премий по добровольному общему страхованию продолжает занимать Центральный федеральный округ, так как 48% собранных премий по общему страхованию приходится на Московский регион (по личному страхованию приходится 42%, по страхованию имущества и финансовых рисков - 48%, по страхованию ответственности - 67%). Второе место по размеру премий занимает Приволжский федеральный округ с долей в 12,1%, третье - Северо-Западный федеральный округ с долей в 10,3%. Страховая премия по всем видам добровольного общего страхования по территории России распределена неравномерно. На долю Тюменской области и Санкт-Петербурга приходится по 6% от собранной страховой премии по личному страхованию, кроме страхования жизни. Страховые организации в Свердловской области собрали 3,1% от общей премии по данному виду, в Московской области - 3%, в Республике Татарстан - 2,4%, в Челябинской области - 2,3%. Структура собранных страховых премий по договорам страхования имущества и финансовых рисков в 2007г практически не изменилась и по-прежнему отличается доминированием Центрального федерального округа. Но степень доминирования в 2007 г. несколько сократилась - с 60 до 57%. Соответственно увеличилась доля таких округов как Уральский, Приволжский и Южный (на 1% каждый). Лидером по сборам страховых премий в данном виде страхования закономерно является г. Москва, на которую пришлось 48% собранной страховой премии. Среди регионов с наибольшим размером собранной страховой премии по договорам страхования имущества и финансовых рисков также не произошло существенных изменений: Санкт - Петербург (7,2%), Московская область (3,7%), Тюменская область (3,3%), Республика Татарстан (2,9%). Следует отметить положительную динамику изменения коэффициентов выплат по данному виду страхования. Если в 2005 г. количество регионов, в которых коэффициент был менее 30% составляло 60, то в 2006 г. их количество уменьшилось до 49, а в 2007 г. - до 30.