Рейтинг банков с самой низкой ипотечной ставкой. Быстрый рост ипотеки снижает просрочку

Ипотечный кредит, несмотря на все свои нюансы, остается единственным способом получить желаемую площадь для большинства жителей России. Ежегодно ведущие банки страны предлагают новые, интересные программы, не обходя стороной и те, которые работают на базе государственной поддержки. Давайте рассмотрим рейтинг банков по ипотечному кредитованию 2017, которые предлагают лучшие условия и являются востребованными среди жителей России.

Самые ипотечные банки страны на 2018 год

Рейтинг банков по ипотеке в 2017 году открывает Сбербанк. Он занимает лидирующие позиции в стране, как самый надежный банк. Помимо этого, такая популярность обоснована наличием собственных отделений в каждом из регионов страны. Сбербанк предлагает своим клиентам очень выгодные условия. Оформив ипотеку в данном банке, клиент получает возможность приобрести жилье на вторичном рынке. Ипотечнные программы Сбербанка работают на господдержке, позволяют клиенту заложить недвижимость и купить новую в новостройке.

Самые востребованные программы:

• Деньги на покупку нового жилья – 14,6%, срок выплат до 30 лет;
• На покупку загородного дома – 14,6%, срок выплат до 30 лет;
• Военная ипотека– 12,6%, срок выплат до 15 лет.

В рейтинг ипотечных банков 2017 входит и известный всем ВТБ банк, который предлагает не менее привлекательные условия. Самой популярной среди клиентов, считается программа «Зологовой недвижимости». Выбирая данный вариант, можно рассчитывать на покупку недвижимости, находящейся в залоге у того или иного банка, который уже успел выставить её на продажу. Эта программа помогает людям исправить образовавшиеся проблемы, из-за взятого неудачно кредита. Процентная ставка в данном случае составляет 13%, но только если клиент оформляет комплексную страховку по ипотеке. Чтобы приобрести желаемую недвижимость, первоначально необходимо внести взнос, размером в 20% от цены на жилье.

Предложения банка:

• Ипотека на покупку готовой недвижимости – 14,96%.
• Военная ипотека – 12,6%.
• Деньги на покупку жилья в новых домах – 14,96%.

Рейтинг банков для ипотеки 2017 не обошел стороной и ведущий Банк Москвы. Он предлагает выгодные ипотечные кредиты для заемщиков, самым популярным из которых является рефинансирование. Ставка по такой программе всего 11,95%, со сроком выплат в 30 лет. Максимально выдаваемый кредит составляет 80% от стоимости на рынке.

Программы, востребованные среди клиентов банка:

• Ипотека при государственной поддержке – 12%, срок выплат до 30 лет, первый взнос – 20% от стоимости;
• Кредит на покупку жилья в новостройке – 14,96%, до 30 лет, первая оплата от 20%;
• Для покупки жилья на вторичном рынке – от 14,96%, до 50 лет, первая оплата от 20%.

Еще один вариант с заманчивыми предложениями по кредитованию. Одной из интересных программ, является «Свобоные метры». Такая ипотечная программа, дает перспективу на покупку нестандартной недвижимости, к примеру комнату в общежитии или некоторою долю в квартире. Также по такой программе, можно выкупить жилье у неакредитованного застройщика или даже возвести свой собственный дом, воспользовавшись полученными средствами. Процентная ставка в 15% + комиссия.

Популярные предложения от банка:

• «На покупку квартиры» – 13,50%, срок выплат до 30 лет (первоначальная оплата в 30% от суммы);
• «Ипотека +» – это выгодная программа на проведение ремонта или с целью вложений в покупку собственного жилья. Ставка – 17,25% + комиссия в 2,5%. Срок выплат 5-30 лет;
• «Программа рефинансирования» – 14,26%, срок выплат 30 лет.

1. Ипотека МКБ

Рефинансирование ипотеки рейтинг банков 2017 вошел банк МКБ, несмотря на то, что он предлагает всего 2 программы по ипотеке. Первая из программ предоставляет возможность покупки жилья в новостройках, вторая – жилье на вторичном рынке. Хотя выбор небольшой, количество клиентов, обратившихся в банк за ипотекой, зашкаливает.

Программы банка:

• «На покупку квартиру в новостройке» – 12% годовых, срок выплат 20 лет. Только для аккредитованных объектов;
• «На покупку жилья вторичного рынка» – 20,1%, срок выплат до 20 лет, первая выплата не менее 20% от суммы.

Банк жилищного финансирования предлагает всего 3 общих программы по ипотеке, но пользуется весьма большой популярностью у клиентов. БЖФ дает возможность своим клиентам купить желаемую квартиру в новом доме. Самой популярной считается программа – Деньги на любые нужды. Выбирая такую программу, клиент может потратить деньги на свое усмотрение с целью покупки недвижимости. Брать можно сразу до 60% от стоимости квартиры. Процентная ставка по такой программе в 16% + комиссия в 3%-5% от всей суммы ипотеки. Эта же комиссия, касается и других программ банка:

• Программа на покупку квартиры – 15,99% + комиссия, срок выплат 20 лет, первоначально необходимо внести 20% от стоимости жилья. Программа позволяет покупать жилье только на вторичном рынке или собственный дом;
• Деньги на открытие бизнеса – 15,99%. Данная программа менее популярна, так как получить её можно только под залог недвижимости.

1. Интеркоммерц

Большой вклад в ипотечный рынок страны вкладывает банк Интеркоммерц. Клиентам представлен большой выбор программ, которые позволяют обзавестись собственным жильем в короткие сроки. Программы рассчитаны на варианты вторичного рынка и новостройки. Преимуществом банка является ставка в 10%, при условии оплаты сразу половины стоимости квартиры.

Программы банка:

• На покупку обустроенного жилья – 13%, срок выплат 30 л., первоначальная оплата 15% от стоимости квартиры;
• На покупку апартаментов – 13%, срок выплат 30 л., первоначальная оплата 15% от ценника жилья;
• Ипотека на выкуп доли в квартире – 13%, срок выплат 30 л., оплатить необходимо от 10% стоимости доли;
• Рефинансирование недвижимости – 13%, срок выплат 30 л., оплатить необходимо от 20%;
• Кредит под залог – 16,5%, срок выплат 15 л.

Банк МИА предлагает своим клиентам «Социальную ипотеку». Такое предложение доступно только для покупки жилья в Москве, для чего придется стоять в жилищной очереди. Сумма кредита будет составлять от 70%. Получить можно не более 25 миллионов рублей. Ставка в 13,5%, но только при наличии ипотечной страховки.

Предложения банка:

• Ипотека Альтернатива – для покупки жилья вторичного рынка – 15,50%, для квартиры в новостройке – 19%, для ремонта квартиры – 18,5%;
• Рефинансирование – 17% (30 л), после регистрации кредитной линии, ставки падают на 1,5%;
• Жилье в новом доме – 17% (30 л.). После оформления кредитной линии, ставки падают на 1%;
• Ипотека Классика – 16% (30 л.), первоначально необходимо оплатить до 30% стоимости квартиры.

1. Альфа Банк

Банк имеет сразу несколько интересных программ для своих клиентов, среди которых:

• Деньги на покупку жилья на вторичном рынке – 17,90% (25 л.), оплата от 30% от стоимости;
• На покупку коттеджа – 17,90% (25 л.), оплата от 40% от стоимости объекта;
• Недвижимость под залог квартиры – 17,90% (25 л.), по данной программе можно купить квартиру в новом доме или вторичку, также можно рассматривать варианты коммерческого жилья;
• Рефинансирование кредитов взятых в других банках – до 25 лет.

РоссельхозБанк набирает оборы и с каждым годом занимает все более уверенную позицию среди пользователей. Все заемщики довольны предлагаемыми программами и могут приобрести жилье в новостройке, вторичке, а также собственный дом, коттедж и не только. Банк выдает до 20 миллионов рублей.

Популярные программы:

• Ипотека на жилье при поддержке государства – 13%, до 30 лет, первоначально необходимо оплатить от 20% стоимости жилья;
• Целевая программа по ипотеке – 18%, до 30 лет, рассчитана на покупку собственности находящейся в залоге;
• Ипотека – 2 документа – 17,5%, до 25 лет, оплатить сразу необходимо 40% от всей стоимости жилья, клиент получает не более 8 миллионов.

Банки, в которых можно погасить ипотеку материнским капиталом

У молодых семей не всегда есть возможность собрать сумму, которой бы хватило для погашения первого взноса, не говоряуже о покупке жилья полностью. Поэтому многие из них интересуются возможностью использовать для этих целей материнский капитал. В большинстве случаев этой суммы должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть первый взнос или погасить часть долга по ипотеке.

Важные моменты

Проблема в том, что не все банки соглашаются на это. Но есть и такие, которые идут навстречу своим клиентам и помогают им улучшить жилищные условия. Куда идти и какие документы могут понадобиться стоит разобраться более детально.

Особенности использования материнского капитала:

1. Более выгодно погашать ипотеку тем родителям, у которых малыш родился после ее оформления. В таких случаях нет возрастных ограничений и деньги можно направить банку на погашение долга сразу после получения сертификата, который подтверждает наличие материнского капитала.
2. Чтобы иметь право его использовать для оплаты первого взноса, придется ждать пока пройдет 3 года со дня рождения ребенка.
3. Для погашения кредита можно использовать материнский капитал и до достижения трехлетнего возраста, даже если он был оформлен после рождения малыша.
4. Срок рассмотрения банком поданной заявки составляет 1 месяц, только после этого можно будет узнать согласна ли финансовая организация выдать кредит семье.

Родителям есть над чем подумать, как лучше использовать капитал: погасить с его помощью первый взнос или заем по кредиту.

Порядок использования

Для погашения кредита с помощью материнского капитала не нужно ждать, пока ребенку исполнится 3 года. Не имеет значения и то, когда был оформлен заем. Погасить часть кредита с помощью сертификата можно, следует лишь соблюдать основные требования:

1. Дождаться выдачи сертификата о наличии материнского капитала.
2. Взять в банке справку о том, какая сумма долга с процентами.
3. Написать заявление в пенсионный фонд с просьбой направить материнский капитал на погашение займа.
4. После рассмотрения и зачисления финансов на счет заемщика, банк корректирует план выплаты ипотеки и, соответственно, ежемесячная плата уменьшается.

Если родители решили направить материнский капитал на погашение первого взноса, они должны знать, что это можно сделать только после достижения малышом трехлетнего возраста. Для этого понадобится:

1. Получить подтверждение о наличии материнского капитала, подобрать жилье.
2. Когда будут готовы все документы для купли-продажи, обратиться в банк.
3. После получения согласия от финучреждения, написать соответствующее заявление в ПФ.
4. Далее следует оформление ипотечного займа.

Материнский капитал помогает многим семьям осуществить мечту о собственном жилье.

Топ 10 банков, которые дают ипотеку с материнским капиталом:

Уже много лет работает с молодыми семьями, которые используют для погашения займа материнский капитал.

• сертификат;
• первый взнос 10% от полной стоимости жилья;
• залог и страхование приобретаемого жилья.

ВТБ-24

Банк оформляет займы на определенную сумму, исходя из материнского капитала и общего дохода.

• сертификат;
• первый взнос 10%.

Россельхозбанк

Заемщиком может быть только распорядитель сертификата. Первый взнос можно не платить, если сумма капитала перекрывает минимальный первый взнос по ипотеке.

ВТБ Банк Москвы

Преимущества:

• первый взнос 10% от полной стоимости приобретаемого жилья;
• минимальное количество документов для оформления займа.

Важно! Первый взнос должен состоять из собственных средств (не менее 5%) и материнского капитала (не больше 15%).

Газпромбанк

• первоначальный взнос 15%;
• первый взнос можно погасить за счет капитала, оставив не меньше 5% для погашения собственными средствами

Уралсиб

Преимущества:

• первоначальный взнос 10%;
• минимальный пакет документов.

Возраст заемщика должен быть не менее 18 и не старше 65 лет

Русь

• первый взнос 20%;
• приобретение жилья на первичном рынке;
• залог покупаемого жилья.

ТКБ

Преимущества:

• первоначальный взнос от 5%;
• залог и страхование покупаемого жилья

Банк Аверс

Позволяет клиентам выбрать жилье на первичном или вторичном рынке, а также приобрести гараж. Первый взнос не менее 10% от стоимости.

Альфа-Банк

Предлагает молодым семьям приобрести жилье на вторичном рынке, первый взнос 15%. Процентная ставка составляет 8,5%.

Вывод Банков, которые готовы работать с займами с использованием материнского капитала, предостаточно. Выбрать подходящее для себя финучреждение семье не составит труда, главное иметь цель и желание.

Согласно оценке АИЖК, 2017 год стал самым успешным для сегмента ипотеки: с мая ежемесячные темпы роста выданных кредитов составляют более 40%, благодаря чему ключевые показатели развития рынка не только превысили уровень 2016 года, но и побили рекордные значения 2014-го. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач ипотечных кредитов в территориальном разрезе и в разрезе цели и сроков кредитования.

Продуктовый виджет

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В рейтинге приняло участие 30 банков и три банковские группы.

По итогам 2017 года первое место по объему ипотечного портфеля (объем приобретенных прав требования мы не учитывали) ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 2,9 трлн рублей. На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 1,08 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк , ипотечный портфель которого по состоянию на 1 января 2018 года равен 256,1 млрд рублей. Отметим, что, по данным Банка России , общий объем ипотечного портфеля банков в РФ достиг по итогам 2017 года 5,34 трлн рублей. Совокупный объем ипотечного портфеля участников нашего рейтинга составил 5,27 трлн рублей, 80% которого приходится на тройку банков-лидеров.

Заметим, что наибольший прирост ипотечного портфеля во втором полугодии 2017-го показал банк «Российский Капитал» (104,9%), что прежде всего связано с изменением его бизнес-модели. Напомним, что в конце 2017 года правительством было принято решение о создании на базе «Российского Капитала» ипотечно-строительного банка для оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере (АИЖК) по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг. Также существенный прирост ипотечного портфеля характерен для банка «Уралсиб» (благодаря чему он смог подняться в рейтинге на четыре строчки вверх) и Инвестторгбанка . Наибольшую же долю ипотеки в своих портфелях имеют такие игроки рынка, как банк «ДельтаКредит» , Абсолют Банк , РосЕвроБанк , группа ТКБ, банк «Зенит» , Связь-Банк и Газпромбанк (смотреть таблицу).

Наряду с ростом рынка в 2017 году эксперты отмечали падение объема просроченной задолженности по ипотеке. Во втором полугодии среднее значение просрочки у участников рейтинга сократилось с 3,15% до 3,08%. Однако так как ряд крупных банков не представили свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Минимальное значение просрочки по топ-20 участникам рейтинга с ее наименьшей долей в портфеле составило 0,03% (такой показатель показал банк «Кредит Урал»), а максимальное - 2,33% (показатель Связь-Банка). Примечательно, что банк «Российский Капитал» смог сократить долю просрочки по ипотеке с 1,28% по итогам первого полугодия до 0,23% по итогам года (темпы снижения просрочки у других игроков менее значительны).

В 2017 году банки - участники рейтинга совокупно выдали 1,07 млн ипотечных кредитов на сумму более 2 трлн рублей. Всего же, по данным ЦБ РФ, в России было выдано 1,09 млн ипотечных займов на 2,02 трлн рублей. Лидерами по этим показателям закономерно являются Сбербанк и группа ВТБ. Третье место по объему выданных кредитов по итогам года занял Газпромбанк, сместивший с этой позиции Райффайзенбанк на пятое место (смотреть таблицу).

Более интенсивной была борьба за количество выданных займов. За счет рекордных выдач во втором полугодии Газпромбанк смог вытеснить Райффайзенбанк с четвертой позиции, которую он занимал по этому показателю по итогам первого полугодия. По итогам года Райффайзенбанк занял шестое место, выдав на 731 кредит меньше, чем группа Societe Generale (SG) в России (включает банк «ДельтаКредит» и Росбанк). Третье же место по данному показателю в течение всего года занимал Россельхозбанк . Заметим, что РНКБ и УБРР представили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017-го, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали (смотреть таблицу).

Более 50% всех ипотечных кредитов в 2017 году было выдано на вторичном рынке. Несмотря на то что в прошедшем году ряд банков активно запускали множество акций и спецпредложений с застройщиками на покупку новостроек и рефинансирование таких займов, прекращение в конце 2016 года господдержки ипотеки ощутимо повлияло на сокращение количества сделок с первичной недвижимостью.

Примечательно, что по итогам второго полугодия на рынке стала явно прослеживаться тенденция сокращения сроков выданных ипотечных займов. Несмотря на то что более 50% от общего количества и объема предоставленных в прошедшем году ипотечных кредитов являются долгосрочными, в сегменте постепенно растет доля краткосрочных займов (на срок до десяти лет). Это говорит о том, что благодаря беспрецедентно низким ставкам по ипотеке у заемщиков появилась возможность брать кредиты на менее длительный срок, что в конечном итоге позволяет существенно сократить объем итоговой переплаты по кредиту (смотреть графику).

«Подводя итог, отметим, что ключевыми факторами рекордного роста ипотеки в 2017 году стали снижение ставок (индекс Банки.ру по ипотеке снизился за год на 2,41 процентного пункта) и смягчение банками требований к первоначальному взносу. Если год назад получить кредит под 10% годовых при 10-процентном первоначальном взносе было нереально, то сейчас на рынке встречается множество предложений с такими условиями. И несмотря на то, что с 1 января ЦБ ужесточил требования по ипотеке с низким взносом, эксперты сходятся во мнении, что в 2018 году рост рынка продолжится. Отчасти этому будет способствовать и запуск правительством программы субсидирования ставок по ипотеке для заемщиков с детьми», - добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова .

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно-низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.

По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января-июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.

Ипотечный портфель

Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка ДельтаКредит (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвробанка (94,26%), Связь-банка (80,45%).

Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017:

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017:

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные - 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) - 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за бОльшей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% — на Москву и Московскую область и только 10% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в бОльших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.

Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.

Сроки кредита

45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% — от 10 до 15 лет, 19% — на 5-10 лет и лишь 4% — до 5 лет.

Другие показатели:

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком Левобережный.

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% — на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), Кубань Кредит (87%), Возрождение (80%), Санкт-Петербург (73%). Это те кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), Союз (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), ДельтаКредит (85%).

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов. По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года, выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва.

Рассмотрим ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах.

Ипотечный портфель

Лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента – группы ВТБ, в которую входят ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка ДельтаКредит (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-банка (80,45%).

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные – 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) – 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за большей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Другие показатели:

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком Левобережный.

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), Кубань Кредит (87%), Возрождение (80%), Санкт-Петербург (73%). Это те кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрах банк (100%), Фора-банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), Союз (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), ДельтаКредит (85%).

Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.

Ипотечный портфель

Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка «ДельтаКредит» (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-Банка (80,45%).

Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017

Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017

Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные, - 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) - 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за бо льшей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% - на Москву и Московскую область и только 10% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в бо льших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.

Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.

Сроки кредита

45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% - от 10 до 15 лет, 19% - на 5-10 лет и лишь 4% - до пяти лет.

Другие показатели

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком «Левобережный».

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% - на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), «Кубань Кредит» (87%), «Возрождение» (80%), «Санкт-Петербург» (73%). Это кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья у них отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-Банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), «Союз» (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), «ДельтаКредит» (85%).

Дина ОРЛОВА, эксперт по кредитным продуктам Банки.ру