Бкс инвестиционный банк рейтинг надежности. Сервис БКС Премьер

07.11.2012 00:00

Агентство Standard & Poor"s первым из международных рейтинговых агентств присвоило рейтинг BCS Holding International Ltd, операционной холдинговой компании Финансовой группы БКС, и опубликовало отчет о ее состоянии.

Группа БКС получила от S&P долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «B-/C», прогноз «Стабильный».

Аналитики S&P Юлия Козлова и Елена Романова в отчете отмечают, что негативное влияние на кредитный профиль группы оказывают уязвимость выручки к возможному сокращению торговых оборотов, база фондирования, зависящая от фактора доверия клиентов, сложная (хотя и типичная для отрасли) структура группы, а также отсутствие системного контроля со стороны регулирующих органов.

В то же время эти факторы частично компенсируются хорошими позициями компании в сегменте розничных брокерских услуг в России, наличием опытной команды менеджеров, применяющей новаторские методы управления, и капитализацией компании, которую аналитики оценивают как адекватную этому уровню рейтингов.

Аналитики напоминают, что до 2008 года Группа БКС занималась почти исключительно оказанием брокерских услуг розничным клиентам, но после финансового кризиса пересмотрела свою стратегию развития и переориентировалась с работы только в одном направлении бизнеса – оказании брокерских услуг представителям среднего класса – на предоставление полного спектра инвестиционных и консалтинговых продуктов, которые подходят для уже имеющихся розничных клиентов, состоятельных физических лиц и институциональных клиентов.

В конце 2011 года на долю брокерских услуг розничным клиентам приходилось 64% совокупной операционной выручки, которая составляла 4,7 млрд рублей, на долю брокерских услуг институциональным инвесторам – 28% выручки, остальное составлял главным образом доход от аренды. S&P ожидает, что в ближайшие 2-3 года доля выручки от брокерских услуг институциональным инвесторам увеличится до половины совокупной выручки.

Риск контрагента обусловлен главным образом операциями репо, операциями маржинального кредитования и размещением денежных средств. БКС активно занимается маржинальным кредитованием клиентов: в середине 2012 года на долю таких кредитов приходилось 11% активов (55% собственного капитала). Условия маржинального кредитования соответствуют среднерыночным, максимальный размер левериджа составляет 1 к 3. Риск концентрации на отдельных контрагентах оценивается как умеренный: в середине 2012 года на долю 20 крупнейших контрагентов по операциям репо приходилось 37% совокупной дебиторской задолженности.

Помимо маржинальных кредитов, ФГ БКС выдает контрагентам компании кредиты репо, на долю которых по состоянию на 30 июня 2012 года приходилось 23% активов. Дисконты по ценным бумагам по кредитам репо и маржинальным кредитам консервативны, что снижает риск возможных потерь по кредитам и рыночный риск. Кроме того, дисконты по большинству заимствований ФГ БКС по операциям репо в целом ниже, чем по кредитам репо, что обеспечивает частичную защиту от неблагоприятных изменений на рынке.

Подверженность ФГ БКС рыночному риску обусловлена операциями в сегменте маржинального кредитования и наличием портфеля собственных ценных бумаг (на 30 июня 2012 года – 14 млрд рублей), который составлял 28% активов и 148% собственного капитала. По данным S&P, группа придерживается консервативной стратегии в отношении торговых операций и специализируется на относительно ликвидных облигациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже «В-». В середине 2012 года длинная позиция по акциям составляла 21% совокупного портфеля компании. Уровень концентрации на отдельных эмитентах оценивается как высокий и отражает ограниченное количество доступных рыночных инвестиций, соответствующих невысокой готовности компании к принятию риска.

S&P отмечает, что рентабельность ФГ БКС в значительной степени зависит от динамики российского фондового рынка. Осенью 2008 года месячные торговые обороты компании сократились вдвое, что оказало давление на ее итоговые результаты. Вместе с тем аналитики отмечают, что диверсификация клиентской базы БКС (на 30 июня 2012 года на долю 20 крупнейших розничных клиентов приходилось 7% операционной выручки) обеспечивает компании некоторую защиту от негативных рыночных изменений.

На конец первого полугодия 2012 года собственный капитал ФГ БКС составил 9,4 млрд рублей, а отношение «скорректированный собственный капитал /скорректированные активы» находилось на уровне 18%, что, на взгляд аналитиков, обеспечивало ей хорошие

Возможности для абсорбирования возможных рыночных или кредитных потерь. Качество капитала оценивается как относительно хорошее, поскольку он состоит исключительно из капитала первого уровня. Кроме того, компания не имеет долга на уровне холдинга.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания того, что в соответствии со своей новой стратегией БКС завершит процесс формализации своей структуры и создания новых направлений бизнеса в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, аналитики считают, что в среднесрочной перспективе БКС будет генерировать прибыль от основной деятельности – оказания брокерских услуг розничным клиентам, а прибыль от брокерских услуг институциональным клиентам будет расти.

Банк образован в 1989 году на паевой основе под наименованием «Искитимский коммерческий банк» в г. Искитиме (Новосибирская область). В 1991 году получил новое название - «Коммерческий банк «Рось». В 2006 году КБ «Рось» был приобретен одним из крупнейших по оборотам брокером страны - ООО «Компания Брокеркредитсервис» (Компания БКС)*, кредитная организация была переименована в «БКС Банк» и акционирована. Эксперты называли одной из целей покупки выдачу маржинальных кредитов под залог ценных бумаг через банк, в обход регулирования ФСФР. Однако владельцы БКС поставили иную цель - создать универсальное банковское учреждение и сформировать полную линейку банковских услуг, в том числе и розничных: потребительское и автокредитование, выпуск кредитных карт. В феврале 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов. В ноябре 2007 года кредитная организация была вновь переименована - в «БКС - Инвестиционный банк». С ноября 2018 года банк вновь осуществляет деятельность под наименованием АО «БКС Банк». Последнее время банк, помимо своего основного направления - инвестиционных услуг, операций на рынках валюты и ценных бумаг, начал развивать еще и розничное кредитование.

Банк входит в ФГ БКС и на 100% подконтролен ее головной компании - ООО «Компания БКС» (конечный бенефициар - Олег Михасенко).

Головной офис банка в декабре 2018 года был переведен из Новосибирская в Москву. Сеть подразделений также включает в себя филиал в Москве и 53 кредитно-кассовых офисов, расположенных в 39 городах России. Сеть собственных банкоматов насчитывает 49 устройств. Численность сотрудников на 1 сентября 2017 года составляла 1 702 человека.

Фактически основными направлениями деятельности «БКС - Инвестиционный Банк» можно назвать операции с ценными бумагами и расчетное обслуживание компаний материнской группы. Предприятиям материнской группы БКС, а также другим организациям банк предоставляет услуги по открытию, ведению расчетных, накопительных, специальных брокерских, корреспондентских счетов, расчетам по аккредитивам, а также по различным видам кредитования.

Банк предлагает физическим и юридическим лицам следующие продукты и услуги: аренду индивидуальных банковских сейфов, расчетно-кассовое обслуживание, широкую линейку депозитов, структурные продукты, кредитные продукты, услуги системы дистанционного обслуживания «БКС-Интернет-банк» и Интернет-портала по управлению финансами «БКС-онлайн», выпуск пластиковых карт на базе собственного процессингового центра, а также операции по купле/продаже ценных бумаг, иностранной валюты, операции с производными финансовыми инструментами, переводы в рублях и иностранной валюте, обслуживание экспортно-импортных контрактов. Услуги как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц объединены в продуктовые пакеты.

Структура корпоративного кредитного портфеля на 30 июня 2018 года по отраслям экономики выглядит следующим образом: значительную долю составляют производство (34,6%) и строительство (22,3%). Также немалую долю в общем портфеле имеют торговля (13,6%) и недвижимость (12,4%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 13,6% (или 7,3 млрд рублей), составив 61,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

Доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 33% до 38,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,9 млрд рублей;

Доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 51,2% до 34,3%, при этом их номинальный объем сократился на 6,7 млрд рублей;

Доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 3,2% до 17%, при этом их номинальный объем увеличился на 8,7 млрд рублей;

На отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 6,5 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 4,2% (или 262,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,6% и 89,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 26,77% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 51,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 83,4% и 16,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

Доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 5% до 5,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 750 млн рублей;

Доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 33,7% до 26,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млрд рублей;

Доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,9% до 51,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,6 млрд рублей;

Доля высоколиквидных активов увеличилась c 8% до 12,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,4 млрд рублей;

На отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

Доля прочих активов сократилась c 9,1% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 750 млн рублей (или 27,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, - 91,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 54,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,8% до 6,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 13%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3 млрд рублей (86,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 31,4 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 10,4 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет крайне высокую активность, являясь одним из маркетмейкеров данного сегмента. Обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,9 трлн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 403,5 млн рублей. По итогам января - октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 280,8 млн рублей.

Совет директоров : Олег Михасенко (председатель), Елена Степакина, Константин Хлызов, Станислав Новиков, Дмитрий Пешнев-Подольский.

Правление : Дмитрий Пешнев-Подольский (председатель), Марина Родионова, Дмитрий Сусин, Денис Иванищенко.

* ООО «Компания Брокеркредитсервис» (Компания БКС) - один из лидеров российского инвестиционного рынка, головная компания одноименной финансовой группы. Образована в 1995 году в Новосибирске, первый офис в Москве открыла в 2000 году. Основным владельцем группы выступает ее создатель и президент Олег Михасенко. Помимо банка и ООО «Компания БКС», в состав финансовой группы входят ЗАО «УК «БКС», ООО «УК «БКС - Фонды недвижимости», BrokerCreditService (Cyprus) Limited, ООО МСД (специализированный депозитарий), НОУ «Учебный центр БКС». В группе работают порядка 3,6 тыс. сотрудников. ФГ БКС является одним из лидеров российского рынка брокерских услуг с совокупным оборотом в 64 трлн рублей (по данным 2015 года) и совокупными активами 173,6 млрд рублей (на 30 июня 2016 года, данные группы). Доля оборотов на Московской бирже - 27,8%.

Филиальная сеть группы на сегодняшний день включает в себя 44 офиса и 56 агентских пунктов в крупнейших городах России. Группа является одним из ведущих операторов российского фондового рынка по размеру клиентской базы - более 250 тыс. клиентов на 2016 год, в том числе компания выступает лидером по количеству клиентов-юрлиц - более 4 тыс. компаний.

Наш сайт предназначен как для банковских аналитиков, так и для клиентов банков (например, вкладчикам и юридическим лицам для оценки финансового состояния банка, в котором открыт счет).

На сайте в удобном виде представлена обработанная аналитическая информация, собранная из открытых источников (Банк России, рейтинговые агентства, АСВ и другие).

Клиенты банков найдут информацию о финансовом состоянии своего банка, которую легко отслеживать каждый месяц сразу после выхода новой отчетности банка. Предлагаем несколько моделей оценки надежности и финансовой стабильности банка. Особое внимание уделено индикативному анализу деятельности банка для экспресс-диагностики финансового состояния банков, а также динамическому и сравнительному анализу на основе рейтингов (ренкингов) банков . Если Вы - клиент нескольких банков, то добавив их в Избранные, Вы сможете оперативно получать данные о финансовом состоянии кредитных организаций, а также инсайдерскую информацию.

Потенциальные клиенты могут изучить всю доступную информацию о том или ином банке и выбрать надежный банк. Рейтинг банков можно составить на основе любого показателя. Рейтинги обновляются ежемесячно практически сразу после публикации отчетности.

Банковским аналитикам предлагаем инструмент для анализа: можно использовать как готовые формулы показателей, так и задать расчет по собственным пользовательским формулам. Все рассчитанные показатели выводятся в виде таблиц или графиков за любой доступный период. Показатели рассчитываются на основе официальной отчетности банков (формы 101, 102, 123, 134, 135).

Найдите свой банк в каталоге банков (по алфавиту, по Вашему городу, по размеру банка) или в справочнике БИК. Вам также предоставляются удобные возможности быстрого поиска банков: по буквам из названия банка, по БИК или регистрационному номеру. В разрезе каждого банка можно увидеть структуру баланса (по трем различным группировкам), структуру доходов и расходов, показатели рентабельности, оценить риски ликвидности, достаточности капитала, кредитный и рыночный риски. По каждому банку строится аналитический отчет для оценки финансово-экономического положения банка, его устойчивости и надежности . Состав отчетов на основе различных методик постоянно расширяется. Также по наиболее важным экономическим показателям выводится отчет по позициям банка в рейтингах , позволяющий отследить изменения этих позиций в течение года.

Внимание! С 1 февраля 2019 года платные услуги будут предоставляться в полном объеме! До этого момента действуют скидки на оплату.

Статистика по анализируемым данным:

На сайте собрана и приведена в удобный для анализа вид вся доступная отчетность всех банков:

Всегда актуальная и только объективная информация о финансовом состоянии банков!

Наш сайт предназначен как для банковских аналитиков, так и для клиентов банков (например, вкладчикам и юридическим лицам для оценки финансового состояния банка, в котором открыт счет).

На сайте в удобном виде представлена обработанная аналитическая информация, собранная из открытых источников (Банк России, рейтинговые агентства, АСВ и другие).

Клиенты банков найдут информацию о финансовом состоянии своего банка, которую легко отслеживать каждый месяц сразу после выхода новой отчетности банка. Предлагаем несколько моделей оценки надежности и финансовой стабильности банка. Особое внимание уделено индикативному анализу деятельности банка для экспресс-диагностики финансового состояния банков, а также динамическому и сравнительному анализу на основе рейтингов (ренкингов) банков . Если Вы - клиент нескольких банков, то добавив их в Избранные, Вы сможете оперативно получать данные о финансовом состоянии кредитных организаций, а также инсайдерскую информацию.

Потенциальные клиенты могут изучить всю доступную информацию о том или ином банке и выбрать надежный банк. Рейтинг банков можно составить на основе любого показателя. Рейтинги обновляются ежемесячно практически сразу после публикации отчетности.

Банковским аналитикам предлагаем инструмент для анализа: можно использовать как готовые формулы показателей, так и задать расчет по собственным пользовательским формулам. Все рассчитанные показатели выводятся в виде таблиц или графиков за любой доступный период. Показатели рассчитываются на основе официальной отчетности банков (формы 101, 102, 123, 134, 135).

Найдите свой банк в каталоге банков (по алфавиту, по Вашему городу, по размеру банка) или в справочнике БИК. Вам также предоставляются удобные возможности быстрого поиска банков: по буквам из названия банка, по БИК или регистрационному номеру. В разрезе каждого банка можно увидеть структуру баланса (по трем различным группировкам), структуру доходов и расходов, показатели рентабельности, оценить риски ликвидности, достаточности капитала, кредитный и рыночный риски. По каждому банку строится аналитический отчет для оценки финансово-экономического положения банка, его устойчивости и надежности . Состав отчетов на основе различных методик постоянно расширяется. Также по наиболее важным экономическим показателям выводится отчет по позициям банка в рейтингах , позволяющий отследить изменения этих позиций в течение года.

Внимание! С 1 февраля 2019 года платные услуги будут предоставляться в полном объеме! До этого момента действуют скидки на оплату.

Статистика по анализируемым данным:

На сайте собрана и приведена в удобный для анализа вид вся доступная отчетность всех банков:

Всегда актуальная и только объективная информация о финансовом состоянии банков!

Инвестиционная компания БКС, представляющая бренд «БКС-Брокер», признана лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года 2011» в номинации «Брокерские услуги на рынке ценных бумаг». Эта ежегодная национальная премия, присуждаемая лучшим компаниям в различных отраслях экономики, достается БКС уже в пятый раз.

Экспертный совет премии высоко отметил достижения «БКС-Брокер» в 2011 году. Компания традиционно занимает первые места среди российских брокеров в профессиональных рейтингах. Являясь универсальным брокером, «БКС-Брокер» входит в число ведущих операторов как на спот-рынке (ФБ ММБВ), так и на рынке срочных инструментов (FORTS).

ИК БКС в очередной раз продемонстрировала, что является надежной, сильной и стабильной компанией. Залогом нашего успеха стали наш авторитет, безупречная репутация, а также высокий профессионализм, качество обслуживания клиентов и реализация инноваций.